SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) - SUEZ et PreZero signent un protocole d’accord pour un partenariat stratégique et entrent en négociations exclusives pour la cession des activités de Recyclage et Valorisation de SUEZ dans 4 pays d’Europe continentale

Directive transparence : information réglementée Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

16/09/2020 07:31

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Communiqué

Paris, le 16 septembre 2020 - 7h30

 SUEZ et PreZero signent un protocole d'accord pour un partenariat stratégique
    et entrent en négociations exclusives pour la cession des activités de
     Recyclage et Valorisation de SUEZ dans 4 pays d'Europe continentale

SUEZ et PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz, annoncent
conjointement aujourd'hui :

- La signature d'un protocole d'accord dit MoU (Memorandum of Understanding)
  visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques
  pour promouvoir des solutions innovantes de gestion de déchets et accélérer
  le développement de l'économie circulaire en Europe ;
- L'entrée en négociations exclusives pour la cession des activités de
  Recyclage et Valorisation de SUEZ - hors activités de recyclage des 
  plastiques et de traitement de déchets dangereux - dans les 4 pays d'Europe 
  continentale suivants : les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la 
  Pologne.

SUEZ atteint ainsi environ 40%(1) de l'objectif de rotation d'actifs annoncé
en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique SUEZ 2030, et trouve,
avec PreZero, un nouvel environnement bénéfique au développement de
l'activité et de ses collaborateurs.

PARTENARIAT STRATEGIQUE

Dans le cadre du protocole d'accord, SUEZ et le Groupe Schwarz vont explorer
l'opportunité de développer des partenariats stratégiques permettant
d'accélérer le développement de l'économie circulaire. Les deux Groupes
souhaitent réunir leurs compétences fortes et complémentaires dans le
domaine de la gestion des déchets et des services de recyclage : SUEZ, avec
ses implantations et son savoir-faire sur les marchés Français et européens
des déchets et de la gestion de l'eau et Schwarz, le plus grand distributeur
européen et pionnier de la gestion des déchets recyclables à travers sa
branche environnementale PreZero. Par ailleurs, SUEZ et PreZero sont entrés en
négociations exclusives pour la cession de certaines activités de recyclage
et de valorisation des déchets de SUEZ en Allemagne, au Luxembourg, aux
Pays-Bas et en Pologne. Cette transaction ouvre la voie pour de nouvelles
opportunités et collaborations entre SUEZ et le Groupe Schwarz.

CESSION ENVISAGEE

SUEZ est l'un des leaders aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en
Pologne sur l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage et de la
valorisation des déchets. La société opère de la collecte au tri en passant
par la transformation et le traitement et ce, pour une large variété de
déchets (bois, verre, papier, métal...) au sein de 125 sites gérés par plus
de 6 700 employés. En 2019, ces activités ont généré un chiffre d'affaires
d'environ 1 110 MEUR et un EBITDA(2) ajusté d'environ 100 MEUR. La transaction
envisagée valorise les activités cédées à 1 100MEUR (Valeur
d'Entreprise).
Pour SUEZ, cette cession marque une nouvelle étape majeure dans l'exécution
de son plan de rotation d'actifs déployé dans le cadre de sa stratégie SUEZ
2030 : celle-ci vise à faire du Groupe le leader mondial, agile, innovant et
hautement technologique des services à l'environnement, notamment grâce à sa
stratégie de croissance sélective.

(1) Cumul des opérations annoncées
(2) Hors dette IFRS 16

L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre 2021, sous
réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions
suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du
personnel.

Commentant l'opération, Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a
déclaré : " Ce projet marque une étape majeure dans la réalisation de notre
plan stratégique SUEZ 2030, présenté en octobre dernier qui prévoit de
concentrer nos forces notamment en France et en Europe sur les activités et
les géographies où l'on peut déployer nos innovations les plus prometteuses
pour être le leader des services à l'environnement. Cette opération
s'inscrit dans notre programme de rotation d'actifs et valorise la qualité de
notre portefeuille d'activités. Je me réjouis de l'opportunité d'accélérer
l'économie circulaire avec nos partenaires du Groupe Schwarz dans le cadre du
protocole d'accord signé aujourd'hui. Nous sommes convaincus que, au sein de
PreZero, ces activités et leurs équipes poursuivront leur croissance au
bénéfice de l'environnement. "

PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz, est l'une des
entreprises leaders dans la gestion des déchets et du recyclage et gère ainsi
tous les services tout au long de la chaîne de valeur, y compris
l'élimination et la collecte des déchets, le tri, le traitement et le
recyclage. Outre l'Allemagne, PreZero est actif dans d'autres pays européens
et en Amérique du Nord avec plus de 3 600 employés répartis sur plus de 90
sites. Au cours des dernières années, PreZero s'est développé avec
notamment plusieurs acquisitions ayant permis d'étendre sa présence
géographique et son expertise. L'ambition de PreZero est de créer un monde
dans lequel les circuits fermés permettent de limiter le gaspillage des
ressources. Leur devise : zéro déchet, et le 100% de matières réutilisables

Thomas Kyriakis, membre du Conseil d'Administration de PreZero, a ajouté : 
" L'acquisition des activités de SUEZ Recyclage et Valorisation aux Pays-Bas, 
au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne va significativement élargir les
capacités de PreZero à agir à chaque étape du cycle de vie des matériaux
afin d'améliorer la valorisation des matières recyclables et de réduire la
consommation de ressources naturelles. Les clients municipaux et nos
partenaires commerciaux et industriels bénéficieront également de notre
capacité à stimuler la concurrence. Dans le même temps, conscient de ses
responsabilités, PreZero est fier de contribuer à établir une économie
circulaire durable. "

" Cette acquisition va nous permettre de combiner l'expertise de PreZero et 
des activités acquises, générer des synergies et accélérer notre croissance.
En améliorant notre portefeuille de services et en élargissant notre
couverture géographique, nous créons une valeur ajoutée durable pour nos
clients ", a souligné Gerald Weiss, Managing Director de PreZero International.
À l'issue de la transaction, PreZero emploiera au total environ 10 300
personnes en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg,
en Autriche, en Italie et aux États-Unis.

CONTACTS

Médias
Isabelle Herrier Naufle / Ophélie Godard
isabelle.herrier.naufle@suez.com / ophelie.godard@suez.com
+33 6 83 54 89 62 / +33 6 70 66 18 20

Analystes / Investisseurs
Mathilde Rodié / Cécile Combeau 
+33 6 32 13 70 17 / +33 6 32 35 01 46

À propos de SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les
femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre
et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement
de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes " intelligentes " et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe
dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 
7,1 milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec
plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la
création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le
Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l'environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 18,0 milliards d'euros.

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SUEZ
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