ABSCIENCES (EPA:AB) Introduction en bourse d’AB Science sur NYSE Euronext / Modification de modalités de l’opération
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21/04/2010 08:00
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Paris, le 21 avril 2010, 08h00
Introduction en bourse d'AB Science sur NYSE Euronext
Modification de modalités de l'opération
* Fourchette de prix fixée entre 12,30EUR et 13,00 EUR par action
* Taille de l'offre : 726.820 actions existantes et 1.305.700 actions nouvelles
à émettre, soit 25,7 MEUR (sur la base du point médian de la fourchette)
* Clause d'extension portant sur un maximum de 304.878 actions existantes
supplémentaires
* Option de surallocation portant sur un maximum de 350.609 actions existantes
supplémentaires
* Clôture de l'offre prévue le 22 avril 2010 pour l'offre à prix ouvert et le
placement global
* Fixation du prix de l'offre prévue le 23 avril 2010 et début des
négociations sur Euronext Paris prévu le 26 avril 2010
AB Science annonce la fixation de nouvelles modalités dans le cadre de son
introduction en bourse sur Euronext Paris, compartiment B.
A l'issue de l'offre à prix ouvert et du placement global, le produit de
l'augmentation de capital serait alors de 16,5 MEUR (au lieu de 20,2 MEUR
initialement prévu dans le prospectus visé par l'AMF le 07 avril 2010 sous le
numéro 10-084).
L'Offre à prix ouvert et le Placement global se clôtureront le jeudi 22 avril
2010 à 17 heures. Le règlement livraison devrait intervenir le 28 avril 2010,
et les négociations sur le marché Euronext Paris devraient débuter le 26
avril 2010.
Les nouvelles caractéristiques de l'opération sont les suivantes :
Nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement
Global
Offre : 2.032.520 actions offertes, comprenant 1.305.700 actions nouvelles à
émettre et 726.820 actions existantes cédées, soit un montant global de 25,7
MEUR.
Fourchette indicative de prix : 12,30 EUR - 13,00 EUR
Clause d'extension : Le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un
maximum de 304.878 actions existantes soit 15% de l'Offre.
Option de surallocation : Le nombre d'actions offertes pourra être augmenté
d'un maximum de 350.609 actions existantes soit 15% de l'Offre (incluant la
Clause d'Extension).
En cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et de l'option de
surallocation, le produit brut de l'Offre serait égal à 34,0 MEUR (dont 16,5
MEUR au titre de l'augmentation de capital et 17,5 MEUR pour les actionnaires
cédants).
Le calendrier de l'Offre, prolongé en date du 20 avril 2010, est le suivant :
21 avril 2010 Diffusion d'un avis de NYSE Euronext relatif aux nouvelles
modalités de l'Offre Publication d'un avis financier dans la
Tribune
22 avril 2010 Clôture de l'OPO et du Placement Global (17h)
23 avril 2010 Fixation du Prix de l'Offre par le Conseil d'Administration
Publication par NYSE Euronext de l'avis de résultat de l'OPO
Diffusion d'un communiqué de presse confirmant le nombre
définitif des Actions Nouvelles dans le cadre de l'Offre et
indiquant le Prix de l'Offre
26 avril 2010 Début des négociations des actions de la Société sur le
Marché Euronext Paris 28 avril 2010 Règlement-livraison
21 mai 2010 Date limite d'exercice de l'Option de surallocation
Fin de la période de stabilisation
Révocabilité des ordres émis dans le cadre de l'OPO :
Les ordres émis dans le cadre de l'OPO avant la publication de l'avis financier
publié dans la Tribune le 21 avril 2010 seront maintenus sauf s'ils ont été
expressément révoqués avant le 22 avril 2010 (17 heures). De nouveaux ordres
irrévocables pourront être émis jusqu'au 22 avril inclus.
L'Autorité des marchés financiers (" L'AMF ") a apposé le visa n° 10-084 en
date du 7 avril 2010 sur le Prospectus relatif à l'introduction en bourse des
actions d'AB Science, composé d'un document de base enregistré le 10 février
2010 sous le numéro I.10-006, d'une actualisation du document de base déposée
à l'AMF le 7 avril 2010 et d'une note d'opération (incluant le résumé du
prospectus).
Intermédiaires financiers
Chef de File et Teneur de Livre : Co-Chef de File : Fortis Bank Nederland
Société Générale Corporate &
Investment Banking
Informations publiques
Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des
actionnaires peuvent être consultés au siège de la Société, 3 avenue George
V, 75008 Paris.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles, sans frais, auprès de la
Société et auprès du Chef de File et Teneur de Livre et du co-Chef de File.
Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de la Société
(www.ab-science.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
AB Science attire l'attention des investisseurs sur la section 4 " Facteurs de
risques " figurant dans le document de base enregistré auprès de l'AMF et dans
l'actualisation ainsi que dans la section 2 " Facteurs de risques " figurant
dans la note d'opération visée par l'AMF. La réalisation de tout ou partie de
ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités,
les résultats, la situation financière et les perspectives de la Société.
A propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans
la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de
protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules thérapeutiques
ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation au sein
des cellules. A travers ces IPK, la société vise des pathologies à fort
besoin médical (cancers, maladies inflammatoires et maladies du système
nerveux central) aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire.
Grace à ses importantes capacités de recherche et développement, AB Science a
développé en propre un portefeuille de molécules, dont le masitinib, qui a
déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et
est en cours de trois Phases III chez l'homme dans le cancer du pancréas, le
GIST et la mastocytose.
Plus d'informations sur la société sur le site internet :
www.ab-science.com
Contact
Agnès Villeret - Tel: +33 1 53 32 78 95 - agnes.villeret@citigate.fr
Matthieu Pirouelle - Tel : +33 1 53 32 84 77 - matthieu.pirouelle@citigate.fr
Avertissement
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de
vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, des actions AB Science dans un quelconque pays. La distribution de
ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la
législation applicable.
En particulier :
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées
dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au
titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le " Securities
Act "), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en
l'absence d'un tel enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement prévue par
le Securities Act. Toute offre de valeurs mobilières au public aux Etats-Unis
sera réalisée au moyen d'un prospectus disponible auprès de la Société et
contenant des informations détaillées sur la Société, ses dirigeants et ses
états financiers. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en
totalité ou en partie aux Etats- Unis ni de faire appel public à l'épargne
aux Etats-Unis.
Ce communiqué ne constitue pas une sollicitation ni n'est conçu comme étant
une incitation à une activité d'investissement aux fins de la Section 21 du
Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (" FSMA "). Ce
communiqué est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du
Royaume-Uni ; ou (ii) aux personnes au Royaume-Uni qui sont des " investisseurs
qualifiés " au sens de l'Article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC et de toute
mesure d'application pertinente prise par un Etat membre, et qui sont aussi (a)
des personnes autorisées par le FSMA ou qui ont une expérience professionnelle
en matière d'investissements et qui répondent à la définition d'investisseur
professionnel de l'article 19 du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 tel qu'amendé (le " Règlement ") ou (b) des
institutions ou sociétés qualifiées de " high net worth persons " au sens de
l'article 49(2)(a) à (d) du Règlement, ou (c) toutes autres personnes à qui
ce communiqué peut être légalement adressé en application de la Section 21
du FSMA (toutes ces personnes étant désignées comme étant les " Personnes
Concernées "). Toute personne au Royaume-Uni qui n'est pas une Personne
Concernée ne doit pas utiliser ou invoquer ce communiqué.
Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises
à des risques dont ceux décrits dans le Document de base, à l'évolution de
la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels
AB Science est présente.
Société Générale, agissant en qualité d'agent stabilisateur, ou tout
établissement agissant pour son compte, pourra, sans y être tenu, et avec
faculté d'y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à
compter de la date de fixation du prix de l'Offre, soit, selon le calendrier
indicatif, du 23 avril au 21 mai 2010, intervenir aux fins de stabilisation du
marché des actions AB Science, dans le respect de la législation et de la
réglementation applicables et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la
Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces
activités visent à soutenir le prix de marché des actions AB Science et sont
susceptibles d'affecter leur cours.