ACCOR (EPA:AC) - Accor annonce des avancées significatives en vue de la cession d’Orbis
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
12/06/2019 18:18
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Communiqué de presse
PARIS, LE 12 JUIN 2019
Accor annonce des avancées significatives en vue de la cession d'Orbis
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ACCOR REPREND L'ACTIVITE DE SERVICES HOTELIERS D'ORBIS POUR 286MEUR, ET ENGAGE
LA CESSION DE SON ACTIVITE IMMOBILIERE DONT LA VALEUR BRUTE D'ACTIFS (HORS
FRAIS DE SIEGE) A FIN 2018 S'ETABLIT A 1,18MDEUR
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Dans le cadre de sa stratégie " asset-light ", et comme présenté lors du
Capital Market Day du 27 novembre 2018, Accor annonce ce jour des avancées
significatives dans le processus de cession des actifs immobiliers d'Orbis.
Accor détient à ce jour 85,8% du Capital de la société, qui a fait
procéder à une évaluation de la Valeur Brute d'Actifs de son portefeuille
par un expert indépendant. Cette valorisation, sur la base des résultats au
31 décembre 2018, s'établit à 1,18mdEUR. Cette valeur brute ne tient pas
compte des frais de siège de l'entité, qui sont de l'ordre de 11mEUR par an.
Suite à la décision d'Orbis de séparer les activités de services hôteliers
(contrat de franchise et de management) et d'actifs immobiliers, Accor est
parvenu à un accord avec Orbis pour le rachat de l'activité services, pour un
montant de 1,2 milliard de zlotys (286mEUR). Cette opération n'aura pas
d'effet sur l'excédent brut d'exploitation ni sur la dette nette du Groupe,
Orbis étant consolidé à 100% dans ses comptes.
Le Groupe reprend ainsi en direct les contrats de management et de franchise de
ses 136 hôtels en Europe centrale. Ceci permettra notamment :
- de fluidifier les relations avec les partenaires investisseurs,
- de simplifier le processus de cession des " actifs immobiliers " en cédant
sa participation dans Orbis, qui devient suite à cette opération un modèle
pure play asset-heavy.
Accor a par ailleurs engagé le processus de cession de sa part du capital
d'Orbis, et s'apprête à approcher plusieurs acquéreurs potentiels dans ce
cadre. Compte tenu de ces avancées, Accor consolidera l'activité immobilière
d'Orbis comme un actif destiné à être cédé, au titre de la Norme IFRS 5,
à compter de la publication de ses comptes du premier semestre 2019. Dans ce
cadre, le Groupe diffusera rapidement des comptes 2018 proforma, reflétant ces
éléments.
À PROPOS DE ACCOR
Accor leader mondial de l'hospitalité augmentée, offre des expériences
uniques et inégalées dans 4 800 hôtels, resorts et résidences dans plus de
100 pays. Depuis plus de 50 ans, le Groupe propose un savoir-faire hospitalier
à travers une collection incomparable d'enseignes, du luxe à l'économique.
Plus que des nuits d'hôtel, Accor propose à ses clients de nouvelles
manières de vivre, de travailler et de se divertir, qui associent
restauration, vie nocturne, bien-être et co-working au sein de ses
différentes marques. Afin de dynamiser les performances commerciales du
Groupe, la gamme d'accélérateurs métiers Accor permet par ailleurs
d'accompagner la distribution et l'exploitation des établissements et de
développer les expériences proposées aux clients. Ces derniers ont
également accès à l'un des programmes de fidélité hôteliers les plus
attrayants au monde.
Accor est pleinement engagé dans le développement durable, tant envers la
planète qu'auprès des communautés locales. Le programme Planet 21 - Acting
Here s'emploie ainsi à agir pour une " hospitalité positive ", tandis que le
fonds de dotation Accor Solidarity s'attache à permettre aux populations
défavorisées d'accéder à l'emploi en leur proposant des formations
professionnelles.
Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN :
FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY).
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