AFFINE (EPA:IML) Projet de Fusion-Absorption d'AffiParis par Affine
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
25/09/2012 20:00
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Paris, le 25 septembre 2012, 20h00
Projet de Fusion-Absorption d'AffiParis par Affine
Les conseils d'administration d'Affine et d'AffiParis réunis le 25 septembre
2012 ont approuvé les modalités de la fusion-absorption d'AffiParis par Affine
ainsi que les termes du projet de traité de fusion, et notamment le rapport
d'échange de 0,46 action Affine pour une action AffiParis, soit à titre
d'exemple 23 actions Affine pour 50 actions AffiParis. Cette parité a été
jugée équitable dans l'attestation d'équité établie par l'expert
indépendant Ricol Lasteyrie, mandaté par AffiParis.
Cette opération s'inscrit dans une démarche de simplification de la structure
et de réduction des coûts de fonctionnement du groupe, et permettra aux
actionnaires minoritaires d'AffiParis de recevoir, en échange de leurs titres,
des actions Affine offrant une plus grande visibilité, une liquidité très
supérieure et un rendement plus élevé.
Monsieur Didier Kling et Monsieur Jacques Potdevin, commissaires aux apports et
à la fusion, ont été désignés par ordonnance du Président du Tribunal de
Commerce de Paris. Le projet de traité de fusion sera déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Paris.
Dans la perspective de cette opération, le contrat de liquidité portant sur
les actions d'AffiParis a été suspendu après la clôture du 24 septembre 2012.
L'opération sera soumise à l'approbation des assemblées générales
extraordinaires des actionnaires de chacune des sociétés concernées début
décembre 2012. L'opération fera l'objet dans les prochains jours d'un
communiqué établi conformément aux dispositions de l'article 12 de
l'Instruction de l'Autorité des marchés financiers n° 2005-11 du 13 décembre
2005.
En sus de l'approbation de l'opération par les assemblées générales d'Affine
et d'AffiParis, la réalisation de l'opération est conditionnée à la
confirmation par l'Autorité des marchés financiers, conformément aux
dispositions de l'article 236-6 de son règlement général, qu'elle ne donnera
pas lieu à la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait.
Affine détient actuellement 87,7 % du capital et environ 87,9 % des droits de
vote d'AffiParis.
A propos du Groupe Affine
Foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, Affine et sa filiale
AffiParis possèdent et gèrent, à fin juin 2012, 65 immeubles d'une valeur de
702 MEUR droits inclus et répartis sur une surface globale de 524 000 m2. La
société est présente dans les bureaux (60 %), l'immobilier commercial (11 %)
et les entrepôts (28 %). Son activité est localisée à parts sensiblement
égales entre l'Ile de France et les autres régions.
Affine est aussi l'actionnaire de référence de Banimmo (49,5 %), foncière de
repositionnement belge présente en Belgique, en France et au Luxembourg, et
détient Concerto European Developer, filiale spécialisée dans le montage
d'opérations de développement logistique.
Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements
Immobiliers Cotées (SIIC). L'action Affine est cotée sur NYSE Euronext Paris
(Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105) et admise au SRD (long
seulement). Elle fait partie des indices CAC Mid&Small, SIIC IEIF et EPRA.
AffiParis et Banimmo sont également cotées sur NYSE Euronext. www.affine.fr
A propos d'AffiParis
Spécialisée dans l'immobilier d'entreprise parisien, et plus particulièrement
celui du bureau, AffiParis détient un patrimoine se composant à fin juin 2012
de 10 immeubles, d'une valeur de 207 MEUR et répartis sur une surface de
39 000 m2.
AffiParis a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements Immobiliers
Cotées (SIIC) en 2007. Son action est cotée sur NYSE Euronext Paris
(Ticker : FID FP / FID.PA ; code ISIN : FR0010148510).
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