AFFINE (EPA:IML) AffiParis cède son immeuble rue Paul Baudry
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
04/12/2012 19:00
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Paris, le 04 décembre 2012, 19h00
AffiParis cède son immeuble rue Paul Baudry
Affine reproduit ci-dessous le communiqué de presse de sa filiale AffiParis.
La cession effective par AffiParis de l'immeuble situé à l'angle de la rue
Paul Baudry et de la rue de Ponthieu à Paris (8e) est intervenue le
4 décembre, à un prix de 96 MEUR net vendeur (101,8 MEUR droits inclus),
conformément à ce qui avait été annoncé le 10 octobre 2012.
Pour rappel, ce montant, inférieur de 1,5 % à la valeur retenue dans les
comptes d'AffiParis au 30 juin 2012, ne remet pas en cause le rapport d'échange
retenu dans le projet de fusion-absorption d'AffiParis par Affine soumis pour
approbation aux assemblées générales des deux sociétés le 7 décembre.
Compte tenu de la moins-value de cession enregistrée par la société, aucune
distribution obligatoire de dividende ne résulte de cette opération.
Cette transaction est l'aboutissement d'un processus de vente engagé fin 2011
et permet à la société de céder un actif de grande qualité, mais représentant
une part excessive de son portefeuille (près de 50 %). L'immeuble, localisé au
sein du quartier central des affaires de Paris, est un ensemble de bureaux de
9 400 m2, bénéficiant d'un taux d'occupation de 100 %. Depuis octobre 2006, la
quasi-totalité des surfaces sont occupées par le cabinet d'avocats d'affaires
Baker & McKenzie, dont le bail a été renouvelé en août 2011 pour une période
ferme de 6 ans.
La cession de l'immeuble va entraîner une baisse sensible du ratio LTV (dette
nette / patrimoine droits inclus) et du taux d'occupation moyen. Le produit net
de la cession, après remboursement de l'encours de crédit attaché, est
d'environ 20 MEUR.
AffiParis a été conseillée par BNP Paribas Real Estate, et par Maîtres
Jean-François Martin et Olivier Trichet de l'Etude Haussmann Notaires.
L'acquéreur, représenté par DTZ Asset Management, a été conseillé par
l'étude Théret Leroy Reberat Brandon et par le cabinet Fidal.
A propos du Groupe Affine
Foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, Affine et sa filiale
AffiParis possèdent et gèrent, à fin juin 2012, 65 immeubles d'une valeur de
702 MEUR droits inclus et répartis sur une surface globale de 524 000 m2. La
société est présente dans les bureaux (60 %), l'immobilier commercial (11 %)
et les entrepôts (28 %). Son activité est localisée à parts sensiblement
égales entre l'Ile de France et les autres régions.
Affine est aussi l'actionnaire de référence de Banimmo (49,5 %), foncière de
repositionnement belge présente en Belgique, en France et au Luxembourg, et
détient Concerto European Developer, filiale spécialisée dans le montage
d'opérations de développement logistique.
Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements
Immobiliers Cotées (SIIC). L'action Affine est cotée sur NYSE Euronext Paris
(Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105) et admise au SRD (long
seulement). Elle fait partie des indices CAC Mid&Small, SIIC IEIF et EPRA.
AffiParis et Banimmo sont également cotées sur NYSE Euronext. www.affine.fr
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