AFFINE (EPA:IML) Affine cède un portefeuille d’entrepôts à CORELOG, la nouvelle plateforme logistique OPPCI dont se dotent TwentyTwo
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
02/11/2015 18:00
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Paris, le 02 novembre 2015, 18h00
Affine cède un portefeuille d'entrepôts à CORELOG, la nouvelle plateforme
logistique OPPCI dont se dotent TwentyTwo Real Estate et Massena Partners
Affine vient de signer la cession à l'OPPCI CORELOG d'un portefeuille de cinq
entrepôts pour un montant total de 42,2 MEUR.
CORELOG est un OPPCI dédié à des investissements logistiques/industriels que
TwentyTwo Real Estate et Massena Partners viennent de constituer pour le compte
d'un véhicule d'investissement commun. Cette acquisition a été financée par
la banque CA-CIB au moyen d'un crédit hypothécaire. L'OPPCI sera géré par
Swiss Life REIM. Scaprim Services, qui se verra confier l'asset management et
le property management du portefeuille, annonce à ce titre l'arrivée d'Armand
Sueiras au sein de Scaprim Asset Management en tant que responsable de
l'immobilier logistique.
Le portefeuille cédé comprend des plates-formes logistiques situées à
Bussy-Lettrée (51), Maurepas (78), Saint- Etienne Molina (42), Saint-Cyr-en-Val
(45) et Saint-Germain-Lès-Arpajon (91).
Compte tenu des deux plateformes de Buchères cédées récemment, Affine aura
ainsi réalisé 67,3 MEUR de cessions dans le secteur de la logistique au cours
des dernières semaines, à des prix en ligne avec les justes valeurs de fin
juin 2015. Ces bâtiments dégagent en année pleine un loyer de 6,6 MEUR.
Les deux opérations entrainent une baisse sensible du ratio LTV (dette nette /
patrimoine) d'Affine, qui passe de 50,8 % à 45,3 %, et permettent au groupe de
renforcer sa capacité à saisir les opportunités de marché, afin de réaliser
de nouveaux investissements qui viendront rétablir le volume de ses loyers.
L'impact négatif des cessions sur le résultat EPRA (résultat net courant part
du groupe) devrait s'établir à environ 3,8 MEUR en année pleine, soit 0,6 MEUR
pour l'année 2015. Le groupe confirme son intention de proposer un
dividende de 1 EUR par action pour l'exercice 2015.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'arbitrage d'Affine visant un
recentrage de son patrimoine et un développement équilibré entre Paris
Métropole et les grandes métropoles régionales cibles (Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes et Toulouse) dans les bureaux et les commerces.
Sur la base des informations arrêtées au 30 juin, le nouveau patrimoine
d'Affine après les trois opérations se composait de 60 % de bureaux, 25 %
d'immobilier commercial et 15 % d'entrepôts et de locaux d'activité. Le taux
d'occupation, le rendement actuel brut et les loyers faciaux annualisés
ressortaient respectivement à 86,4 %, 6,7 % et 34,2 MEUR.
Pour TwentyTwo Real Estate, cette transaction et plus largement la création de
cette nouvelle plateforme logistique aux côtés de Massena Partners, s'inscrit
dans la continuité d'un développement fort de ses activités d'investissement
immobilier.
Dans cette transaction l'OPPCI Corelog a été conseillée par SCAPRIM Asset
Management, Arthur Loyd Asset Management, le cabinet Archers, l'Etude Allez &
Associés et Swiss Life REIM ; CA-CIB a été conseillée par le cabinet
Fieldfisher Waterhouse et l'étude Ginisty. Le notaire du vendeur était
Haussmann Notaires.
A PROPOS DU GROUPE AFFINE
Foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, Affine détient en
direct 55 immeubles d'une valeur de 570 MEUR (hors droits) à fin juin 2015,
répartis sur une surface globale de 528 500 m². La société est présente
dans les bureaux (53 %), l'immobilier commercial (22 %) et les entrepôts et
locaux d'activité (25 %). Ses actifs sont localisés à parts sensiblement
égales entre l'Ile-de-France et les autres régions.
Affine est aussi l'actionnaire de référence de Banimmo, foncière de
repositionnement belge active en Belgique et en France, dont elle détient
49,5 % ; son patrimoine est composé à fin juin 2015 de 21 immeubles de bureaux
et de commerce, d'une valeur de 384 MEUR (droits inclus).
Le patrimoine global dépendant du groupe s'élève à 988 MEUR (droits inclus).
Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements
Immobiliers Cotées (SIIC). L'action Affine est cotée sur NYSE Euronext Paris
(Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105) et admise au SRD (long
seulement). Elle fait partie des indices CAC Mid&Small, SIIC IEIF et EPRA.
Banimmo est également cotée sur NYSE Euronext.
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À PROPOS DE TWENTYTWO REAL ESTATE
Fondé par Daniel Rigny en 2012, TwentyTwo Real Estate est un groupe indépendant
spécialisé dans l'investissement et la gestion d'actifs immobiliers en Europe.
Implanté à Londres, à Paris et au Luxembourg, TwentyTwo Real Estate a réalisé
des investissements immobiliers valorisés à 1,7 milliards d'Euros.
www.twentytworealestate.com
SCAPRIM SERVICES, la filiale de TwentyTwo Real Estate spécialisée dans les
services immobiliers en France, offre une gamme complète de services dédiés
à la gestion, la valorisation et la commercialisation d'actifs immobiliers pour
le compte de clients institutionnels. SCAPRIM SERVICES gère 7,1 milliards
d'Euros d'actifs dont 1.200.000 m2 de surfaces tertiaires ainsi qu'environ
18.000 logements. SCAPRIM SERVICES est présent sur la France entière avec
170 collaborateurs répartis sur 16 implantations.
www.scaprim.com
À PROPOS DE MASSENA PARTNERS
Massena Partners est une firme d'investissement créée il y a 25 ans par Frank
Noël-Vandenberghe, conseillant des investisseurs privés et institutionnels,
dans leurs stratégies et leurs choix d'investissements. Massena Partners
investit dans toutes les classes d'actifs, et dispose d'un savoir-faire
particulier dans les actifs non cotés: le private equity, la dette privée et
l'immobilier. Massena Partners gère actuellement plus de 2,5 milliards de
dollars, dont 1 milliard de dollars en actifs non cotés. Massena Partners
emploie un effectif total de 50 personnes au Luxembourg, à Paris, à Londres,
à Genève et à Montevideo. Le capital est détenu à 100 % par les associés
du groupe.
www.massenapartners.com