AFFINE (EPA:IML) Holdaffine annonce le reclassement d’une partie de sa participation future dans la Société de la Tour Eiffel
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05/12/2018 18:00
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Paris, le 05 décembre 2018, 18h00
Holdaffine annonce le reclassement d'une partie de sa participation future dans
la Société de la Tour Eiffel
Holdaffine, actionnaire de référence d'Affine R.E., a informé cette
dernière de la conclusion d'accords irrévocables avec des investisseurs en
vue de la cession, à l'issue de la fusion entre Affine R.E. et la Société de
la Tour Eiffel (" STE "), de 708 323 actions de STE (soit 6,86 %du capital de
STE post fusion) qu'elle recevra dans le cadre de la fusion. A l'issue de ces
opérations, Holdaffine demeurera actionnaire de STE à hauteur de 2,33 % et a
l'intention de céder tout ou partie du solde de sa participation, de
préférence par voie de cession de blocs hors marché.
La cession se fera au prix de 48 euros par action. Ce prix fait apparaître une
décote de 12 % par rapport à l'ANR triple net EPRA de STE de 54,8 EUR par
action au 30 juin 2018, qui devrait être relué d'environ 2,2 % post
fusion(1). A conditions de marché identiques, le cours de bourse devrait
bénéficier de l'effet de taille (portefeuille porté à 1,7 MrdEUR ;
capitalisation boursière d'environ 750 MEUR ; synergies(2)), et du quasi
doublement de la taille du flottant qui atteindra 100 MEUR.
La réalisation de ces opérations de cession demeure subordonnée à
l'approbation du projet de fusion par les assemblées générales et spéciale
d'Affine R.E. et de STE, convoquées pour le 18 décembre 2018.
A PROPOS D'AFFINE
Foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, Affine détient en
direct 41 immeubles d'une valeur de 588 MEUR (hors droits) à fin juin 2018,
répartis sur une surface globale de 248 400 m². La société est présente
dans les bureaux (72 %), l'immobilier commercial (22 %) et les entrepôts et
locaux d'activité (6 %). Ses actifs sont localisés à parts sensiblement
égales entre l'Ile-de-France et les autres régions.
Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements
Immobiliers Cotées (SIIC). L'action Affine est cotée sur Euronext Paris
(Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105). Elle fait partie des
indices CAC Mid&Small et SIIC IEIF. Banimmo est également cotée sur Euronext.
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(1) Soit un ANR triple net EPRA de 56,0 EUR par action STE post fusion.
(2) Cf. notamment document enregistré par l'AMF le 16 novembre 2018 sous le
numéro E. 18-071.