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ALTAREA (EPA:ALTA) - Acquisition par Altarea de 63,63 % du capital de NR 21

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

01/08/2019 20:30

Communiqué de presse

ACQUISITION PAR ALTAREA COGEDIM DE 63,63% DU CAPITAL DE NR21 EN DATE DU 1ER
AOUT 2019

Paris, le 1er août 2019,

Dans le prolongement de l'opération annoncée le 28 mars 2019, Altarea SCA a
acquis ce jour 63,63% du capital et des droits de vote de NR21 (" NR21 " ou la
" Société "), société cotée sur Euronext Paris(1) (Compartiment C), pour
un prix de 806.016 EUR, soit environ 0,94 EUR par action NR21 (pouvant être
porté à 964.572 EUR, soit environ 1,13 EUR par action NR21, en cas de
paiement de compléments de prix liés au recouvrement de créances à
recevoir) auprès des actionnaires majoritaires fondateurs de NR21. Altarea a
financé cette acquisition sur ses fonds propres. La réalisation de cette
cession était notamment conditionnée par le transfert de la cotation des
actions NR21 sur le marché règlementé Euronext Paris et la cession
préalable de son unique filiale LTJ Diffusion, ces conditions suspensives
ayant été réputées réalisées le 31 juillet 2019.

Le conseil d'administration de la société NR21, réuni ce jour, a nommé Eric
Dumas en qualité de Directeur Général de la Société(2), en remplacement de
Lionnel Rainfray qui demeurera Président du conseil d'administration de la
Société jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le conseil a également
décidé le transfert du siège social de la Société au 8 avenue Delcassé -
75008 Paris et la convocation des actionnaires en assemblée générale mixte
le 25 septembre 2019.

Les actionnaires seront notamment amenés à se prononcer sur la transformation
de NR21 en société en commandite par actions, la modification de l'objet de
la Société pour qu'il corresponde à l'activité du Groupe Altarea Cogedim,
la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, un
apurement des pertes de la Société ainsi qu'une réduction de capital
motivée par des pertes par diminution du nominal, l'adoption des statuts de la
Société sous sa nouvelle forme, la constatation de la nomination de la
société ALTAFI 2 en qualité d'Associé Commandité et de Gérant, la
nomination des membres du Conseil de surveillance et enfin plusieurs
autorisations et délégations financières usuelles conférées à la
Gérance. Un avis de réunion préalable, contenant l'ordre du jour et le texte
des projets de résolutions, sera publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO) dans les délais requis et mis en ligne sur le site
internet de NR21 (www.nr21.eu).

Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et
plus particulièrement de ses articles 233-1 2°, 234-2, 236-5 et 236-6, Invest
Securities, en qualité d'établissement présentateur, déposera en septembre
2019, pour le compte d'Altarea un projet d'offre publique d'achat auprès de
l'Autorité des marchés financiers au prix de 1,13 EUR par action, visant la
totalité des actions composant le capital de NR21 en circulation et non encore
détenues par Altarea SCA (soit 487 808 actions). Cette offre publique d'achat
simplifiée permettra aux actionnaires minoritaires de NR21 de trouver, s'ils
le souhaitent, une liquidité de leur participation dans des conditions
financières dont le caractère équitable sera attesté par le cabinet
Salustro & Associés, nommé à cet effet en qualité d'expert indépendant par
NR21.

(1) Suite à la cotation des actions NR21 sur le marché réglementé Euronext
Paris le 16 avril 2019 et la radiation des actions NR21 du marché réglementé
Euronext Bruxelles le 3 mai 2019.
(2) M. Eric Dumas, 48 ans, HEC, est Directeur Général finances d'Altarea
Cogedim, membre du comité exécutif et du comité d'investissements rattaché
au Conseil de surveillance d'Altarea.

Cette offre ne sera pas suivie d'une procédure de retrait obligatoire. Altarea
a l'intention, à l'issue de l'offre, de maintenir la cotation des actions NR21
sur le marché Euronext Paris. Altarea n'envisage pas d'acquérir des actions
supplémentaires sur le marché et réfléchira, le cas échéant, aux
modalités permettant d'élargir le flottant.

NR21 a vocation à devenir une société exerçant une activité liée à
l'immobilier ou investissant directement ou indirectement dans tous types
d'activités liés à l'immobilier ou d'actifs immobiliers, en projet ou
nécessitant une restructuration et dans des zones géographiques variées,
sans qu'aucun de ces marchés ne soit aujourd'hui privilégié. La Société
pourra saisir les opportunités d'investissement qui se présenteront afin
d'assurer sa croissance et son développement. Ces investissements seront
réalisés par le biais de créations ou d'acquisitions qui pourront être
rémunérées, en fonction des conditions de marché, soit en numéraire soit
en actions de la Société par le biais d'augmentations de capital
éventuelles.

Altarea portera une attention particulière à l'équilibre financier de la
Société. Aucun plan d'investissement n'est encore arrêté. Il convient de
noter qu'à ce jour, la Société n'a conclu aucun accord ferme. Toutefois, la
Société se réserve la possibilité de saisir toute opportunité attractive
à court ou moyen terme.

La Société s'insérera dans la palette d'outils d'investissements à la
disposition de l'expansion du groupe Altarea. Il est précisé que NR21
constitue pour Altarea un véhicule d'investissement "opportuniste" à savoir
que sa politique d'investissement, tant en ce qui concerne les actifs que
l'horizon des investissements, dépendra totalement des opportunités de
marché.

La Société demandera la reprise des cotations.

Dans cette opération, Altarea Cogedim était conseillée par le cabinet Hoche
Avocats et les fondateurs étaient conseillés par Atout Capital.

A propos d'Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA

Altarea Cogedim est le premier développeur immobilier des territoires. A la
fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois
principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Bureau) lui
permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en
France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des
savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits
immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,8
milliards d'euros. Coté sur le compartiment A d'Euronext Paris, Altarea
affiche une capitalisation boursière de 2,9 milliards d'euros au 30 juin
2019.

A propos de NR21 - FR0004166155 - NR21

NR21 est une société cotée sur Euronext Paris qui a exercé une activité de
société holding. Elle a procédé en mai 2019 à la cession de son unique
filiale, LTJ Diffusion. Elle n'emploie aucun salarié.