AMOEBA (EPA:ALMIB) - AMOEBA annonce l’émission de la neuvième tranche de 26 obligations convertibles en actions

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

17/09/2019 17:45

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COMMUNIQUE DE PRESSE

      AMOEBA annonce l'émission de la neuvième tranche de 26 obligations 
   convertibles en actions dans le cadre de son financement obligataire avec
              programme d'intéressement conclu avec Nice & Green

Lyon (France), le 17 septembre, 2019 - AMOÉBA (FR0011051598 - AMEBA),
producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien
dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la
protection des plantes, encore en phase de tests, annonce l'émission de la 9°
tranche d'obligations convertibles en actions (les " OCA ") de son financement
obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA numérotées de
209 à 234 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.

Il est rappelé que l'assemblée générale des actionnaires de Amoéba qui s'est 
réunie le 14 janvier 2019 (l' " Assemblée Générale ") a voté en faveur de la 
mise en place de ce financement en déléguant sa compétence au profit du 
Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'obligations 
convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de Nice & Green (cf. communiqué de presse du 16 
janvier 2019).

Monsieur le Président Directeur Général usant de la subdélégation qui lui a 
été consentie par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 
16 janvier 2019, a décidé, conformément au calendrier d'émission annoncé 
(cf. communiqués de presse du 20 décembre 2018 et 16 janvier 2019), d'émettre 
le 16 septembre 2019 26 OCA numérotées de 209 à 234 au profit de Nice & Green 
S.A correspondant à la neuvième tranche du financement obligataire.

Comme prévu par le Contrat d'Emission, ces OCA ont été entièrement souscrites 
à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une neuvième 
tranche d'OCA d'un montant net total de 499.200 euros.

Il est rappelé qu'en vertu du Contrat d'Emission, Amoéba devra émettre les 
3 autres tranches d'OCA selon le calendrier d'émission ci-après et sous
réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives 
(cf. communiqués de presse du 20 décembre 2018 et du 16 janvier 2019) :

Date                   Nombre et numéro des OCA émises
15 octobre 2019                  235 à 260
15 novembre 2019                 261 à 286
16 décembre 2019                 287 à 312

Le calendrier ci-dessus pourra faire l'objet de modifications et/ou
d'ajustements d'un commun accord entre la Société et Nice & Green ou
conformément aux stipulations du Contrat d'Emission sans que sa durée ne
puisse excéder la durée de validité de la délégation de compétence consentie 
par l'Assemblée Générale (cf. communiqué de presse du 20 décembre 2018).

Pour rappel, la Société tient sur son site internet un tableau de suivi des
OCA et du nombre d'actions d'Amoéba en circulation (cf. rubrique
Investisseurs/ Informations règlementaires et documents financiers/ Autres
informations). Au 16 septembre 2019, 2.509.286 actions nouvelles ont été
créées par conversion des obligations numérotées de 1 à 208 portant le
nombre d'actions total en circulation à 8.521.958 actions.

A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette neuvième
tranche d'OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des
formules de conversion des OCA telles que décrites dans le Prospectus et sur
la base de 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action
Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de
bourse précédant immédiatement le 16 septembre 2019, à savoir 0,936 euros.

- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action
(calcul effectué sur la base des capitaux propres de Amoéba au 31 décembre
2018 établis conformément au référentiel de normes internationales
financières (IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées
jusqu'au 16 septembre 2019, soit 9.404.690 euros et du nombre d'actions
composant le capital social de la Société au 16 septembre 2019, soit
8.521.958 actions)

                                 Quote-part des capitaux propres 
                                 au 31 décembre 2018 (en euros) *

                                 Base non diluée   Base diluée**

Avant émission de la 9° tranche     9 404 690       9 994 690

Après émission de 603 858 
actions nouvelles résultant 
de la conversion de la 9° 
tranche soit 26 OCA                 9 903 890      10 493 890

(*) montant des capitaux propres au 31 décembre 2018 établis conformément au
référentiel de normes internationales financières IFRS et ajustés des
augmentations de capital réalisées jusqu'au 16 septembre 2019
(**) en supposant :

  > l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
    d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
    Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
    actions nouvelles
  > l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
    3.980 actions intégralement soumis à une condition de présence 
    ininterrompue.

- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1%
du capital social de Amoéba préalablement à l'émission de la neuvième
tranche (calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital
social de Amoéba au 16 septembre 2019, soit 8.521.958 actions)

                                Participation de l'actionnaire (en %)

                                   Base non diluée  Base diluée*

Avant émission de la 9° tranche          1%            0,98%

Après émission de 603 858 
actions nouvelles résultant de 
la conversion de la 9° tranche 
soit 26 OCA                             0,93%          0,91%

(*) en supposant :
  > l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
    d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
    Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
    actions nouvelles
  > l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
    3.980 actions intégralement soumis à une condition de présence
    ininterrompue.

L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risques spécifiques à
Amoéba et aux OCA décrits dans la section D du résumé et le chapitre 2 du
Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financier le 20 décembre 2018
sous le numéro 18-575. Pour rappel, le Prospectus est disponible selon les
conditions prévues par la règlementation en vigueur. Des exemplaires du
Prospectus sont notamment disponibles sans frais au siège social d'AMOEBA (38
Avenue des Frères Montgolfier - 69680 CHASSIEU), sur son site Internet
(www.amoeba-biocide.com) sous la rubrique Investisseurs/Informations
réglementaires et documents financiers/autres informations ainsi que sur le
site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos d'AMOÉBA :
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque
microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection
des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits
chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement
sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à
1,7 MdEUR (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement
de l'eau, estimé à 21 MdEUR (2) et sur le marché du biocontrôle pour la
protection des plantes estimé à 1,6 MdsEUR (3). A terme, la Société
envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le
traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux
Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et
phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations
réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur
les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun
produit.
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada
et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.
La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif 
PEA-PME. Plus d'informations sur www.Amoéba-biocide.com.

(1) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,
ARHIA 2013
(2) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,
d'Eurostat et MarketsandMarkets 
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies,"
Wellesley, MA, 2017

Contacts:

Amoéba
Valérie FILIATRE 
Directeur Général Adjoint 
04 26 69 16 00
valerie.filiatre@amoeba-biocide.com

Relations investisseurs 
Grégory BOSSON 
Agence Calyptus
01 53 65 37 90
gregory.bosson@calyptus.net

Relations médias 
Constance LOZET 
Agence Ekno
07 78 41 19 70
constance.lozet@ekno.fr

Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à
AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne
donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le document de référence d'AMOÉBA déposé auprès de
l'Autorité des marchés financiers le 25 Avril 2019 sous le numéro D19-0383
et disponible sur le site Internet d'AMOÉBA (www.amoeba-biocide.com). Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus d'AMOÉBA ou qu'AMOÉBA ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou
partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels,
conditions financières, performances ou réalisations d'AMOÉBA diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations.