AMOEBA (EPA:ALMIB) - AMOEBA annonce l’émission de la dixième tranche de 26 obligations convertibles en actions
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
16/10/2019 17:45
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COMMUNIQUE DE PRESSE
AMOEBA annonce l'émission de la dixième tranche de 26 obligations convertibles
en actions dans le cadre de son financement obligataire avec programme
d'intéressement conclu avec Nice & Green
Lyon (France), le 16 octobre, 2019 - AMOÉBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur
d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et
les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des
plantes, encore en phase de tests, annonce l'émission de la 10° tranche
d'obligations convertibles en actions (les " OCA ") de son financement
obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA numérotées de
235 à 260 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.
Il est rappelé que l'assemblée générale des actionnaires de Amoéba qui
s'est réunie le 14 janvier 2019 (l' " Assemblée Générale ") a voté en
faveur de la mise en place de ce financement en déléguant sa compétence au
profit du Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission
d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit de Nice & Green (cf. communiqué de
presse du 16 janvier 2019).
Monsieur le Président Directeur Général usant de la subdélégation qui lui
a été consentie par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date
du 16 janvier 2019, a décidé, conformément au calendrier d'émission
annoncé (cf. communiqués de presse du 20 décembre 2018 et 16 janvier 2019),
d'émettre le 15 octobre 2019 26 OCA numérotées de 235 à 260 au profit de
Nice & Green S.A correspondant à la dixième tranche du financement obligataire.
Comme prévu par le Contrat d'Emission, ces OCA ont été entièrement
souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une
dixième tranche d'OCA d'un montant net total de 499.200 euros.
Il est rappelé qu'en vertu du Contrat d'Emission, Amoéba devra émettre les 2
autres tranches d'OCA selon le calendrier d'émission ci-après et sous réserve
de la satisfaction de certaines conditions suspensives (cf. communiqués de
presse du 20 décembre 2018 et du 16 janvier 2019) :
Date Nombre et numéro des OCA émises
15 novembre 2019 261 à 286
16 décembre 2019 287 à 312
Le calendrier ci-dessus pourra faire l'objet de modifications et/ou
d'ajustements d'un commun accord entre la Société et Nice & Green ou
conformément aux stipulations du Contrat d'Emission sans que sa durée ne
puisse excéder la durée de validité de la délégation de compétence
consentie par l'Assemblée Générale (cf. communiqué de presse du 20 décembre
2018).
Pour rappel, la Société tient sur son site internet un tableau de suivi des
OCA et du nombre d'actions d'Amoéba en circulation (cf. rubrique
Investisseurs/ Informations règlementaires et documents financiers/ Autres
informations). Au 15 octobre 2019, 3.247.550 actions nouvelles ont été
créées par conversion des obligations numérotées de 1 à 227 portant le
nombre d'actions total en circulation à 9.260.222 actions.
A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette dixième
tranche d'OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des
formules de conversion des OCA telles que décrites dans le Prospectus et sur
la base de 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action
Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de
bourse précédant immédiatement le 15 octobre 2019, à savoir 0,503 euros.
- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action
(calcul effectué sur la base des capitaux propres de Amoéba au 30 juin 2019
établis conformément au référentiel de normes internationales financières
(IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées jusqu'au 15 octobre
2019, soit 5.644.062 euros et du nombre d'actions composant le capital social
de la Société au 15 octobre 2019, soit 9.260.222 actions)
Quote-part des capitaux propres au 30 juin 2019 (en euros)*
Base non diluée Base diluée**
Avant émission
de la 10° tranche 5 644 062 6 368 462
Après émission
de 1 124 664
actions nouvelles
résultant de la
conversion de la
10° tranche soit
26 OCA 6 143 262 6 867 662
(*) montant des capitaux propres au 30 juin 2019 établis conformément au
référentiel de normes internationales financières IFRS et ajustés des
augmentations de capital réalisées jusqu'au 15 octobre 2019
(**) en supposant :
- l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
actions nouvelles
- l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
7.980 actions intégralement soumis à une condition de présence
ininterrompue.
- la conversion de 7 OCA émises en tranche 9 et non encore converties au 15
octobre 2019
- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1%
du capital social de Amoéba préalablement à l'émission de la dixième
tranche (calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital
social de Amoéba au 15 octobre 2019, soit 9.260.222 actions)
Participation de l'actionnaire (en %)
Base non diluée Base diluée*
Avant émission de la 10° tranche 1% 0,95%
Après émission de 1 124 664 actions
nouvelles résultant de la conversion
de la 10° tranche soit 26 OCA 0,89% 0,85%
(*) en supposant :
- l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
actions nouvelles
- l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
3.980 actions intégralement soumis à une condition de présence
ininterrompue.
- la conversion de 7 OCA émises en tranche 9 et non encore converties au 15
octobre 2019
L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risques spécifiques à
Amoéba et aux OCA décrits dans la section D du résumé et le chapitre 2 du
Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financier le 20 décembre 2018
sous le numéro 18-575. Pour rappel, le Prospectus est disponible selon les
conditions prévues par la règlementation en vigueur. Des exemplaires du
Prospectus sont notamment disponibles sans frais au siège social d'AMOEBA (38
Avenue des Frères Montgolfier - 69680 CHASSIEU), sur son site Internet
(www.amoeba-biocide.com) sous la rubrique Investisseurs/Informations
réglementaires et documents financiers/autres informations ainsi que sur le
site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
A propos d'AMOÉBA :
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque
microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection
des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits
chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement
sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à
1,7 MdEUR (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement
de l'eau, estimé à 21 MdEUR (2) et sur le marché du biocontrôle pour la
protection des plantes estimé à 1,6 MdsEUR (3). A terme, la Société
envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le
traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux
Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et
phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations
réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur
les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun
produit.
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada
et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.
La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif
PEA-PME. Plus d'informations sur www.Amoéba-biocide.com.
(1) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,
ARHIA 2013
(2) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,
d'Eurostat et MarketsandMarkets
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies,"
Wellesley, MA, 2017
Contacts:
Amoéba
Valérie FILIATRE
Directeur Général Adjoint
04 26 69 16 00
valerie.filiatre@amoeba-biocide.com
Relations investisseurs
Grégory BOSSON
Agence Calyptus
01 53 65 37 90
gregory.bosson@calyptus.net
Relations médias
Constance LOZET
Agence Ekno
07 78 41 19 70
constance.lozet@ekno.fr
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à
AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne
donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le document de référence d'AMOÉBA déposé auprès de l'Autorité des
marchés financiers le 25 Avril 2019 sous le numéro D19-0383 et disponible sur
le site Internet d'AMOÉBA (www.amoeba-biocide.com). Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des
risques inconnus d'AMOÉBA ou qu'AMOÉBA ne considère pas comme significatifs à
cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire
à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations d'AMOÉBA diffèrent significativement des résultats, conditions
financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.