AMOEBA (EPA:ALMIB) - AMOEBA annonce l’émission de la première tranche de 26 obligations convertibles en actions dans le cadre de son financement obligataire avec programme d’intéressement conclu avec Nice & Green

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06/04/2020 17:45

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COMMUNIQUE DE PRESSE

   AMOEBA annonce l'émission de la première tranche de 26 obligations
  convertibles en actions dans le cadre de son financement obligataire avec
          programme d'intéressement conclu avec Nice & Green

Chassieu (France), le 6 avril, 2020 - AMOÉBA (FR0011051598 - AMEBA),
producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien
dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la
protection des plantes, encore en phase de tests, annonce l'émission de la
1ère tranche d'obligations convertibles en actions (les " OCA ") de son
financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA
numérotées de 1 à 26 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.

Cette émission s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu avec Nice
& Green S.A. le 17 décembre 2019 et d'un avenant n°1 au dit contrat conclu le
9 mars 2020, en vue de la mise en place d'un financement obligataire avec
programme d'intéressement par émission de 312 OCA d'une valeur nominale de
20.000 euros chacune représentant un montant nominal total d'emprunt
obligataire de 6.240.000 euros (le " Contrat d'Emission ").(a)

Cette opération a fait l'objet d'un prospectus approuvé par l'AMF (visa n°
20-011) le 16 janvier 2020 (le " Prospectus ").

L'assemblée générale des actionnaires d'Amoéba qui s'est réunie le 13 mars
2020 (l'" Assemblée Générale ") a voté en faveur de la mise en place de ce
financement en déléguant sa compétence au profit du Conseil d'administration
à l'effet de décider l'émission des OCA avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Nice & Green S.A.

Le Président Directeur Général de la Société, usant de la subdélégation
qui lui a été consentie par le Conseil d'administration lors de sa réunion
en date du 13 mars 2020, a décidé, conformément au calendrier d'émission
annoncé (cf. communiqué de presse du 9 mars 2020), d'émettre le 6 avril
2020, 26 OCA numérotées de 1 à 26 au profit de Nice & Green S.A
correspondant à la première tranche du financement obligataire.

Comme prévu par le Contrat d'Emission, ces OCA ont été entièrement
souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une
première tranche d'OCA d'un montant net total de 499.200 euros.

Il est rappelé qu'en vertu du Contrat d'Emission, Amoéba devra émettre les
11 autres tranches d'OCA selon le calendrier d'émission ci-après et sous
réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives (cf.
communiqué de presse du 17 décembre 2019) :

Date                                      OCA

Lundi 4 mai 2020                          27 à 52
Jeudi 4 juin 2020                         53 à 78
Lundi 6 juillet 2020                      79 à 104
Jeudi 6 aout 2020                         105 à 130
Vendredi 4 septembre 2020                 131 à 156
Mardi 6 octobre 2020                      157 à 182
Vendredi 6 novembre 2020                  183 à 208
Vendredi 4 décembre 2020                  209 à 234
Mercredi 6 janvier 2021                   235 à 260
Jeudi 4 février 2021                      261 à 286
Jeudi 4 mars 2021                         287 à 312

Pour rappel également, la Société tient sur son site internet un tableau de
suivi des OCA et du nombre d'actions d'Amoéba en circulation (cf. rubrique
Investisseurs/ Informations règlementaires et documents financiers/ Autres
informations).

A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette première
tranche d'OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des
formules de conversion des OCA telles que décrites dans le Prospectus et sur
la base de 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action
Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de
bourse précédant immédiatement le 6 avril 2020, à savoir 0.706 euros.

(a) Cf. les communiqués de presse des 17 décembre 2019 et 9 mars 2020.

- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action
  (calcul effectué sur la base des capitaux propres d'Amoéba au 31 décembre
  2019 établis conformément au référentiel de normes internationales
  financières (IFRS), soit 4.247.849 euros et du nombre d'actions composant le
  capital social de la Société au 6 avril 2020, soit 13.579.804 actions)

                                     Quote-part des capitaux propres au 
                                        31 décembre 2019 (en euros)

                                       Base non diluée   Base diluée*

Avant émission de la 1° tranche           4 247 849       4 837 849

Après émission de 800.398 actions 
nouvelles résultant de la conversion   
de 26 OCA                                 4 747 049       5 337 049

(*) en supposant :

> l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
  d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
  Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
  actions nouvelles

> l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
  294.000 actions intégralement soumis à une condition de présence
  ininterrompue.

- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1%
  du capital social d'Amoéba préalablement à l'émission de la 1ère tranche
 (calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital social
  d'Amoéba au 6 avril 2020, soit 13.579.804 actions)


                                    Participation de l'actionnaire (en %)

                                       Base non diluée   Base diluée*

Avant émission de la 1° tranche               1%            0,96%
Après émission de 800.398 actions 
nouvelles résultant de la conversion 
de 26 OCA                                  0,94%            0,91%

(*) en supposant :

> l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
  d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
  Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
  actions nouvelles

> l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
  294.000 actions intégralement soumis à une condition de présence
  ininterrompue.

L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risques spécifiques à
Amoéba et aux OCA décrits dans la section 2.3 du résumé et le chapitre 2 du
Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 16 janvier 2020.
Pour rappel, le Prospectus est disponible selon les conditions prévues par la
règlementation en vigueur. Des exemplaires du Prospectus sont notamment
disponibles sans frais au siège social d'AMOEBA (38 Avenue des Frères
Montgolfier, 69680 Chassieu), sur son site Internet (www.amoeba-biocide.com)
sous la rubrique Investisseurs/Informations réglementaires et documents
financiers/autres informations ainsi que sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org).

A propos d'AMOÉBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque
microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection
des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits
chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement
sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à
1,7 MdEUR (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement
de l'eau, estimé à 21 MdEUR (2) et sur le marché du biocontrôle pour la
protection des plantes estimé à 1,6 MdsEUR (3). A terme, la Société
envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le
traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux
Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et
phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations
réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur
les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun
produit.
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada
et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.
La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au
dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.Amoéba-biocide.com.

(1) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,
      ARHIA 2013
(2) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,
      d'Eurostat et MarketsandMarkets
(3) : Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK
(4) : BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies,"
      Wellesley, MA, 2017

Contacts:
Amoéba
Valérie FILIATRE 
Directeur Général Adjoint 
04 26 69 16 00
valerie.filiatre@amoeba-biocide.com

Calyptus
Relations investisseurs & Presse
Grégory BOSSON / Mathieu CALLEUX
01 53 65 37 90 /91
amoeba@calyptus.net

Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à
AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne
donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le document de référence d'AMOÉBA déposé auprès de
l'Autorité des marchés financiers le 25 Avril 2019 sous le numéro D19-0383
et le prospectus visé par l'AMF le 16 janvier 2020 sous le numéro 20-011
disponibles sur le site Internet d'AMOÉBA (www.amoeba- biocide.com). Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus d'AMOÉBA ou qu'AMOÉBA ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou
partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels,
conditions financières, performances ou réalisations d'AMOÉBA diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations.