AMOEBA (EPA:ALMIB) - AMOEBA annonce l’émission de la cinquième tranche de 26 obligations convertibles en actions
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06/08/2020 17:45
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COMMUNIQUE DE PRESSE
AMOEBA annonce l'émission de la cinquième tranche de 26 obligations
convertibles en actions dans le cadre de son financement obligataire avec
programme d'intéressement conclu avec Nice & Green
Chassieu (France), le 6 août, 2020 - AMOÉBA (FR0011051598 - AMEBA),
producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien
dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la
protection des plantes, encore en phase de tests, annonce l'émission de la
5ème tranche d'obligations convertibles en actions (les " OCA ") de son
financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA
numérotées de 105 à 130 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.
Cette émission s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu avec Nice
& Green S.A. le 17 décembre 2019 et d'un avenant n°1 au dit contrat conclu le
9 mars 2020, en vue de la mise en place d'un financement obligataire avec
programme d'intéressement par émission de 312 OCA d'une valeur nominale de
20.000 euros chacune représentant un montant nominal total d'emprunt
obligataire de 6.240.000 euros (le " Contrat d'Emission ")(a).
Cette opération a fait l'objet d'un prospectus approuvé par l'AMF (visa
n° 20-011) le 16 janvier 2020 (le " Prospectus ").
L'assemblée générale des actionnaires d'Amoéba qui s'est réunie le 13 mars
2020 (l'" Assemblée Générale ") a voté en faveur de la mise en place de ce
financement en déléguant sa compétence au profit du Conseil d'administration
à l'effet de décider l'émission des OCA avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Nice & Green S.A.
Le Président Directeur Général de la Société, usant de la subdélégation
qui lui a été consentie par le Conseil d'administration lors de sa réunion
en date du 13 mars 2020, a décidé, conformément au calendrier d'émission
annoncé (cf. communiqué de presse du 9 mars 2020), d'émettre le 6 août
2020, 26 OCA numérotées de 105 à 130 au profit de Nice & Green S.A
correspondant à la cinquième tranche du financement obligataire.
Comme prévu par le Contrat d'Emission, ces OCA ont été entièrement
souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une
cinquième tranche d'OCA d'un montant net total de 499.200 euros.
Il est rappelé qu'en vertu du Contrat d'Emission, Amoéba devra émettre les 7
autres tranches d'OCA selon le calendrier d'émission ci-après et sous
réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives (cf.
communiqué de presse du 17 décembre 2019) :
Date OCA
Vendredi 4 septembre 2020 131 à 156
Mardi 6 octobre 2020 157 à 182
Vendredi 6 novembre 2020 183 à 208
Vendredi 4 décembre 2020 209 à 234
Mercredi 6 janvier 2021 235 à 260
Jeudi 4 février 2021 261 à 286
Jeudi 4 mars 2021 287 à 312
Pour rappel également, la Société tient sur son site internet un tableau de
suivi des OCA et du nombre d'actions d'Amoéba en circulation (cf. rubrique
Investisseurs/ Informations règlementaires et documents financiers/ Autres
informations).
Au 6 août 2020, 1.522.027 actions nouvelles ont été créées par conversion
des obligations numérotées de 1 à 104 portant le nombre d'actions total en
circulation à 15.101.831 actions.
A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette cinquième
tranche d'OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des
formules de conversion des OCA telles que décrites dans le Prospectus et sur
la base de 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action
Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de
bourse précédant immédiatement le 6 août 2020, à savoir 2,677 euros.
(a) Cf. les communiqués de presse des 17 décembre 2019 et 9 mars 2020.
- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action
(calcul effectué sur la base des capitaux propres d'Amoéba au 31 décembre
2019 établis conformément au référentiel de normes internationales
financières (IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées
jusqu'au 6 août 2020, soit 6.244.649 euros, et du nombre d'actions composant
le capital social de la Société au 6 août 2020, soit 15.101.831 actions)
Quote-part des capitaux propres au
31 décembre 2019 (en euros) *
Base non diluée Base diluée**
Avant émission de la 5° tranche 6 244 649 6 278 649
Après émission de 211.138 actions
nouvelles résultant de la conversion
de 26 OCA 6 743 849 6 777 849
(*) montant des capitaux propres au 31 décembre 2019 établis conformément au
référentiel de normes internationales financières IFRS et ajustés des
augmentations de capital réalisées jusqu'au 6 août 2020
(**) en supposant :
o l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
actions nouvelles
o l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
294.000 actions intégralement soumis à une condition de présence
ininterrompue.
- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1%
du capital social d'Amoéba préalablement à l'émission de la 5ème tranche
(calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital social
d'Amoéba au 6 août 2020, soit 15.101.831 actions)
Participation de l'actionnaire (en %)
Base non diluée Base diluée*
Avant émission de la 5° tranche 1% 0,97%
Après émission de 211.138 actions
nouvelles résultant de la conversion
de 26 OCA 0,99% 0,95%
(*) en supposant :
o l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000
actions nouvelles
o l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
294.000 actions intégralement soumis à une condition de présence
ininterrompue.
L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risques spécifiques à
Amoéba et aux OCA décrits dans la section 2.3 du résumé et le chapitre 2 du
Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 16 janvier 2020.
Pour rappel, le Prospectus est disponible selon les conditions prévues par la
règlementation en vigueur. Des exemplaires du Prospectus sont notamment
disponibles sans frais au siège social d'AMOEBA (38 Avenue des Frères
Montgolfier, 69680 Chassieu), sur son site Internet (www.amoeba-biocide.com)
sous la rubrique
Investisseurs/Informations réglementaires et documents financiers/autres
informations ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
A propos d'AMOÉBA :
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque
microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection
des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits
chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement
sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à
1,7 MdEUR (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement
de l'eau, estimé à 21 MdEUR (2) et sur le marché du biocontrôle pour la
protection des plantes estimé à 1,6 MdsEUR (3). A terme, la Société
envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le
traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux
Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et
phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations
réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur
les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun
produit.
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada
et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.
La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au
dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.Amoéba-biocide.com.
(1) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,
ARHIA 2013
(2) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,
d'Eurostat et MarketsandMarkets
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies,"
Wellesley, MA, 2017
Contacts:
Amoéba
Valérie FILIATRE
Directeur Général Adjoint
04 26 69 16 00
valerie.filiatre@amoeba-biocide.com
Calyptus
Relations investisseurs & Presse
Grégory BOSSON / Mathieu CALLEUX
01 53 65 37 90 /91
amoeba@calyptus.net
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à
AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne
donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le document d'enregistrement universel d'AMOÉBA déposé auprès
de l'Autorité des marchés financiers le 30 Avril 2020 sous le numéro
D20-0416 et le prospectus visé par l'AMF le 16 janvier 2020 sous le numéro
20-011 disponibles sur le site Internet d'AMOÉBA (www.amoeba-biocide.com). Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus d'AMOÉBA ou qu'AMOÉBA ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou
partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels,
conditions financières, performances ou réalisations d'AMOÉBA diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations.