AMOEBA (EPA:ALMIB) - AMOEBA annonce l’émission de la seconde tranche de 60 obligations convertibles en actions
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06/07/2021 17:45
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COMMUNIQUE DE PRESSE
AMOEBA annonce l'émission de la seconde tranche de 60 obligations convertibles
en actions dans le cadre de son nouveau financement obligataire avec programme
d'intéressement conclu avec Nice & Green
Chassieu (France), le 6 juillet, 2021 - 17h45- AMOÉBA (FR0011051598 - ALMIB),
producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien
dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la
protection des plantes, encore en phase de développement, annonce l'émission
de la seconde tranche d'obligations convertibles en actions (les " OCA ") de
son nouveau financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir
60 OCA numérotées de 61 à 120 intégralement émises au profit de Nice &
Green S.A.
Cette émission s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu avec Nice
& Green S.A. le 16 décembre 2020, en vue de la mise en place d'un financement
obligataire avec programme d'intéressement par émission de 480 OCA d'une
valeur nominale de 50.000 euros chacune représentant un montant nominal total
d'emprunt obligataire de 24.000.000 euros (le " Contrat d'Emission ").(a)
Le Président Directeur Général de la Société, usant de la subdélégation
qui lui a été consentie par le Conseil d'administration lors de sa réunion
en date du 24 juin 2021, a décidé d'émettre le 6 juillet 2021, 60 OCA
numérotées de 61 à 120 au profit de Nice & Green S.A correspondant à la
seconde tranche du financement obligataire.
Comme prévu par le Contrat d'Emission, ces OCA ont été entièrement
souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une
seconde tranche d'OCA d'un montant net total de 2.880.000 euros.
Pour rappel, la Société tient sur son site internet un tableau de suivi des
OCA et du nombre d'actions d'Amoéba en circulation (cf. rubrique
Investisseurs/ Informations règlementées/ Autres informations).
A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette seconde
tranche d'OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des
formules de conversion des OCA sur la base de 92 % du plus bas cours moyen
pondéré par les volumes de l'action Amoéba à la clôture (tel que publié
par Bloomberg) sur les six (6) jours de bourse précédant immédiatement le 6
juillet 2021, à savoir 1,5951 euros.
- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action
(calcul effectué sur la base des capitaux propres d'Amoéba au 31 décembre
2020 établis conformément au référentiel de normes internationales
financières (IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées
jusqu'au 6 juillet 2021, soit 4.493.086 euros et du nombre d'actions composant
le capital social de la Société au 6 juillet 2021, soit 17.832.334 actions)
Quote-part des capitaux propres au
30 décembre 2020 (en euros) *
Base non diluée Base diluée**
Avant émission de la tranche 2 4 493 086 6 417 086
Après émission de 2 044 304 actions
nouvelles résultant de la conversion
de 60 OCA 7 373 086 9 297 086
(*) montant des capitaux propres au 31 décembre 2020 établis conformément au
référentiel de normes internationales financières IFRS et ajustés des
augmentations de capital réalisées jusqu'au 6 juillet 2021
(**) en supposant : l'exercice intégral des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués
par Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 200.000
actions nouvelles
(a) Cf. le communiqué de presse du 21 décembre 2020.
- l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
280.000 actions intégralement soumis à une condition de présence
ininterrompue.
- la conversion de 40 OCA émises en tranche 1 et non encore converties au 6
juillet 2021
- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1%
du capital social d'Amoéba préalablement à l'émission de la seconde tranche
(calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital social
d'Amoéba au 6 juillet 2021, soit 17.832.334 actions)
Participation de l'actionnaire (en %)
Base non diluée Base diluée*
Avant émission de la tranche 2 1% 0,91%
Après émission de 2 044 304 actions
nouvelles résultant de la conversion
de 60 OCA 0,90% 0,82%
(*) en supposant :
- l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise et des bons de souscription d'actions émis et attribués par
Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 200.000
actions nouvelles
- l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement
280.000 actions intégralement soumis à une condition de présence
ininterrompue.
- la conversion de 40 OCA émises en tranche 1 et non encore converties au 6
juillet 2021
À propos d'AMOÉBA :
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque
microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection
des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits
chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement
sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à
1,7 MdEUR (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement
de l'eau, estimé à 21 MdEUR (2) et sur le marché du biocontrôle pour la
protection des plantes estimé à 1,6 MdEUR (3). À terme, la Société
envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le
traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux
Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et
phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations
réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur
les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun
produit.
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada
et aux États-Unis, Amoéba est cotée sur Euronext Growth. La Société est
membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus
d'informations sur www.amoeba-nature.com.
(1) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,
ARHIA 2013
(2) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,
d'Eurostat et MarketsandMarkets
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies,"
Wellesley, MA, 2017
Contacts:
Amoéba
Valérie FILIATRE
Directeur Général Adjoint
04 26 69 16 00
v.filiatre@amoeba-nature.com
Calyptus
Relations investisseurs & Presse
Grégory BOSSON / Mathieu CALLEUX
01 53 65 37 90 /91
amoeba@calyptus.net
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à
AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne
donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le Document Universel d'Enregistrement d'AMOÉBA déposé auprès
de l'Autorité des marchés financiers le 12 Avril 2021 sous le numéro
D21-0289 et disponible sur le site Internet d'AMOÉBA (www.amoeba-nature.com).
Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus d'AMOÉBA ou qu'AMOÉBA ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou
partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels,
conditions financières, performances ou réalisations d'AMOÉBA diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations.