ANEVIA (EPA:ALANV) ACQUISITION DE KEEPIXO SAS, EXPERT DE LA COMPRESSION VIDEO
Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine
05/03/2018 08:30
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GENTILLY,
05/03/2018
ACQUISITION DE KEEPIXO SAS, EXPERT DE LA COMPRESSION VIDEO
* Création d'une offre unique à destination des opérateurs et des diffuseurs
de TV couvrant l'encodage, le transcodage, le packaging et le stockage ;
* Expansion sur le marché de l'encodage vidéo ;
* Nombreuses synergies opérationnelles identifiées ;
* Acquisition intégralement rémunérée par l'émission d'actions nouvelles
ANEVIA.
Anevia, leader des solutions logiciel OTT et IPTV innovantes pour la
distribution multiécran de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande, annonce ce jour avoir conclu un accord en vue
d'acquérir 100% du capital de la société Keepixo.
Spin-off d'Allegro DVT, société grenobloise experte dans les technologies de
codage vidéo, Keepixo est spécialisée dans le développement de logiciels de
compression vidéo à destination des opérateurs TV pour une diffusion en
direct ou en différé dans une approche multiécran. Les solutions offertes
par Keepixo ont été commercialisées auprès de 150 clients dans le monde,
dont 40 opérateurs majeurs. En 2017, Keepixo a enregistré un chiffre
d'affaires de 0,9 MEUR et comptait 14 collaborateurs basés pour l'essentiel à
Grenoble.
Cette acquisition permettra à Anevia de proposer aux opérateurs et aux
diffuseurs une offre nouvelle de bout en bout autour de l'encodage, du
transcodage, du stockage et du packaging répondant notamment aux nouvelles
exigences de qualité, telles que la 4K et le HDR.
De nombreuses synergies issues de ce rapprochement ont d'ores et déjà été
identifiées, et notamment :
* L'enrichissement du portefeuille de produits avec l'intégration au catalogue
d'une offre de compression vidéo en vue de proposer une solution complète ;
* Le renforcement des équipes, avec 14 collaborateurs, dont 10 ingénieurs
partageant une conception de l'architecture logiciel et une culture
d'entreprise similaires à celles d'Anevia ;
* Un potentiel de marché élargi avec :
- Une offre globale et compétitive permettant de se positionner sur le
marché des opérateurs Tiers 2 et Tiers 3 qui privilégient le coût au choix
des technologies dites " Best of Breed " ;
- Le développement d'une offre de transcodage pour les têtes de réseau
locales sur le marché de l'Entreprise ;
* Une mutualisation des expertises technologiques réciproques des deux
entités :
- Partage des compétences techniques, notamment dans le domaine des
technologies de packaging et de diffusion faible latence ;
- Apport des expertises de compression audio/vidéo (HEVC, 4K et HDR) et de
packaging low latency de Keepixo et de l'expertise architecture réseau et
intégration des solutions vidéo d'Anevia ;
- Partage des moyens et processus d'Assurance Qualité ;
- Mutualisation des ressources de R&D ;
- Partage des ressources projets et support/opérations.
MODALITES DE L'OPERATION
L'acquisition sera financée intégralement par échange de titres, par voie
d'émission d'actions nouvelles Anevia dans le cadre d'une opération d'apport
en nature des actions Keepixo.
Suite à l'approbation par le conseil d'administration d'Anevia de la
réalisation de l'apport, un traité d'apport a été conclu entre Anevia et
les actionnaires de Keepixo. Monsieur Serge Godard a été désigné en
qualité de commissaire aux apports afin d'établir un rapport sur la valeur
des apports et un rapport sur la rémunération des apports (et sur le
caractère équitable du rapport d'échange).
Selon les termes du traité, l'apport sera rémunéré par l'émission de
307.200 actions nouvelles Anevia, au prix unitaire de 2,63 euros(1), soit 0,05
euro de valeur nominale et 2,58 euros de prime d'apport unitaire, valorisant
ainsi Keepixo à 807.936 euros.
La réalisation définitive de l'opération reste soumise à la levée des
conditions suspensives usuelles et au vote de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires d'Anevia qui devrait se tenir, sur première
convocation, le 12 avril 2018.
Ces actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, sur la même ligne de
cotation que les actions existantes d'Anevia. Sous réserve de l'approbation de
l'apport par l'Assemblée Générale, à l'issue de cette opération le capital
social d'Anevia sera de 192.979,60 EUR divisé en 3.859.592 actions. Ces
307.200 actions nouvelles Anevia représenteront 7,96% du capital social et
5,77% des droits de vote d'Anevia.
Calendrier indicatif de l'acquisition
Publication au BALO de l'avis de réunion 07/03/2018
Convocation des actionnaires en AGE 26/03/2018
Tenue de l'AGE 12/04/2018
Règlement-livraison des actions nouvelles 16/04/2018
Incidence sur la quote-part de capital détenu par un actionnaire actuel
L'incidence de l'émission des 307.200 actions nouvelles pour les actionnaires
détenant respectivement 1 %, 5 % et 10 % du capital de la Société
préalablement à l'émission (calcul effectué sur la base du nombre d'actions
composant le capital social à la date du présent communiqué), serait la
suivante :
Participation de l'actionnaire en %
Avant émission de 307.200 actions
nouvelles........................ 10 % 5 % 1 %
Après émission de 307.200 actions
nouvelles........................ 9,20 % 4,60 % 0,92 %
(1) Ce prix correspond à la moyenne des cours de l'action Anevia des vingt
(20) séances de bourse précédant le 4 décembre 2017, date à laquelle les
parties ont arrêté le prix d'acquisition.
A propos d'ANEVIA
Editeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en
direct, en différé et à la demande (VOD), Anevia fut fondée en 2003 par les
créateurs du célèbre VLC Média Player. Véritable pionnière du Cloud DVR
et des solutions multiécran, Anevia met au point des technologies innovantes
qui permettent de regarder la télévision partout, tout le temps et sur
n'importe quel périphérique. Les solutions logiciel Anevia sont utilisées
partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tiers 1 et
Tiers 2, ainsi que par de nombreuses entreprises publiques et privées. La
société a son siège social en France et dispose de bureaux aux États-Unis
et à Dubaï. Anevia est cotée sur le marché d'Euronext Growth à Paris. Pour
toute information complémentaire : www.anevia.com
A propos de KEEPIXO
Keepixo est un expert des compressions vidéo. La société développe et
commercialise des logiciels pour la distribution de contenus audiovisuels en
mode IPTV et OTT (over-the-top). Ces logiciels permettent la compression vidéo
et la mise en forme des données audio/vidéo aux formats et protocoles
nécessaires à l'acheminement sur Internet en modes IPTV et OTT TV (packaging
OTT). Keepixo propose une large gamme de produits comprenant des encodeurs et
transcodeurs vidéo pour le Live et la VOD, des packagers OTT, des
générateurs de chaînes de TV mosaïques et des enregistreurs Live-vers-VOD
pour la télévision de rattrapage. Pour toute information complémentaire :
www.keepixo.com
Contacts
ANEVIA
Sabine DE LEISSEGUES
Directeur Marketing et Communication
Tel : +33 1 81 94 50 95
Email : investisseurs@anevia.com
ACTIFIN
Alexandre COMMEROT
Isabelle DRAY (relations presse)
Tel : +33 1 56 88 11 11
Email : acommerot/idray@actifin.fr
Libellé : Anevia
Code ISIN : FR0011910652
Mnémonique : ALANV
Nombre d'actions composant le capital social : 3 551 218
AVERTISSEMENT
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non
exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et
d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision
actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent
des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire
par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité
et des événements prévus. En outre, Anevia, ses actionnaires et ses
affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont
pas vérifié l'exactitude des informations statistiques ou les informations
prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont
dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie, et sur
lesquelles ils ne font aucune déclaration ou garantie ; ces données
statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce
communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut
être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de
différence entre les deux textes, la version française prévaudra.