ANEVIA (EPA:ALANV) Anevia annonce le lancement d'une augmentation de capital par placement privé.
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18/12/2018 17:45
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GENTILLY, 18/12/2018
Anevia annonce le lancement d'une augmentation de capital par placement privé
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la
vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce aujourd'hui le
lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 1,2 million d'euros par
émission d'actions à bon de souscription d'action (ABSA 2018) pouvant être
portée à un maximum de 2,4 millions d'euros en cas d'exercice de
l'intégralité des BSA 2018, avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 10ème
résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 28
juin 2018, à l'autorisation du Conseil d'administration du 29 novembre 2018 et
à la décision du Président Directeur Général du 18 décembre 2018 (l' "
Opération ").
Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques,
conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code
monétaire et financier.
La présente augmentation de capital permettra à la Société de reconstituer
ses fonds propres et de poursuivre sa croissance.
Au terme de l'opération, la répartition du capital serait la suivante :
Actionnaires Avant AK % capital Post AK % capital
LBO France 908 756 24% 908 756 21%
Fondateurs 871 962 23% 871 962 20%
Seventure 349 205 9% 349 205 8%
Vitec 199 095 5% 199 095 5%
Veevo 307 200 8% 307 200 7%
Flottant 1 223 918 32% 1 223 918 28%
Nouveaux actionnaires 480 000 11%
TOTAL 3 860 136 100,00% 4 340 136 100,00%
Un (1) BSA 2018 donnera à son titulaire le droit de souscrire à une (1)
action ordinaire d'une valeur nominale de 0,05 EUR à un prix d'exercice
identique au prix de souscription des ABSA 2018 par action ordinaire, soit une
augmentation de capital d'un montant total de l'ordre de 1.200.000 euros (prime
d'émission incluse) en cas d'exercice de l'intégralité des BSA 2018.
Les BSA 2018 seront détachables au gré du souscripteur et transmissibles
librement. Leur transfert résultera de l'inscription des titres au
compte-titre de l'acquéreur.
Les BSA 2018 feront l'objet d'une cotation sur le marché au plus tard à
compter du 30 mars 2019.
Les BSA 2018 pourront être exercés à tout moment par le souscripteur
jusqu'au 19 décembre 2021 à minuit au plus tard. A défaut d'avoir été
exercé avant cette date, les BSA 2018 deviendront nuls et caducs de plein
droit.
Les actions souscrites sur exercice des BSA 2018 seront des actions ordinaires
qui devront être intégralement libérées en numéraire lors de leur souscription.
La souscription débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture
des marchés de demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou
prorogation. La Société annoncera le résultat du Placement Privé dès que
possible dans un communiqué de presse.
En vertu de la 10ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 28 juin 2018, le prix d'émission des ABSA 2018 sera au moins
égal à la moyenne des cours moyens pondérés des vingt dernières séances
de bourse précédant la date de fixation du prix de l'émission,
éventuellement diminué d'une décote de 20%.
Le règlement-livraison des ABSA 2018 émises dans le cadre du Placement Privé
et leur admission sur le marché d'Euronext Growth à Paris sont prévus le 21
décembre 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris sous le
même code ISIN FR0011910652 - ALANV.
Partenaire de l'opération
Conseil de l'Opération
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans
le cadre de cette augmentation de capital réalisée par voie de placement
privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des
Marchés Financiers.
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à
son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent
dans le Rapport financier annuel 2017 lequel peut être consulté, ainsi que
les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse
de la Société, sur son site internet. (www.anevia.com).
A propos d'ANEVIA
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la
télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD),
offre un portefeuille complet de solutions de compression vidéo, de têtes de
réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN.
Anevia développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la
télévision partout, à tout moment et sur n'importe quel terminal, y compris
en 4K Ultra HD.
Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de
télévision payante de renommée mondiale, des diffuseurs de contenus, et les
fournisseurs de services vidéo dans les secteurs de l'hôtellerie, de la
santé et des entreprises, publiques et privées.
Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de
solutions logiciel flexibles et évolutives. La société contribue activement
à plusieurs associations des domaines de la télévision, de la santé et des
entreprises dont elle est membre.
Basée en France, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à
Singapour, Anevia est cotée sur le marché d'Euronext Growth à Paris.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anevia.com.
Contacts
ANEVIA
Laurent LAFARGE
Président-directeur Général
Tel : +33 1 81 98 32 40
Email : investisseurs@anevia.com
ACTIFIN
Alexandre COMMEROT
Isabelle DRAY (relations presse)
Tel : +33 1 56 88 11 11
Email : acommerot/idray@actifin.fr
Libellé : Anevia
Code ISIN : FR0011910652
Mnémonique : ALANV
Nombre d'actions composant le capital social : 3 860 136
Avertissement
En France, l'offre des actions Anevia décrites ci-dessus sera effectuée
exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec
l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions
réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens
de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun
prospectus ne sera publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où
cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace
Economique Européen) (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni
une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou
de souscription, des actions Anevia aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), étant
précisé que les actions Anevia n'ont pas été et ne seront pas enregistrées
au titre du U.S. Securities Act et que Anevia n'a pas l'intention de procéder
à une offre au public des actions Anevia aux Etats-Unis, ni dans toute autre
juridiction.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet
d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
conformer.