ANEVIA (EPA:ALANV) RAPPROCHEMENT ENTRE ATEME ET ANEVIA : SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
06/10/2020 20:29
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Communiqué de presse
Paris, le 6 octobre 2020
RAPPROCHEMENT ENTRE ATEME ET ANEVIA : SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS
Faisant suite à l'annonce le 31 juillet 2020 de l'entrée en négociations
exclusives entre ATEME (ISIN : FR0011992700) et les principaux actionnaires
d'Anevia (ISIN : FR0011910652) (la " Société ") et à l'accomplissement, par
ces dernières, des procédures applicables en matière de droit social, ATEME
et les principaux actionnaires d'Anevia (les " Actionnaires Majoritaires "),
annoncent aujourd'hui la signature des accords définitifs en vue du transfert
de la participation des Actionnaires Majoritaires au capital de la Société au
bénéfice d'ATEME. L'acquisition porte sur l'intégralité des actions de la
Société détenues par les Actionnaires Majoritaires (en ce compris celles à
émettre sur exercice de leurs titres donnant accès au capital de la
Société, soit 4 973 493 actions représentant 87% du capital et 87% des
droits de vote de la Société(1)), pour partie par voie d'apports en nature
(l'" Apport ") et pour le solde en numéraire (l'" Acquisition ").
Le transfert du bloc majoritaire reste soumis à la remise par les commissaires
aux apports de leurs rapports, conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables.
La réalisation de ce transfert devrait intervenir dans les tous prochains
jours. Comme évoqué lors de l'annonce du 31 juillet, elle sera suivie du
dépôt dans la deuxième moitié d'octobre par ATEME d'une offre publique
obligatoire alternative simplifiée, composée d'une offre publique mixte
simplifiée (l'" OPM ") et, à titre alternatif, d'une offre publique d'achat
simplifiée (l'" OPAS ", et, ensemble avec l'OPM, l'" Offre ") (l'Apport,
l'Acquisition et l'Offre sont ci-après désignés ensemble la " Transaction "),
sur l'ensemble des actions et des titres donnant accès au capital ou aux
droits de vote de la Société(2) qui ne seraient pas détenus par ATEME à
cette date conformément à la règlementation en vigueur, suivie, si les
conditions de détention y afférentes sont remplies, d'un retrait obligatoire
(le " Retrait Obligatoire "), sous réserve de la décision de conformité de
l'AMF.
L'Offre sera constituée d'une OPM et d'une OPAS à titre alternatif :
* au titre de l'OPM : ATEME offrira, à titre principal, aux actionnaires de
la Société, d'échanger les actions de la Société qu'ils détiennent contre
des actions ATEME à émettre selon un rapport de 1 action ATEME à émettre
pour 10 actions de la Société apportées, auquel s'ajoute un paiement en
numéraire de 2 euros par action de la Société apportée (soit 20 euros pour
10 actions de la Société apportées) ;
* au titre de l'OPAS : ATEME offrira aux actionnaires de la Société
d'acquérir (i) les actions de la Société, au prix de 3,50 euros par action
et (ii) les BSA non exercés à la date de l'ouverture de l'Offre, au prix de
1,06 euro par BSA 2017C, 1,64 euro par BSA2019A, 0,24 euro par BSA A et 1,54
euro par BSA B.
Le cabinet A2EF (Associés en Evaluation & Expertise Financière), représenté
par Madame Sonia Bonnet-Bernard (60 Rue de Longchamp, 92200 Neuilly-Sur-Seine)
a été désigné en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un
rapport sur les conditions financières de l'Offre. Conformément aux
dispositions de l'article 261-1-1 du règlement général de l'AMF, cette
désignation a été soumise à l'AMF qui ne s'y est pas opposé aux termes
d'une décision du Collège de l'AMF en date du 1er septembre 2020. Le rapport
de l'expert indépendant figurera dans la note en réponse de la Société
devant être déposée auprès de l'AMF dans le cadre de l'Offre.
Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, déclare : " Nous
sommes fiers d'annoncer le franchissement de cette étape majeure en vue de
l'acquisition d'Anevia qui a avait été unanimement approuvée par les
conseils d'administration des deux sociétés et accueillie favorablement par
les instances représentatives du personnel respectives de ces dernières. Les
opérations nécessaires à la conclusion de l'opération se sont enclenchées
et l'acquisition du bloc majoritaire reste soumise une condition technique qui
devrait être levée rapidement, permettant de poursuivre le déroulement
naturel de l'opération. "
(1) Sur une base diluée des BSA et BSPCE qui seraient exercés par les
Actionnaires Majoritaires concomitamment à l'Apport (considérant un nombre
total d'actions en circulation de 5 711 218 après prise en compte des 689 790
actions issues de l'exercice des instruments dilutifs et un nombre total
d'actions apportées de 4 973 493 après prise en compte des actions issues de
l'exercice des instruments dilutifs).
(2) A l'exception (i) des 5.110 actions auto-détenues par la Société à la
date des présentes, (ii) des BSPCE qui ne sont pas cessibles par leurs
porteurs en application des dispositions de l'article 163 bis G du code
général des impôts et (iii) de 240.000 BSA qui seront acquis par Laurent
Lafarge puis exercés dans le cadre de la Transaction, Laurent Lafarge s'étant
par ailleurs engagé à apporter à l'OPM l'intégralité des actions de la
Société émises sur exercice desdits BSA.
Laurent Lafarge, Président-Directeur général d'Anevia, déclare : " Nous
sommes très heureux que ce projet avec ATEME continue de se matérialiser en
recueillant une forte adhésion parmi nos équipes. Nous sommes prêts à
avancer rapidement et à assurer ainsi que le meilleur niveau d'énergie soit
déployé dans la construction du Groupe élargi au service de nos clients dans
le monde. "
À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo,
au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans
le monde. Cotée sur Euronext Paris depuis 2014, ATEME a transformé le domaine
de la diffusion vidéo. ATEME fut la première société à commercialiser une
solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR
opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution
logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition
des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre
technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme
Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de
diffusion vidéo. ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme
le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la
standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance
for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre
de droits. Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et
l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo,
Singapour et Sydney. Assurant une présence commerciale dans 24 pays, ATEME est
riche de 300 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En
2019, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un
chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à
l'export.
À propos d'ANEVIA : Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT
et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la
demande (VOD), offre un portefeuille complet de solutions de compression
vidéo, de têtes de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN.
Anevia développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la
télévision partout, à tout moment et sur n'importe quel terminal, y compris
en 4K Ultra HD.
Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de
télévision payante de renommée mondiale, des diffuseurs de contenus, et les
fournisseurs de services vidéo dans les secteurs de l'hôtellerie, de la
santé et des entreprises, publiques et privées.
Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de
solutions logiciel flexibles et évolutives. La société contribue activement
à plusieurs associations des domaines de la télévision, de la santé et des
entreprises dont elle est membre.
Basée en France, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à
Singapour, Anevia est cotée sur le marché d'Euronext Growth à Paris.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ateme.com et www.anevia.com
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