AXA (EPA:CS) - AXA S.A. annonce le lancement d’une offre secondaire d’actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings, Inc.
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13/11/2018 23:42
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Communiqué de presse
Paris, le 13 novembre 2018
AXA S.A. annonce le lancement d'une offre secondaire d'actions ordinaires
d'AXA
Equitable Holdings, Inc.
AXA S.A. (" AXA ") a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre secondaire
d'actions ordinaires de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc.
(" EQH ") et le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le
cadre de cette opération.
AXA, en qualité d'actionnaire cédant, offre 50 000 000 actions ordinaires(1)
d'EQH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition
de 7 500 000 actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours.
Parallèlement à cette offre secondaire, AXA et EQH ont conclu un contrat de
rachat d'actions en vertu duquel AXA cèdera à EQH, sous certaines conditions,
entre 20 000 000 et 30 000 000 actions ordinaires d'EQH. L'opération de rachat
d'actions est soumise à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la
réalisation de l'offre secondaire.
Les actions sont proposées par un syndicat de banques mené par J.P. Morgan,
Morgan Stanley et Citigroup.
Le document d'enregistrement (registration statement) relatif au projet d'offre
secondaire a été déposé par EQH auprès de l'U.S. Securities and Exchange
Commission mais n'est pas encore entré en vigueur. Aucune action ne peut être
vendue et aucune offre ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de ce
document d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers
et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application
des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite
juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.
(1) Parmi un total de 558 526 870 actions ordinaires en circulation au 30
septembre 2018.
A PROPOS D'AXA
A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays.
En 2017, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 98,5 milliards d'euros et
le résultat opérationnel à 6,0 milliards d'euros. Au 31 décembre 2017, les
actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 439 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable
(PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire
des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA.
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs : +33.1.40.75.48.42
Andrew Wallace-Barnett : +33.1.40.75.46.85
François Boissin : +33.1.40.75.39.82
Mathias Schvallinger : +33.1.40.75.39.20
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Relations actionnaires
individuels : +33.1.40.75.48.43
Relations presse : +33.1.40.75.46.74
Julien Parot : +33.1.40.75.59.80
Nicolas Feltrin : +33.1.40.75.56.48
Shruti Dhanda : +33.1.40.75.72.58
Farah El Mamoune : +33.1.40.75.46.68
Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
A PROPOS D'AXA EQUITABLE HOLDINGS
AXA Equitable Holdings, Inc. (NYSE : EQH) est l'une des plus grandes
entreprises de services financiers aux États-Unis, composée de deux
franchises complémentaires de renom : AXA Equitable Life Insurance Company et
AllianceBernstein. Depuis 1859, nous aidons nos clients à gérer les défis
financiers auxquels ils font face. L'entreprise compte plus de 12 100 employés
et conseillers, 5,3 millions de relations clients et 668 milliards de dollars
américains d'actifs sous gestion au 30 septembre 2018.
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs :
Kevin Molloy : +1.212.314.2476
Relations presse :
Gina Tyler : +1.212.314.2010
INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCLARATIONS
PROSPECTIVES
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent
contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des
tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas
accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent,
par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent
être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un
écart significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et, d'autre
part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations
prospectives. Une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants susceptibles d'influer sur les activités et/ou les résultats du
Groupe AXA figure en Partie 4 - " Facteurs de risque et gestion des risques "
du Document de référence du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
AXA ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre
raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires
applicables.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public en France, ni un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du
conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée et transposée dans chacun des
États membres de l'Espace Économique Européen (la " Directive Prospectus ").
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen (les " États
membres ") ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou
l'autre des États membres. Pour les besoins du présent paragraphe, la notion
d'" offre au public " de titres financiers dans chacun des États membres se
définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information
suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres financiers objet de
l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de
souscrire ces titres financiers, telle que cette notion a été, le cas
échéant, modifiée dans l'État membre considéré dans le cadre de la
transposition de la Directive Prospectus. Cette restriction de placement
s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États
membres.