AXA (EPA:CS) - AXA S.A. annonce le succès de l’offre secondaire d’actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings, Inc.

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

07/06/2019 17:45

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Communiqué de presse

Paris, le 7 juin 2019

AXA S.A. annonce le succès de l'offre secondaire d'actions ordinaires d'AXA
Equitable Holdings, Inc.

* Produit net de 834 millions de dollars américains
* Diminution de la participation d'AXA au capital d'EQH de 48,3%(1),(2) à
  40,1%(1),(2)

AXA S.A. (" AXA ") a annoncé aujourd'hui le succès d'une offre secondaire de
40 000 000 actions ordinaires (l'" Offre ") d'AXA Equitable Holdings, Inc. 
(" EQH ").

Le produit net(3) pour AXA, correspondant à la cession de 40 000 000 actions
d'EQH dans le cadre de l'Offre, s'élevait à 834 millions de dollars
américains, soit 739 millions d'euros(4),(5). À l'issue de cette cession, la
participation d'AXA au capital d'EQH a diminué, passant de 48,3%(1),(2) à
40,1%(1),(2) du capital d'EQH. Par ailleurs, AXA a consenti aux banques
garantes une option permettant l'acquisition de 6 000 000 actions ordinaires
d'EQH supplémentaires dans un délai de 30 jours.

(1) Au 9 mai 2019, le capital d'EQH était constitué de 491 138 042 actions
ordinaires émises et en circulation.
(2) Incluant les actions à livrer au titre des obligations obligatoirement
échangeables en actions d'EQH, émises par AXA en mai 2018.
(3) Après déduction du montant des commissions de garantie.
(4) 1 euro = 1,1293 dollar américain au 6 juin 2019 (source : Bloomberg).
(5) Excluant le produit provenant de l'exercice potentiel de l'option de
surallocation consentie aux banques garantes et portant sur 6 000 000 actions
d'EQH dans un délai de 30 jours.

A PROPOS D'AXA

Avertissement
Le document d'enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un
prospectus, relatif à l'Offre a été déposé par EQH auprès de l'U.S.
Securities and Exchange Commission (la " SEC "). Les investisseurs sont
incités, avant d'investir, à lire le prospectus et les autres documents
déposés par EQH auprès de la SEC afin d'obtenir des informations
complémentaires concernant EQH et l'Offre.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer
une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales
et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans
enregistrement ou autorisation préalable.

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays.
En 2018, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 102,9 milliards d'euros et
le résultat opérationnel à 6,2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, les
actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 424 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable
(PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire
des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com

POUR PLUS D'INFORMATION :

Relations investisseurs :             +33.1.40.75.48.42
Andrew Wallace-Barnett :              +33.1.40.75.46.85
François Boissin :                    +33.1.40.75.39.82
Mikaël Malaganne:                     +33.1.40.75.73.07
Mathias Schvallinger :                +33.1.40.75.39.20
Alix Sicaud :                         +33.1.40.75.56.66

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43

Relations presse :                    +33.1.40.75.46.74
Julien Parot :                        +33.1.40.75.59.80
Nicolas Feltrin :                     +33.1.40.75.56.48
Shruti Dhanda :                       +33.1.40.75.72.58
Farah El Mamoune :                    +33.1.40.75.46.68

Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements

Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques

A PROPOS D'AXA EQUITABLE HOLDINGS

AXA Equitable Holdings, Inc. (NYSE : EQH) est l'une des plus grandes
entreprises de services financiers aux États-Unis, composée de deux
franchises complémentaires de renom : AXA Equitable Life Insurance Company et
AllianceBernstein. Depuis 1859, nous aidons nos clients à gérer les défis
financiers auxquels ils font face. L'entreprise compte plus de 12 500 employés
et conseillers, 5,3 millions de relations clients et 664 milliards de dollars
américains d'actifs sous gestion au 31 mars 2019.

POUR PLUS D'INFORMATION :

Relations investisseurs :
Kevin Molloy :               +1.212.314.2476

Relations presse :
Matt Asensio :               +1.212.314.2010

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCLARATIONS
PROSPECTIVES

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent
contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des
tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas
accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent,
par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent
être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un
écart significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et, d'autre
part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations
prospectives. Une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants susceptibles d'influer sur les activités et/ou les résultats du
Groupe AXA figure en Partie 4 - " Facteurs de risque et gestion des risques "
du Document de référence du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
AXA ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre
raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public en France, ni un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du
conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée et transposée dans chacun des
États membres de l'Espace Économique Européen (la " Directive Prospectus ").
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen (les " États
membres ") ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou
l'autre des États membres. Pour les besoins du présent paragraphe, la notion
d'" offre au public " de titres financiers dans chacun des États membres se
définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information
suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres financiers objet de
l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de
souscrire ces titres financiers, telle que cette notion a été, le cas
échéant, modifiée dans l'État membre considéré dans le cadre de la
transposition de la Directive Prospectus. Cette restriction de placement
s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États
membres.