AXA (EPA:CS) - AXA S.A. annonce la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable Holdings, Inc.
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
07/11/2019 23:10
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Comnmuniqué de presse
Paris, le 7 novembre 2019
AXA S.A. annonce la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable
Holdings, Inc.(1)
AXA S.A. (" AXA ") a annoncé aujourd'hui la cession, en qualité d'actionnaire
cédant, de 144 000 000 actions ordinaires(2) d'AXA Equitable Holdings, Inc.("
EQH ") à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre
d'une offre secondaire de ces actions (l'" Offre "). La clôture de l'Offre est
prévue le 13 novembre 2019.
Dans le cadre de l'Offre, EQH a accepté de racheter à labanque garante 24 000
000 actions sur les 144 000 000 actions ordinaires. Le prix par action payé
par EQH sera égal au prix par action payé par la banque garante à AXA dans
le cadre de l'Offre.
À la clôture de l'Offre, le solde de laparticipation d'AXA dans EQH serait
comptabilisé ultérieurement comme " placement financier " à la juste
valeur(3) dans le bilan consolidé du Groupe AXA pour l'exercice clos le 31
décembre 2019. Cela aurait pour conséquence que lacontribution d'EQH au
résultat opérationnel du Groupe AXA, après la réalisation de la
transaction, serait égale au montant des dividendes versés par EQH au Groupe
AXA.
Le document d'enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un
prospectus, relatif au projet d'Offre a été déposé par EQH auprès de
l'U.S. Securities and Exchange Commission (la " SEC "). EQH a l'intention de
déposer un prospectus préliminaire supplémentaire auprès de la SEC. Les
investisseurs sont incités, avant d'investir, à lire le prospectus et les
autres documents déposés par EQH auprès de la SEC pour plus d'informations
concernant EQH et l'Offre. Lazard agit en qualité de conseiller financier
d'AXA dans le cadre de l'Offre.
Le présent communiqué de pressene constitue pas une offre de vente ou
lasollicitation d'une offred'achat de titres financiers et ne saurait
constituer une offre, une sollicitationou une vente danstoute juridiction où
une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions
légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans
enregistrement ou autorisation préalable.
(1) Hors 47 162 500 actions ordinaires d'EQH, principalement liées aux actions
à livrer au titre des obligations émises par AXA S.A. obligatoirement
échangeables en actions d'EQH, venant à échéance en mai 2021.
(2) Au 5 novembre 2019, le capital d'EQH était constitué de 489 329 559
actions ordinaires émises et en circulation.
(3) Inclus dans les autres éléments du résultat global.
A PROPOS D'AXA
A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays.
En 2018, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 102,9 milliards d'euros et
le résultat opérationnel à 6,2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, les
actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 424 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable
(PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire
des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA.
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs : +33.1.40.75.48.42
Andrew Wallace-Barnett : +33.1.40.75.46.85
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Mikaël Malaganne: +33.1.40.75.73.07
Mathias Schvallinger : +33.1.40.75.39.20
Alix Sicaud : +33.1.40.75.56.66
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Relations presse : +33.1.40.75.46.74
Julien Parot : +33.1.40.75.59.80
Farah El Mamoune : +33.1.40.75.46.68
Jonathan Deslandes: +33.1.40.75.97.24
Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
A PROPOS D'AXA EQUITABLE HOLDINGS
AXA Equitable Holdings, Inc. (NYSE : EQH) est l'une des plus grandes
entreprises de services financiers aux États-Unis, composée de deux
franchises complémentaires de renom : AXA Equitable Life Insurance Company et
AllianceBernstein. Depuis 1859, nous aidons nos clients à gérer les défis
financiers auxquels ils font face. L'entreprise compte au total environ 12 200
employés et conseillers et 701 milliards de dollars américains d'actifs sous
gestion au 30 septembre 2019.
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs :
Jessica Baehr : +1.212.314.2476
Relations presse :
Matthew Asensio : +1.212.314.2010
INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCLARATIONS
PROSPECTIVES
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent
contenir des p révisions qui portent notamment sur des événements futurs,
des tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne
pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et
peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu
à un écart significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et,
d'autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations
prospectives. Une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants susceptibles d'influer sur les activités et/ou les résultats du
Groupe AXA figure en Partie 4 - " Facteurs de risque et gestion des risques "
du Document de référence du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
AXA ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre
raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires
applicables.
Le résultat opérationnel est un solde intermédiaire de gestion financier
(non-GAAP financial measure) ou indicateur alternatif de performance. Pour plus
d'informations, veuillez vous référer au glossaire figurant aux pages 71 à
79 du rapport d'activité du Groupe AXA au 30 juin 2019.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de valeurs
mobilières en France, ni un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le " Règlement Prospectus
"). Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de
permettre une offre au public de valeurs mobilières rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un des États membres de l'Espace
Économique Européen (un " État Membre "). Pour les besoins du présent
paragraphe, la notion d'" offre au public de valeurs mobilières " dans l'un
des États Membres se définit comme toute communication adressée à des
personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant
une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres
objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de
souscrire ces valeurs mobilières. Cette restriction de placement s'ajoute aux
autres restrictions de placement applicables dans les États Membres.