AXA (EPA:CS) - AXA S.A. annonce le succès de la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable Holdings, Inc.
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
13/11/2019 18:20
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Communiqué de presse
Paris, le 13 novembre 2019
AXA S.A. annonce le succès de la cession du solde de sa participation dans AXA
Equitable Holdings, Inc.(1)
* Etape majeure dans la transformation du profil d'activités du Groupe AXA
* Produit net(2) pour le Groupe AXA d'environ 3,1 milliards de dollars
américains, correspondantàlacession de 144 000 000 actions d'EQH
* Contribution positive attendue de 6 points sur le ratio de Solvabilité II du
Groupe AXA
AXA S.A.(" AXA ") aannoncé aujourd'huile succès de lacession de 144 000
000(3) actions ordinaires d'AXAEquitable Holdings, Inc.(" EQH "), dans le cadre
d'une offre secondaire de ces actions (l'" Offre ").
A la finalisation de l'Offre, le produit net(2) pour AXA s'élevait à environ
3,1 milliards de dollars américains, soit environ 2,9 milliards d'euros(4),
correspondant àun prix net(2) de 21,8 dollars américains par action.
" La cession réussie du solde de la participation(1) d'AXA dans EQH est une
étape majeure de notre processus de transformation ", a déclaré Thomas
Buberl, Directeur général d'AXA. " Notre sortie du marché américain
d'assurance vie, épargne, retraite, et l'intégration du Groupe XL, a permis
d'accélérer la réorientationstratégique d'AXA vers ses segments cibles et
de réduire significativement sonexposition aux marchés financiers. "
" Cette transaction vient renforcer la solidité de notre bilan et accroît
notre flexibilité financière, avec comme objectif pour le Groupe d'atteindre
la borne bassede la fourchette cible de ratiod'endettement, située entre 25%
et 28% d'ici 2020. J'aimerais remercier nos collègues pour leurs efforts
extraordinaires aucours des derniers mois, qui ont permis d'atteindre ce
remarquable résultat enunlaps de temps très court. "
" C'est également aujourd'hui le début d'un formidable nouveau chapitre pour
EQH, et nous leur adressons nos meilleurs voeux et leur souhaitons un réel
succès à l'avenir en tant qu'une des plus grandes entreprises de services
financiers aux Etats-Unis."
(1) Hors 47 162 500 actions ordinaires d'EQH, principalement liées aux actions
à livrer au titre des obligations émises par AXA S.A. obligatoirement
échangeables en actions d'EQH, venant à échéance en mai 2021.
(2) Après déduction du montant des commissions de garantie.
(3) Incluant les 24 000 000 actions ordinaires rachetées par EQH. Au 5
novembre 2019, le capital d'EQH était constitué de 489 329 559 actions
ordinaires émises et en circulation.
(4) 1 euro = 1,1011 dollar américain au 12 novembre 2019 (source : Bloomberg).
A PROPOS D'AXA
Avertissement
Le document d'enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un
prospectus, relatif à l'Offre a été déposé par EQH auprès de l'U.S.
Securities and Exchange Commission (la " SEC "). Les investisseurs sont
incités, avant d'investir, à lire le prospectus et les autres documents
déposés par EQH auprès de la SEC pour plus d'informations concernant EQH et
l'Offre.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer
une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales
et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans
enregistrement ou autorisation préalable.
A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays.
En 2018, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevéà 102,9 milliardsd'euros et
lerésultat opérationnel à 6,2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, les
actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 424 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable
(PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire
des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA.
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs : +33.1.40.75.48.42
Andrew Wallace-Barnett : +33.1.40.75.46.85
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Mikaël Malaganne: +33.1.40.75.73.07
Mathias Schvallinger : +33.1.40.75.39.20
Alix Sicaud : +33.1.40.75.56.66
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Relations presse : +33.1.40.75.46.74
Julien Parot : +33.1.40.75.59.80
Farah El Mamoune : +33.1.40.75.46.68
Jonathan Deslandes : +33.1.40.75.97.24
Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
A PROPOS D'AXA EQUITABLE HOLDINGS
AXA Equitable Holdings, Inc. (NYSE : EQH) est l'une des plus grandes
entreprises de services financiers aux États-Unis, composée de deux
franchises complémentaires de renom : AXA Equitable Life Insurance Company et
AllianceBernstein. Depuis 1859, nous aidons nos clients à gérer les défis
financiers auxquels ils font face. L'entreprise compte au total environ 12 200
employés et conseillers et 701 milliards de dollars américains d'actifs sous
gestion au 30 septembre 2019.
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs :
Jessica Baehr : +1.212.314.2476
Relations presse :
Matt Asensio : +1.212.314.2010
INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCLARATIONS
PROSPECTIVES
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent
contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des
tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas
accorder une importance excessive à ces déclarat ions, car elles comportent,
par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent
être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un
écar t significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et, d'autre
part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations
prospectives. Une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants susceptibles d'influer sur les activités et/ou les résultats du
Groupe AXA figure en Partie 4 - " Facteurs de risque et gestion des risques "
du Document de référence du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
AXA ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre
raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires
applicables.
Le ratio d'endettement est un solde intermédiaire de gestion financier (
non-GAAP financial measures), ou indicateur alternatif de performance. Le
rapprochement du ratio d'endettement avec les états financiers consolidés est
présenté en page 28 du rapport d'activité du groupe AXA pour l'exercice clos
le 30 juin 2019 (le " Rapport d'Activité 2019 "). Pour plus d'informations,
veuillez vous référer au glossaire figurant aux pages 71 à 79 du Rapport
d'Activité 2019.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de valeurs
mobilières en France, ni un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le " Règlement Prospectus
"). Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de
permettre une offre au public de valeurs mobilières rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un des États membres de l'Espace
Économique E uropéen (un " État Membre "). Pour les besoins du présent
paragraphe, la notion d'" offre au public de valeurs mobilières " dans l'un
des États Membres se défin it comme toute communication adressée à des
personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant
une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres
objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de
souscrire ces valeurs mobilières. Cette restriction de p lacement s'ajoute aux
autres restrictions de placement applicables dans les États Membres.