AXA (EPA:CS) - AXA va céder ses activités en Europe centrale et orientale
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
07/02/2020 21:00
Cliquez ici pour télécharger le pdf
MUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 février 2020
AXA va céder ses activités en Europe centrale et orientale(1) pour 1,0
milliard d'euros
* Simplification du profil d'AXA, en ligne avec la stratégie du Groupe
* Renforcement du bilan du Groupe AXA avec une contribution positive attendue
de +2 points sur le ratio de Solvabilité II
AXA annonce aujourd'hui avoir conclu un accord afin de céder ses activités en
Pologne, République Tchèque et Slovaquie à UNIQA Insurance Group AG
("UNIQA").
Selon cet accord, AXA céderait 100% de ses activités (i) vie et épargne,
(ii) dommages et (iii) retraite en Europe centrale et orientale pour un
montant total en numéraire de 1 002 millions d'euros, représentant un multiple
cours sur bénéfices implicite de 12,4x en 2019E(2).
La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le
ratio de Solvabilité II du Groupe AXA d'environ 2 points. La transaction ne
devrait pas générer d'impact significatif sur le résultat net du Groupe AXA.
" Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans la
simplification du profil d'AXA ", a déclaré Thomas Buberl, Directeur
général d'AXA.
" Nous sommes convaincus que les activités d'AXA en Europe centrale et
orientale bénéficieront de la forte présence et de l'expertise régionale
d'UNIQA, créant de nouvelles opportunités de croissance tout en proposant aux
clients une offre à forte valeur ajoutée. "
" Je voudrais remercier les équipes dirigeantes ainsi que tous les
collaborateurs de nos filiales polonaise, tchèque et slovaque, pour leur
engagement au fil des années, et nous leur souhaitons un réel succès à
l'avenir. "
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles,
notamment l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu
au cours du quatrième trimestre 2020.
(1) Incluant AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
(assurance dommages), AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(assurance vie et épargne) et AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
(retraite) en Pologne, et AXA pojiťovna a a.s. (assurance dommages),
AXA ivotni pojiťovna a.s (assurance vie et épargne) et AXA penzijni
Společnost a.s.(retraite) en République Tchèque, avec ses filiales et
agences en Slovaquie. Les activités d'AXA XL et AXA Partners au sein des
trois pays ne font pas partie du périmètre de la transaction.
(2) Prix / Résultat net IFRS anticipé pour 2019 (incluant le résultat net
anticipé pour 2019 des activités dommages en République Tchèque et
Slovaquie, qui ne sont pas consolidées dans les états financiers du Groupe
AXA).
A propos d'AXA en Pologne
AXA Pologne offre une gamme de produits (i) vie et épargne, (ii) dommages,
(iii) retraite et (iv) d'investissement à près de 3,2 millions de clients. La
société compte 1 575 employés et distribue ses produits à travers deux
réseaux multicanaux dédiés, consacrés aux lignes dommages et vie et
épargne. Elle bénéficie également d'un partenariat de bancassurance
exclusif et multi-produit avec mBank. En 2018(3), AXA Pologne était le 6ème
assureur dommages, 9ème assureur vie et épargne, et 6ème sur le marché de
la retraite. Le chiffre d'affaires(4) d'AXA Pologne en 2018 s'élevait à 585
millions d'euros.
A propos d'AXA en République Tchèque et Slovaquie
AXA République Tchèque et Slovaquie offre une gamme complète de produits (i)
vie et épargne, (ii) dommages et (iii) retraite à près de 1,6 millions de
clients. La société compte 527 employés et opère au travers d'une
plateforme intégrée, sous la supervision d'une même équipe dirigeante
présente dans les deux pays, au travers de trois filiales tchèques ayant des
agences en Slovaquie. Son réseau de distribution est diversifié et se
constitue de courtiers, d'agents généraux et de canaux de distribution
directs. En 2018, l'entreprise était parmi les 10 premiers acteurs en termes
de parts de marchés(5) en assurance dommages, vie et épargne, retraite, à la
fois en République Tchèque et en Slovaquie. Le chiffre d'affaires(4) des
opérations d'AXA en République Tchèque et Slovaquie(6) en 2018 s'élevait à
170 millions d'euros.
(3) Source : KNF, PIU. Sur la base des (i) primes brutes pour les activités
vie, épargne, dommages et (ii) actifs sous gestion pour les activités
retraite.
(4) Selon IFRS.
(5) Source : Czech Insurance Association (CAP), Asociace penzijních
společností (APS (APS), SLASPO, Asociácia dôchodkových správcovských
společností (ADSS).
Sur la base des (i) primes brutes pour les activités vie, épargne,
dommages, et (ii) actifs sous gestion pour les activités retraite.
(6) Excluant le chiffre d'affaires des activités dommages en République
Tchèque et Slovaquie qui ne sont pas consolidées dans les états
financiers du Groupe AXA.
A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61
pays. En 2018, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 102,9 milliards
d'euros et le résultat opérationnel à 6,2 milliards d'euros. Au 31 décembre
2018, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 424 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
États-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable
(PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire
des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA (axa.com).
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs : +33.1.40.75.48.42
Andrew Wallace-Barnett : +33.1.40.75.46.85
François Boissin : +33.1.40.75.39.82
Mikaël Malaganne : +33.1.40.75.73.07
Mathias Schvallinger : +33.1.40.75.39.20
Alix Sicaud : +33.1.40.75.56.66
Relations actionnaires individuels :
+33.1.40.75.48.43
Relations presse : +33.1.40.75.46.74
Julien Parot : +33.1.40.75.59.80
Farah El Mamoune : +33.1.40.75.46.68
Jonathan Deslandes : +33.1.40.75.97.24
Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCLARATIONS
PROSPECTIVES
Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des
prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances,
des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une
importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être
affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart
significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et, d'autre part,
les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives.
Une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants
susceptibles d'influer sur les activités et/ou les résultats du Groupe AXA
figure en Partie 4 - " Facteurs de risque et gestion des risques " du Document
de référence du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. AXA ne
s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces
déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre
raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires
applicables.