AXA (EPA:CS) - AXA et Bharti vont combiner leurs activités dommages en Inde au sein d’ICICI Lombard, en échange d’actions
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
21/08/2020 21:00
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de presse
Paris, le 21 août 2020
AXA et Bharti vont combiner leurs activités dommages en Inde au sein d'ICICI
Lombard, en échange d'actions
AXA et Bharti annoncent aujourd'hui la signature d'un accord afin de combiner
leurs activités d'assurance dommages en Inde, Bharti AXA General Insurance
Company Limited (" Bharti AXA GI "), avec celles de ICICI Lombard General
Insurance Company Limited (" ICICI Lombard"). La transaction propulsera
l'entité combinée à la 3ème place du marché de l'assurance dommages en
Inde, avec une part de marché d'environ 8,7%(1). Les participations d'AXA et
de Bhartidans Bharti AXA GI sont respectivementde 49% et 51%.
Selon les termes de l'accord, AXA et Bharti recevront un total d'environ 35,8
millions d'actions ICICI Lombard, lors de la conclusion de la transaction,
correspondantà 521 millions d'euros(2),(3) en valeur de marché actuelle et à
un multiple implicite des fonds propres à fin juin 2020(4) de plus de 5 fois.
La transaction devrait générer un impact positif exceptionnel d'environ 0,2
milliard d'euros(2),(3) sur le résultatnet 2021 du Groupe AXA.
La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention
des autorisations réglementaires, et devrait être conclue au cours du
quatrième trimestre 2021.
(1) Sur la base du chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2020 (avril 2019 -
mars 2020). (Source : Insurance Regulatory and Development Authority).
(2) Sur la base du cours de clôture d'ICICI Lombard sur le NSE (" National
Stock Exchange ") le 21 août 2020.
(3)1 Euro = 88,6524 INR au 20 août 2020 (Source : Bloomberg).
(4) Prix / Fonds propres IFRS de Bharti AXA GI dans les comptes consolidés du
Groupe AXA.
A propos de Bharti AXA GI
Bharti AXA GI est le 11ème assureur dommages privé(5) en Inde. La société a
environ 2 300 employés et est présente sur l'ensemble du territoire indien à
travers 152 agences. Elle distribue une large gammede produits d'assurance
dommages pour les particuliers et les professionnels à travers plusieurs
canaux de distribution comprenant les concessionnaires automobiles, un réseau
d'agents, le réseau Airtel (la société principale du groupe Bharti est un
des plus grands opérateurs de télécommunications au monde), les
canauxbancaires et digitaux. Le résultat opérationnel de Bharti AXA GI dans
les comptes du Groupe AXA en 2019 était de 1 million d'euros.
Au-delà de Bharti AXA GI, AXA est également présent en Inde via sa
joint-venture, Bharti AXA Life, avec Bharti en assurance vie détenue à
hauteur de 49% par AXA.
A propos d'ICICI Lombard
ICICI Lombard est l'un des plus importants assureurs dommages privés5 en Inde
en termes de chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2020. La société
propose à ses clients une large gamme diversifiée de produits notamment
d'assurance automobile, santé, dommages, accident, récolte, cargaison,
construction, responsabilité civile au travers de multiples canaux de
distribution.
A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 160 000 collaborateurs au service de 108 millions de clients dans 57 pays.
En 2019 , le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 103,5 milliardsd'euros et
le résultat opération n el à 6,5 milliards d'euros. Au 31 décembre 2019,
les actifs sous gestion d'AXA s'élevaien t à 969 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
États-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré àgré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (
PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire
des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA (axa.com).
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs : +33.1.40.75.48.42
Andrew Wallace-Barnett : +33.1.40.75.46.85
François Boissin : +33.1.40.75.39.82
Mikaël Malaganne : +33.1.40.75.73.07
Mathias Schvallinger : +33.1.40.75.39.20
Relations actionnaires individuels :
+33.1.40.75.48.43
Relations presse : +33.1.40.75.46.74
Julien Parot : +33.1.40.75.59.80
Farah El Mamoune : +33.1.40.75.46.68
Jonathan Deslandes : +33.1.40.75.97.24
Sarah Andersen : +33.1.40.75.71.97
Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent
contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des
tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas
accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles compor tent,
par nature , de s r is ques e t de s incertitudes, identifiés ou non, et
peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu
à un écart significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et,
d'autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations
prospectives. Une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants susceptible s d'influer sur les activités et/ou les résultats du
Groupe AXA, particulièrement dans le contexte de la crise liée au Covid-19,
figure en Partie 4 -" Facteurs de risque et gestion des risques " du Document
d'enregistrement universel d'AXA pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (le
" Document d'enregistrement universel 2019 ") et et à la sous-s ection "
Facteurs de risque " de la partie " Événements significatifs " du rapport
financier semestriel d'AXA au 30 juin 2020 (le " Rapport Semestriel 2020 ")
(page 12) . AXA ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une
révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de
nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour
toute autre raison, sous réserve des exigences législatives et
réglementaires applicables.
En outre, le présent communiqué de presse fait référence à des soldes
intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), ou
indicate urs alte rnatif s de performance (" IAPs "), utilisés par la
Direction pour analyser les tendances opé rationnelles, la performance
financière et la situation financière d'AXA et fournir aux investisseurs des
informations complémentaires que la Direction juge utiles et pertinentes en ce
qui concerne les résultats d'AXA. De manière générale, ce s indica teurs ne
renvoient pas à des définitions standardisées et ne peuvent par conséquent
être comparés à des indicateurs ayant une dénomination similaire utilisés
par d'autres socié tés . En conséquence, aucun de ces indicateurs ne doit
être pris en compte isolément ou en remplacement des comptes consolidés du
Groupe et des notes y a ff ére nte s éta blis conformément aux normes
IFRS.
(5) Sur la base du chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2020 (avril 2019 -
mars 2020). (Source : Insurance Regulatory and Development Authority).