AXA (EPA:CS) - AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée verte d’1 milliard d’euros à échéance 2041
Directive transparence : information réglementée Informations privilégiées
01/04/2021 17:55
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Communiqué de presse
Paris, le 1er avril 2021
AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée verte
d'1 milliard d'euros à échéance 2041
AXA annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placementde ses
premières obligations subordonnées vertes, émises conformémentau
document-cadre régissant les Obligations Durables d'AXA.
" AXA a été l'une des premièresentreprisesdu secteur de la finance à
adopterune stratégie climatique ambitieuse, en s'engageant à accélérer sa
contribution vers une économie bas carbone. Avec la récente publication du
document-cadre régissant les Obligations Durables d'AXA etl'émission de notre
premièreobligation verte, nous continuons d'établir avec nos pairs
lesnouveaux standardsde la finance verte et contribuons à la croissance de
cette classed'actifs " a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur des Risques
et des Investissements d'AXA.
En 2019, AXA a lancé une nouvelle phase de sa stratégie climat et a doublé
ses objectifs d'investissements verts à 24 milliards d'euros d'ici 2023. Avec
cette émission, le Groupe renforce cet objectif à hauteur d' un milliard
d'euros, pour atteindre 25 milliards d'euros.
Un montant équivalent au produit de l'émission obligataire verte sera
exclusivement utilisé à des fins de financement ou de refinancement de
Projets Verts éligibles parmi les Catégories Vertes éligibles suivantes :
Bâtiments Ecologiques, Energies Renouvelables, Transports Propres, Efficacité
Energétique et Ressources Naturelles / Forêts Durables, comme indiqué et
défini dans le document-cadre régissant les Obligations Durables d'AXA.
Sustainalytics a émis une opinion indépendante sur le document-cadre
régissant les Obligations Durables d'AXA, disponible sur www.axa.com. En ligne
avec les principes applicablesaux obligationsvertes, publiés par
l'International Capital Markets Association (ICMA), AXA publiera annuellement
un rapport d'allocation et d'impact permettant de suivre le financement de
Projets Verts et leurs impacts favorables sur l'environnement.
Conditions financières
Cette émission est conforme avec les attentesdu Groupe concernantle ratio
d'endettement dans le cadre de son plan stratégique 2020 - 2023, tel
qu'indiqué lors de la journée investisseurs d'AXA en 2020.
Ce premier placement d'obligations vertes subordonnées auprès d'investisseurs
institutionnels est à échéance 2041. Le coupon fixe initial est de 1.375%
par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6-mois (en
octobre 2031), puis le coupon devient variable basé sur l'EURIBOR 3-mois avec
une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.
La demande auprès des investisseurs institutionnels a été forte avec plus de
100 gestionnaires d'actifs, assureurs et fonds de pension, essentiellement en
Europe, souscrivant à l'émission.
Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et
auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transactiona
été structuréeafin que les obligations soientéligibles en capital Tier 2
sous Solvabilité II.
La notation des obligations est attendue à BBB+/Stable pour Standard & Poor's,
A3(hyb)/Stable pour Moody's et BBB/Stable pour Fitch. La date de règlement des
obligationsest prévue le 7 avril 2021.
À PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 153 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 54 pays.
En 2020 , le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 96,7 milliards d'euros et
le résultat opérationnel à 4,3 milliards d'euros. Au 31 décembre 2020,
lesactifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 032 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
États-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (
PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire
des Pr incipes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA ( ).
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com
POUR PLUS D'INFORMATION :
Relations investisseurs : +33.1.40.75.48.42
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Mikaël Malaganne : +33.1.40.75.73.07
Mathias Schvallinger : +33.1.40.75.39.20
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Relations presse : +33.1.40.75.46.74
Julien Parot : +33.1.40.75.59.80
Farah El Mamoune : +33.1.40.75.46.68
Jonathan Deslandes : +33.1.40.75.97.24
Sarah Andersen : +33.1.40.75.71.97
Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements
Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques
INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS
PROSPECTIVES
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent
contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des
tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas
accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent,
par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent
être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un
écart significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et, d'autre
part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations
prospectives. Une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants susceptibles d'infl uer sur les activités et/ou les résultats du
Groupe AXA, en particulier dans le contexte de la crise liée au COVID-19,
figure en Partie 5 - " Facteurs de risque et gestion des risques " du
d'Enregistrement Universel du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020
(le " Document d'Enregistrement Universel 2020 "). AXA ne s'engage en aucune
façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations
prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des
événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre raison, sous
réserve des exigences législatives et réglementaires applicables.
Le présent communiqué de presse a une valeur exclusivement informative et ne
constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'ac hat de
titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une
vente dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en
application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ledit
État, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable. La diffusion,
publication ou distribution du présent communiqué de presse ou de toute
information qu'il contient ou s'y rapporte peut être interdite par la loi dans
certains États. Les personnes en possession de ce communiqué de presse ou de
ces informations sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les
respecter. Le non-respect de ces restrictions peut entraîner la violation des
restrictions légales dans ces États. AXA décline toute responsabilité enve
rs toute personne en lien avec la diffusion de ce communiqué de presse ou des
informations qu'il contient dans un quelconque pays.
Ce communiqué de presse ne saurait constituer une recommandation concernant
une quelconque émission de valeurs mobilières. L es investisseurs potentiels
sont invités à consulter un conseiller professionnel afin d'évaluer si les
obligations mentionnées dans le présent communiqué conviennent à la
personne concernée.
Le présent communiqué de presse et les informations qu'il contient ne peuvent
être publiés, diffusés, transmis ou distribués, directement ou
indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et dépendances), à
toute personne américaine (U.S. Person au sens de la Regulation S de la loi
des États-Unis sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) de 1933) ou
à toute personne située ou résidant aux États-Unis.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du 14
juin 2017 (tel qu'amendé, le " Règlement Prospectus ") et du règlement
délégué (UE) 2019/979 du 14 mars 2019, tel qu'amendé. Les investisseurs
situés dans l'Espace Économique Européen (" EEE ") qui souhaiteraient
obtenir des informations sur les termes et con ditions des obligations, et
déterminer s'ils peuvent ou non, et souhaitent, souscrire à l'émission de
ces obligations sont priés de lire, et de se référer exclusivement au
prospectus qui sera soumis par AXA SA à l'approbation de la Commission de
Surveillan ce du Secteur Financier (la " CSSF "), avant de prendre une
décision d'investissement, afin de pleinement comprendre les risques et
avantages potentiels associés à toute décision d'investir dans ces valeurs
mobilières. Ce prospectus sera publié sur le site Internet d'AXA
(www.axa.com/fr, section " Investisseurs ", sous-section " Informations
légales et financières ", pages " Obligations cotées (EMTN) " ou "
Obligations cotées (hors EMTN) "), ainsi que sur le site de la Bourse de
Luxembourg (www.bourse.lu). L'approbation de ce prospectus par la CSSF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières
offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
Les obligations auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué
de presse ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à
disposition à, et ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à
disposition à, et aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à
l'effet d'offrir, vendre ou mettre à disposition une quelconque obligation à
un investisseur de détail (retail investor) dans l'EEE. Pour les besoins du
présent paragraphe : (a) l'expression " investisseur de détail " désigne une
personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un
client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l'article 4, 1° de la
directive 2014/65/UE (tel le qu'amendée, " MiFID II ") ; ou (ii) un client au
sens de la directive (UE) 2016/9 7 , telle qu'amendée, à condition que ce
client ne puisse être qualifié de client professionnel, tel que ce terme est
défini au paragraphe (10) de l'article 4 , 1 ° de MiFID II ; ou (iii) une
personne autre qu'un " investisseur qualifié " au sens du Règlement
Prospectus ; et (b) l'expression " offre " inclut toute communication sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit d'une information suffisante sur
les conditions d e l'offre et sur les obligations offertes, de manière à
mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces
obligations, selon le cas. Par conséquent, aucun document d'informations clés
(key information document) requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 (tel
qu'amendé, le " Règlement PRIIPs ") pour l'offre ou la vente des obligations
ou pour leur mise à disposition au profit d'investisseurs de détail dans
l'EEE n'a été préparé et, ainsi, l'offre ou la vente d'obligations ou leur
mise à disposition au profit d'investisseurs de détail dans l'EEE pourrait
constituer une violation du Règlement PRIIPs.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement
(UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit national britannique en vertu de
la loi de 2018 organisant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
(European Union (Withdrawal) Act 2018) (" LRUE ") (le " Règl ement Prospectus
UK ") et n'a pas été approuvé ou revu par une quelconque autorité
réglementaire du Royaume-Uni, ni déposé auprès d'une telle autorité. Ce
communiqué de presse n'a pas été approuvé par une personne autorisée aux
fins de la section 21 de la loi sur les services et marchés financiers de 2000
(Financial Services and Markets Act 2000), telle que modifiée (la " FSMA ").
Par conséquent, ce communiqué de presse n'est pas distribué, et ne doit pas
être transmis, au public au Royaume-Uni. La communication de ce communiqué de
presse est exemptée de la restriction s'appliquant aux promotions financières
en vertu de la section 21 de la FSMA, étant donné qu'il est uniquement
destiné et ne peut être communiqué qu'à (1) des professionnels de
l'investissement (investment professionals) tel que ce terme est défini à
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Ac t 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le " FPO "), (2) des sociétés à
haute valeur nette (high net worth companies), et aux autres personnes relevant
de l'article 49(2)(a) à (d) du FPO auxquelles il peut être légalement
communiqué, et (3) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni
(dénommées, ensemble, les " personnes concernées "), et ne doit pas être
utilisé ou invoqué par des personnes autres que les personnes concernées.
Toute activité d'investissement mentionnée dans le présent communiqué de
presse n'est accessible qu'aux personnes concernées et ne sera réalisée
qu'avec des personnes concernées.
Les obligations auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué
de presse ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à
disposition à, et ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à
disposition à, et aucune action n'a été entreprise et ne sera entrepr ise à
l'effet d'offrir, vendre ou mettre à disposition une quelconque obligation à
un investisseur de détail (r etail investor) au Royaume-Uni. Pour les besoins
du présent paragraphe, l'expression " investisseur de détail " désigne une
personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un
client de détail tel que défini au point (8) de l'article 2 du règlement
(UE) 2017/565, tel qu'il fait partie du droit national britannique en vertu de
la LRUE ; ou (ii) un client au sens des dispositions de la FSMA et de toute
règle ou réglementation prise en application de la FSMA pour mettre en oeuvre
la direc tive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client
professionnel au sens du point (8) de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/
2014, dans la mesure où ce règlement fait partie du droit national
britannique en vertu de la LRUE ; ou (iii) une personne autre qu'un
investisseur qualifié tel que défini à l'article 2 du Règlement Prospectus
UK. Par conséquent, aucun document d'informations clés (key information
document) requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 tel qu'il fait partie du
droit national britannique en vertu de la LRUE (tel qu'amendé, le " Règlement
PRIIPs UK ") pour l'offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à
disposition au profit d'investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été
préparé et, ainsi, l'offre ou la vente d' obligations ou leur mise à
disposition au profit d'investisseurs de détail au Royaume-Uni pourrait
constituer une violation du Règlement PRIIPs UK.