BIO UV GROUP (EPA:ALTUV) - EXERCICE PARTIEL DE L’OPTION DE SURALLOCATION
Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine
27/07/2018 07:45
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lunel, le 27 juillet 2018
EXERCICE PARTIEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION
* Fin des opérations de stabilisation
* Augmentation de capital dans le cadre del'introduction en bourse portée à
10,2 MEUR
* Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont
BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des
systèmes de désinfection de l'eau par ultraviolets, annonce aujourd'hui que
l'option de surallocation consentie à Gilbert Dupont a été exercée à
hauteur de 51% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché
Euronext Growth.
L'exercice partiel de cette option a donné lieu à l'émission de 48.674
actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 3,84 EUR par
action, représentant un produit brut de 186.908 euros. Après exercice partiel
de l'option de surallocation, il a été émis un total de 2.650.484 actions
nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 33,8% du
capital et portant le produit brut total de l'offre à environ 10,2 millions
d'euros.
Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers (" AMF "), Gilbert Dupont, en sa qualité d'agent
stabilisateur, indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur
les actions de BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV)
comme suit :
- La stabilisation a débuté le 10 juillet 2018 et s'est achevée le 26
juillet 2018
- La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 26 juillet 2018
- Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a
été réalisée sont les suivantes :
Date Prix le plus bas en euros Prix le plus haut en euros
10/07/2018 3.84 3.84
11/07/2018 3.76 3.84
12/07/2018 3.83 3.84
13/07/2018 3.73 3.84
16/07/2018 3.73 3.82
17/07/2018 3.8 3.80
18/07/2018 3.8 3.83
19/07/2018 3.75 3.81
20/07/2018 3.79 3.80
23/07/2018 3.75 3.84
24/07/2018 3.78 3.84
25/07/2018 3.80 3.83
26/07/2018 3.82 3.83
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon
A partir du 27 juillet 2018 et pour une durée d'un an renouvelable par
tacite reconduction, la société BIO-UV Group a confié à la société de
Bourse Gilbert Dupont la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à
la Charte de déontologie de l'AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars
2011.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, la somme de 150.000 EUR en espèces et 0
titres BIO-UV Group ont été affectés au compte de liquidité.
Répartition du capital après exercice de l'option de surallocation :
Actionnaires Capital non dilué après Offre
% des
% du nb de droits droits de
nb d'actions capital de vote (1) vote
EURL BGH (2) 1,967,068 25.10% 3,509,667 29.54%
Benoït Gillmann 661,863 8.44% 1,323,726 11.14%
Sous-total
Benoît Gillmann 2,628,931 33.54% 4,833,393 40.67%
SCR Banque
Populaire 777,083 9.91% 1,502,083 12.64%
SAS Naxicap Rendement
2018 725,000 9.25% 1,450,000 12.20%
Naxicap 1,502,083 19.16% 2,952,083 24.84%
SORIDEC 442,647 5.65% 833,211 7.01%
ATALAYA (3) 696,508 8.89% 696,508 5.86%
Sous-total
Investisseurs
financiers 2,641,238 33.70% 4,481,802 37.72%
Xavier BAYLE 99,606 1.27% 99,606 0.84%
Xavier DEVAL 0 0.00% 0 0.00%
Laurent-Emmanuel
Migeon 26,041 0.33% 26,041 0.22%
Sous-total
Salariés 125,647 1.60% 125,647 1.06%
Public 2,442,153 31.16% 2,442,153 20.55%
Total 7,837,969 100.00% 11,882,995 100.00%
Capital dilué après Offre
% des
% du nb de droits droits de
nb d'actions capital de vote (1) vote
1,967,068 25.05% 3,509,667 29.50%
661,863 8.43% 1,323,726 11.13%
2,628,931 33.48% 4,833,393 40.62%
777,083 9.90% 1,502,083 12.62%
725,000 9.23% 1,450,000 12.19%
1,502,083 19.13% 2,952,083 24.81%
442,647 5.64% 833,211 7.00%
696,508 8.87% 696,508 5.85%
2,641,238 33.63% 4,481,802 37.67%
99,606 1.27% 99,606 0.84%
15,000 0.19% 15,000 0.13%
26,041 0.33% 26,041 0.22%
140,647 1.79% 140,647 1.18%
2,442,153 31.10% 2,442,153 20.53%
7,852,969 100.00% 11,897,995 100.00%
(1) Intégrant les droits de vote double attribués le jour de l'inscription
aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris des actions de la
Société.
(2) Société dont le capital est détenu à 100% par Monsieur Benoit
GILLMANN, Président Directeur Général de la Société.
(3) ATALAYA est un Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté
par sa société de gestion ACE MANAGEMENT.
A propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes
innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets. La gamme d'équipements
développés par le Groupe adresse plusieurs marchés :
- Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en
Europe du traitement de l'eau des piscines résidentielles par UV ainsi que
sur le marché public et semi-public de la déchloramination en bassins
collectifs ;
- Les marchés Municipaux et Industriels surlesquels ont été développées
des gammes spécifiques pour des applications telles que : la potabilisation,
le traitement des effluents, la réutilisation des eaux usées (REUSE), les
eaux de process, l'aquaculture, etc ;
- Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017
d'une nouvelle réglementation internationale imposant à tous les bateaux de
disposer d'un équipement de traitement de leurs eaux de ballast.
En 2017, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 MEUR et un
EBITDA de 1,1 MEUR, représentant une marge EBITDA de 11,1%. Au 31 mars 2018,
l'effectif du Groupe était de 61 collaborateurs.
BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est
éligible au dispositif PEA-PME.
Contacts :
BIO-UV Group
+33 (0)4 99 13 39 11
invest@bio-uv.com
ACTIFIN, communication financière
Alexandre COMMEROT
+33 (0)1 56 88 11 11
biouv@actifin.fr
ACTIFIN, relations presse financière
Isabelle DRAY
+33 (0)1 56 88 11 29
idray@actifin.fr