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BIO UV GROUP (EPA:ALTUV) - Émission d'obligations convertibles de 3 M€

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

19/09/2019 08:00

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lunel, le 19 septembre 2019

                 Émission d'obligations convertibles de 3 MEUR

BIO-UV Group (code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des
systèmes de désinfection de l'eau par ultraviolets, annonce l'émission d'un
emprunt obligataire convertible d'un montant total de 3 000 005EUR dans le
cadre d'un contrat conclu le 6 septembre 2019 avec cinq fonds gérés par deux
sociétés de gestion : Eiffel Investment Group et Vatel Capital.

Cette opération permet à la société BIO-UV Group de financer en partie
l'acquisition de la société Triogen Holdings Limited, l'un des spécialistes
mondiaux dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement de
l'eau par l'ozone, les ultraviolets et la technologie AOP (Advanced Oxidation
Process)(1).

L'émission a été autorisée lors d'une réunion du Conseil d'administration
du 5 septembre 2019 mettant en oeuvre la Neuvième résolution votée par
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 6 juin 2019, à
savoir une délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à
l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires de la Société et/ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par placement privé dans la limite de 20% du
capital par an.

Les 631 580 obligations convertibles d'une valeur nominale de 4,75EUR, émises
dans le cadre de cet emprunt obligataire, ont été intégralement souscrites
le 12 septembre 2019 par les cinq fonds gérés par les deux sociétés de
gestion précitées. Ces obligations convertibles ont la forme nominative et ne
sont pas admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. En
revanche, les actions issues de la conversion éventuelle des obligations
convertibles le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que
les actions existantes (code ISIN FR0013345493).

Les principales caractéristiques des obligations convertibles (ci-après " OC ")
sont les suivantes :

* Nombre d'OC émises : 631 580
* Valeur nominale unitaire des OC : 4,75EUR ;
* Durée : 5 ans ;
* Taux d'intérêt : 6% par an, payables semestriellement ;
* Conversion : les OC pourront être converties en actions ordinaires à tout
  moment par leurs titulaires et à leur seule discrétion entre la date de leur
  émission et la date de maturité.
* Parité de conversion : les OC donneront droit à leurs titulaires, en cas de
  conversion, à une action ordinaire nouvelle pour une OC.
* Nombre maximum d'actions à émettre : la conversion de l'intégralité des
  obligations convertibles donnerait lieu à 631 580 actions ;
* Prime de non-conversion : 4% par an, capitalisés jusqu'à la date effective de
  remboursement ;
* Remboursement anticipé :
  1. A l'initiative de l'émetteur : à partir de la troisième année, soit
     total soit partiel à la discrétion de l'émetteur, à hauteur d'un montant
     minimum en principal de 475 000EUR,
  2. A l'initiative des obligataires : librement à partir du quatrième
     anniversaire de la date d'émission des OC, au montant nominal majoré de
     tous les intérêts courus et du montant de la prime de non-conversion.

(1) cf communiqué de presse du 19 septembre 2019

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de
BIO-UV Group s'élèvera à 0,925% dans le cas où la totalité des obligations
convertibles ainsi émises seraient converties en actions nouvelles.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, l'offre des obligations dans le cadre de
ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de
l'Autorité des marchés financiers.

Cette opération a été conduite par EuroLand Corporate, Conseil et Listing
Sponsor de la Société, et MainFirst, Prestataire de Services  d'Investissement.
Fieldfisher est intervenu sur les aspects juridiques de l'opération.

Prochain communiqué : 23 septembre 2019, résultats du 1er semestre 2019
(post-clôture)

A propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group, dont les actions sont admises aux négociations
sur Euronext Growth Paris depuis 2018, conçoit, fabrique et commercialise des
systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets. La gamme
d'équipements développés par le Groupe adresse plusieurs marchés :

- Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en
  Europe du traitement de l'eau des piscines résidentielles par UV ainsi que
  sur le marché public et semi-public de la déchloramination en bassins
  collectifs ;

- Les marchés Municipaux et Industriels sur lesquels ont été développées
  des gammes spécifiques pour des applications telles que : la potabilisation,
  le traitement des effluents, la réutilisation des eaux usées (REUSE), les
  eaux de process, l'aquaculture, etc ;

- Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 d'une
  nouvelle réglementation internationale imposant à tous les bateaux de
  disposer d'un équipement de traitement de leurs eaux de ballast.

BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible
au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group
+33 (0)4 99 13 39 11
invest@bio-uv.com

ACTIFIN, communication financière
Alexandre COMMEROT
+33 (0)1 56 88 11 11
biouv@actifin.fr

Relations presse
Isabelle DRAY
+33 (0)1 56 88 11 29
idray@actifin.fr