BIOPHYTIS (EPA:ALBPS) - Biophytis réalise avec succès une augmentation de capital de 3,3 M€ pour renforcer sa structure de financement
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14/02/2020 08:00
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Communiqué de presse
Biophytis réalise avec succès une augmentation de capital de 3,3 MEUR pour
renforcer sa structure de financement
Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 14 février 2020, 8h00 CET - BIOPHYTIS
(Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique
avec son candidat médicament le plus avancé : Sarconeos (BIO101) en
développement dans les maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui la
réalisation d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant
total d'environ 3,3 millions d'euros, au moyen de la construction d'un livre
d'ordres réalisée le 12 février 2019 après la clôture du marché.
Les titres ont été souscrits par des investisseurs institutionnels, européens
et américains, la plupart ayant déjà soutenu la société dans le passé.
Principales caractéristiques de l'augmentation de capital
Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 12 394 071 actions
ordinaires nouvelles via une augmentation de capital sans droit préférentiel
de souscription, soit 31.6% des titres en circulation post-opération. A titre
indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de
la Société préalablement à l'augmentation de capital sera réduite à
environ 0.684% s'il ne souscrit pas à l'achat de nouveaux titres dans le cadre
de l'opération.
Le prix du placement a été fixé à 0,27EUR par action à l'issue d'une
procédure accélérée de construction du livre d'ordres. Ce prix correspond
à une décote de 29,5% sur la base de la moyenne pondérée des cours de
Bourse de l'action Biophytis au cours des 10 dernières séances de bourse
précédant ce jour. Le produit brut de l'émission pour Biophytis est estimé
à 3 346 399,17EUR (prime d'émission incluse).
Incidence de l'émission sur la répartition du capital :
Actionnaires Avant émission Post-émission
Nbre de titres % Nbre de titres %
Management 1 560 937 5,82% 1 560 937 3,98%
Autres hors management 87 620 0,33% 87 620 0,22%
Flottant 25 164 697 93,85% 25 164 697 64,18%
Nouveaux actionnaires - 0,00% 12 394 071 31,61%
TOTAL 26 813 254 100,00% 39 207 325 100,00%
Utilisation des fonds
Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé par Biophytis pour
renforcer ses moyens financiers, en particulier pour poursuivre la préparation
de l'étude clinique MYODA dans la myopathie de Duchenne, sachant que Sarconeos
(BIO101) a reçu l'IND de la FDA en Décembre 2019. Ce dispositif vient
compléter les outils de financement déjà en place et permet à la société
d'assurer son financement au-delà des 12 prochains mois.
Règlement-livraison et cotation des nouvelles actions
Le règlement-livraison des titres interviendra le ou autour du 19 février
2020, sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles
devraient être admises aux négociations sur le marché règlementé
d'Euronext Paris sous le code ISIN existant des actions ordinaires de Biophytis
au plus tard le 20 Février 2020. Les actions ordinaires nouvelles, d'une
valeur nominale de 0,20 euros, seront assimilées aux actions ordinaires
existantes de Biophytis.
Ce placement privé a été réalisé conformément à l'article L. 411-2 II du
Code monétaire et financier en vertu de la 12ème résolution de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 8 Août 2019.
Le principe de cette augmentation de capital a été décidé par le Conseil
d'Administration de la Société, réuni le 12 Février 2020. Il s'agit d'une
augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit
de catégories de bénéficiaires conformément à l'article L. 225-138 du Code
de commerce.
Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'AMF, cette offre
de titres financiers n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de
l'AMF.
Des informations règlementaires détaillées concernant la Société figurent
dans le document de référence 2018, consultable sur son site internet :
http://www.biophytis.com/ et notamment l'ensemble du chapitre 4 relatif aux
risques.
Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis, déclare :
"Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons reçu avec succès les
engagements pour une augmentation de capital de 3,3 million d'euros. Elle
permet à Biophytis de renforcer sa structure de financement, en particulier à
poursuivre la préparation de l'étude clinique Myoda dans la myopathie de
Duchenne. En effet, Sarconeos (BIO101) a reçu l'IND de la FDA en Décembre.
Je remercie nos fidèles investisseurs qui nous suivent depuis des années et
qui n'ont pas hésité à investir de nouveau dans Biophytis avec une prime de
+73% sur le point bas de la semaine dernière".
Le placement privé est dirigé par H.C. Wainwright & Co. en qualité d'Agent
de Placement exclusif pour les Etats- Unis et la Banque Delubac & Cie - CIB en
qualité de conseil et coordinateur global de l'opération.
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A propos de BIOPHYTIS
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique
spécialisée dans le développement de candidats médicaments permettant de
ralentir les processus dégénératifs et d'améliorer les capacités
fonctionnelles chez les patients atteints de maladies liées à l'âge,
particulièrement les maladies neuromusculaires.
Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite
molécule, administrée par voie orale actuellement en phase 2b clinique dans
la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation
pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le
traitement de la myopathie de Duchenne (DMD) pour laquelle la société a reçu
le statut d'IND par la FDA (U.S. Food and Drug Administration) en décembre
2019.
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts.
Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext
Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825). Pour plus d'informations
www.biophytis.com.
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la
Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses
raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par
un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats
effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans
lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et
incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière,
les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer
à la section " Facteurs de Risque " du Prospectus d'Admission des actions de
la Société à la cotation sur le marché
Euronext Growth d'Euronext à Paris déposé auprès de l'AMF et disponible sur
les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS
(www.biophytis.com).
Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les
éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des
informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les
réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents
facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiqué de presse a été
rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les
textes, la version française prévaudra.
Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs
Evelyne Nguyen, CFO
evelyne.nguyen@biophytis.com
Tel: +33 1 44 27 23 32
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