BIOPHYTIS (EPA:ALBPS) - Biophytis réalise avec succès une augmentation de capital de 4 millions d’euros pour renforcer sa structure financière
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23/06/2020 08:00
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Communiqué de presse
Biophytis réalise avec succès une augmentation de capital de 4 millions d'euros
pour renforcer sa structure financière
Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 23 juin 2020, 8h00 CET - BIOPHYTIS
(Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique,
spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement
des maladies liées à l'âge, notamment les maladies neuromusculaires, annonce
aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé
d'un montant total de 4 millions d'euros, réalisée le 22 juin 2020 après la
clôture du marché.
Les titres ont été souscrits par un investisseur spécialisé dans les sciences
de la vie.
Principales caractéristiques de l'augmentation de capital
Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 6,060,606 actions
ordinaires nouvelles via une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires,
soit 11,1% des titres en circulation post-opération. A titre indicatif, la
participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société
préalablement à l'augmentation de capital sera portée à environ 0,89%.
Le prix du placement a été fixé à 0,66 euro par action. Ce prix correspond
à une décote de 20% sur la base de la moyenne pondérée des cours de Bourse
de l'action Biophytis au cours des 10 dernières séances de bourse précédant
ce jour. Le produit brut de l'émission pour Biophytis est estimé à 4
millions d'euros.
Incidence de l'émission sur la répartition du capital :
Avant augmentation de capital Après augmentation de capital
Nombre d'actions % Nombre d'actions %
Management 3,240,937 6.7% 3,240,937 5.9%
Flottant (*) 45,476,625 93.3% 45,476,625 83.0%
Nouvel actionnaire 0.0% 6,060,606 11.1%
TOTAL 48,717,562 100.0% 54,778,168 100.0%
(*) prenant en compte les exercices de BSA au 15 juin 2020
Utilisation des fonds
Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé par Biophytis pour
renforcer ses moyens financiers, en particulier pour poursuivre la préparation
de COVA l'essai clinique de phase 2/3 pour évaluer Sarconeos (BIO101) comme
traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au
Covid-19. La Société a déjà reçu l'autorisation de l'AFMPS (en Belgique)
et de la MHRA (au Royaume-Uni) de démarrer COVA. Le produit de l'augmentation
de capital sera également utilisé pour poursuivre SARA-INT, une étude en
phase 2b clinique dans la sarcopénie aux États-Unis et en Europe. Ce
dispositif vient compléter les outils de financement déjà en place et permet
à la société d'assurer son financement au-delà des 12 prochains mois.
Règlement-livraison et cotation des nouvelles actions
Le règlement-livraison des titres interviendra le 24 juin 2020, sous réserve
des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient être
admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris sous le
code ISIN existant des actions ordinaires de Biophytis au plus tard le 29 juin
2020. Les actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,20 euro,
seront assimilées aux actions ordinaires existantes de Biophytis.
Ce placement privé a été réalisé conformément à l'article L. 225-138 du Code
de commerce en vertu de la 10ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires qui s'est tenue le 28 mai 2020.
Le principe de cette augmentation de capital a été décidé par le Conseil
d'Administration de la Société, réuni le 22 juin 2020. Il s'agit d'une
augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit
de catégories de bénéficiaires conformément à l'article L. 225-132 du Code
de commerce.
Des informations règlementaires détaillées concernant la Société figurent
dans le rapport annuel 2019, consultable sur son site internet :
http://www.biophytis.com/ et notamment l'ensemble du chapitre 4 relatif aux
risques.
Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis, déclare : "Nous
sommes heureux d'annoncer que nous avons reçu avec succès les engagements pour
une augmentation de capital de 4 million d'euros. Elle permet à Biophytis de
renforcer sa structure de financement, en particulier à poursuivre la
préparation de l'étude clinique COVA comme traitement potentiel de
l'insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19. En effet, Sarconeos
(BIO101) a reçu l'autorisation de l'AFMPS (en Belgique) et de la MHRA (au
Royaume-Uni) le 20 mai et 11 juin respectivement. Biophytis utilisera
également les bénéfices pour faire progresser SARA-INT dans la sarcopénie.
Je remercie nos investisseurs qui nous suivent depuis des années et qui n'ont
pas hésité à investir de nouveau dans Biophytis".
Le placement privé est dirigé par Invest Securities en tant que seul teneur
de livre et par Invest Corporate Finance en tant que Conseil.
A propos de BIOPHYTIS
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée
dans le développement de candidats médicaments permettant de ralentir les
processus dégénératifs et d'améliorer les capacités fonctionnelles chez les
patients atteints de maladies liées à l'âge, notamment les maladies
neuromusculaires.
Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite
molécule, administrée par voie orale actuellement en phase 2b clinique dans
la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation
pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le
traitement de la myopathie de Duchenne (DMD). La société prévoit de démarrer
les essais cliniques (MYODA) au deuxième semestre 2020.
Sarconeos (BIO101) est également développé comme traitement du Covid-19. La
Société a reçu l'autorisation de l'AFMPS (en Belgique) et de la MHRA (au
Royaume-Uni) de démarrer l'essai clinique de phase 2/3 (COVA) pour évaluer
Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire
aiguë associée au Covid-19. La Société a également déposé une demande
d'essais cliniques auprès de la FDA aux Etats-Unis et de l'ANSM en France.
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts.
Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext
Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825).
Pour plus d'informations www.biophytis.com.
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la
Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses
raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par
un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats
effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans
lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et
incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière,
les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer
à la section " Facteurs de Risque " du Document de Référence at à l'annexe
" Risques " du Rapport Financier annuel de la Société et disponibles sur le
site Internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com).
Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les
éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des
informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les
réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents
facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiqué de presse a été
rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les
textes, la version française prévaudra.
Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs
Evelyne Nguyen, CFO
evelyne.nguyen@biophytis.com
Tel: +33 1 44 27 23 32
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