BIOPHYTIS (EPA:ALBPS) - Biophytis annonce l’émission d’une tranche d’ORNANE d’un montant de 3 millions d’euros
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01/07/2020 21:00
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Communiqué de presse
Biophytis annonce l'émission d'une tranche d'ORNANE d'un montant de 3 millions
d'euros
Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 1er juillet 2020, 21h00- BIOPHYTIS
(Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique,
spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement
des maladies liées à l'âge, notamment les maladies neuromusculaires, annonce
aujourd'hui l'émission de 120 Obligations Remboursables en Numéraire ou en
Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), d'une valeur nominale totale de
3 millions d'euros. Cette seconde tranche de financement d'Atlas va permettre
à Biophytis de poursuivre le développement de Sarconeos (BIO101) pour le
traitement de la sarcopénie (étude SARA-INT de phase 2b) et d'insuffisance
respiratoire aiguë liée au Covid-19 (étude COVA de phase 2/3).
Biophytis a annoncé le 7 avril 2020 la mise en place d'une ligne de
financement pouvant atteindre 24 millions d'euros levée auprès d'Atlas, un
fond d'investissement spécialisé basé à New York (Etats-Unis), et
prévoyant l'émission de 960 ORNANE, d'une valeur nominale de 25.000 euros
chacune. Le financement de 24 millions d'euros est étendu en 8 tranches de 3
millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans, sans obligation de
tirage. La Société a tiré une première tranche de 3 millions d'euros au
cours du mois d'avril 2020. La société a fait usage de la faculté qu'elle a,
au titre du contrat, de demander à Atlas la suspension des conversions, pour
une période allant du 1er au 31 juillet 2020.
La Société tient informés les actionnaires de l'exercice des bons d'émission
d'ORNANE et des conversions subséquentes, sous la forme d'un tableau
récapitulatif des bons d'émission, des ORNANE, du nombre d'actions en
circulation, consultable sur le site internet de la Société.
Principales caractéristiques des ORNANE
Les ORNANE auront une valeur nominale de 25.000 euros. Elles ne porteront pas
d'intérêt et auront une maturité de 24 mois à compter de leur émission. Le
porteur aura la possibilité de demander le remboursement des ORNANE à tout
moment pendant la période de maturité, et à cette occasion la Société aura
la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire. En cas de remboursement
en numéraire, le montant à rembourser sera limité à 115% du principal.
Atlas s'est engagé auprès de la société pour souscrire à 8 tranches
d'obligations de 3 millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans.
A l'issue de la période de maturité, et dans le cas où les ORNANE n'auraient
été remboursées ni en numéraire ni en actions nouvelles ou existantes, le
porteur aura l'obligation de convertir les ORNANE.
Nombre de titres et dilution
Sur la base de 54 830 895 actions en circulation au 29 Juin 2020, d'une
conversion à cette date, et du plus bas cours moyen pondéré des 10 jours de
bourse précédant cette date, égal à 0,647 euro :
Incidence de l'émission sur la participation d'un
actionnaire détenant 1% du capital (sur une base
non diluée) de la Société avant l'opération Non diluée Diluée
Avant émission des ORNANE 1.00% 0.90%
Sur la base de la conversion des ORNANE de la
tranche 2 d'Atlas: émission de 4 638 915 actions
nouvelles 0.92% 0.83%
A propos de BIOPHYTIS
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée
dans le développement de candidats médicaments permettant de ralentir les
processus dégénératifs et d'améliorer les capacités fonctionnelles chez les
patients atteints de maladies liées à l'âge, notamment les maladies
neuromusculaires.
Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite
molécule, administrée par voie orale actuellement en phase 2b clinique dans
la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation
pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le
traitement de la myopathie de Duchenne (DMD). La société prévoit de démarrer
les essais cliniques (MYODA) au deuxième semestre 2020.
Sarconeos (BIO101) est également développé comme traitement du Covid-19. La
Société a reçu l'autorisation de la FDA (aux Etats-Unis), de l'AFMPS (en
Belgique) et de la MHRA (au Royaume-Uni) de démarrer l'essai clinique de phase
2/3 (COVA) pour évaluer Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de
l'insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19. La Société a également
déposé une demande d'essais cliniques auprès de l'ANSM en France.
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts.
Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext
Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825).
Pour plus d'informations www.biophytis.com.
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la
Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses
raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par
un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats
effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans
lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et
incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière,
les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer
à la section " Facteurs de Risque " du Document de Référence at à l'annexe
" Risques " du Rapport Financier annuel de la Société déposé auprès de
l'AMF et disponible sur le site Internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com).
Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les
éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des
informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les
réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents
facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiqué de presse a été rédigé en
langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la
version française prévaudra.
Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs
Evelyne Nguyen, CFO
evelyne.nguyen@biophytis.com
Tel: +33 1 44 27 23 32
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