BIOPHYTIS (EPA:ALBPS) - Biophytis annonce un financement par placement privé de 6,1 millions d’euros
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03/07/2020 08:00
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Communiqué de presse
Biophytis annonce un financement par placement privé de 6,1 millions d'euros
Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 3 juillet 2020, 8h00 - BIOPHYTIS
(Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique,
spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le
traitement des maladies liées à l'âge, notamment les maladies
neuromusculaires, annonce aujourd'hui un financement par placement privé de
6,1 millions d'euros.
Les titres ont été souscrits par des investisseurs institutionnels européens
et américains avec Invest Securities en tant que teneur de livre pour
l'Europe, et H.C. Wainwright & Co. en tant que teneur de livre pour les
Etats-Unis. Invest Corporate Finance intervenant en tant que Conseil de
Biophytis.
Principales caractéristiques de l'augmentation de capital
Ce placement privé donnera lieu à l'émission de 9 563 732 actions ordinaires
nouvelles via une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires,
soit 14,5% des titres en circulation post-opération. A titre indicatif, la
participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société
préalablement à l'augmentation de capital sera ramenée à environ 0,85% du
capital social de la Société après l'opération.
Le prix du placement a été fixé à 0,642 euro pour chaque nouvelle action.
Ce prix correspond à une décote d'environ 20% (dans la limite de 20%) sur la
base de la moyenne pondérée des cours de Bourse de l'action Biophytis au
cours des 10 dernières séances de bourse précédant ce jour. Le produit brut
de l'émission pour Biophytis est estimé à environ 6,1 millions d'euros.
La société s'engage à ne pas procéder à d'autres augmentations de capital
avant le 31 juillet 2020.
Incidence de l'émission sur la répartition du capital
Avant augmentation Après augmentation
de capital de capital
Nombre d'actions % Nombre d'actions %
Management 3 240 937 5,7% 3 240 937 4,9%
Flottant 53 135 500 94,3% 53 135 500 80,6%
Nouveaux
actionnaires 0,0% 9 563 732 14,5%
TOTAL 56 376 437 100,0% 65 940 169 100,0%
Utilisation des fonds
Le produit net du financement par placement privé sera utilisé par Biophytis
pour renforcer ses moyens financiers, en particulier pour poursuivre la
préparation de COVA l'essai clinique de phase 2/3 pour évaluer Sarconeos
(BIO101) comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë
associée au COVID-19. La Société a déjà reçu l'autorisation de la FDA
(aux Etats-Unis), l'AFMPS (en Belgique) et de la MHRA (au Royaume-Uni) de
démarrer COVA. Le produit de financement par placement privé sera également
utilisé pour poursuivre SARA-INT, une étude en phase 2b clinique dans la
sarcopénie aux États-Unis et en Europe. Ce dispositif vient compléter les
outils de financement déjà en place et permet à la société d'assurer son
financement au-delà des 12 prochains mois.
Règlement-livraison et cotation des nouvelles actions
Le règlement-livraison des titres interviendra le 7 juillet 2020, sous
réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient
être admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Growth
Paris sous le code ISIN existant des actions ordinaires de Biophytis au plus
tard le 8 juillet 2020. Les actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale
de 0,20 euro, seront assimilées aux actions ordinaires existantes de Biophytis.
Ce placement privé a été réalisé conformément à l'article L. 225-138 du
Code de commerce en vertu de la 10ème résolution de l'Assemblée Générale
Mixte des actionnaires qui s'est tenue le 28 mai 2020.
Le principe de cette augmentation de capital a été décidé par le Conseil
d'Administration de la Société, réuni le 2 juillet 2020. Il s'agit d'une
augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit
de catégories de bénéficiaires conformément à l'article L. 225-132 du Code
de commerce.
Des informations règlementaires détaillées concernant la Société figurent
dans le rapport annuel 2019, consultable sur son site internet :
http://www.biophytis.com/ et notamment l'ensemble du chapitre 4 relatif aux
risques.
Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis, déclare : "
Nous nous réjouissons de l'intérêt que nous avons suscité chez les des
investisseurs pour cette opération. Il permet à Biophytis de renforcer sa
structure de financement, en particulier de poursuivre la préparation de
l'étude clinique COVA comme traitement potentiel de l'insuffisance
respiratoire aiguë associée au COVID-19 pour laquelle Biophytis a reçu
l'autorisation de la FDA (aux Etats-Unis), de l'AFMPS (en Belgique) et de la
MHRA (au Royaume-Uni). Biophytis utilisera également le produit de cette
augmentation de capital pour faire progresser SARA-INT dans la sarcopénie. Je
remercie nos investisseurs qui nous suivent depuis des années et qui n'ont pas
hésité à investir de nouveau dans Biophytis. "
Le placement privé est dirigé par Invest Securities en tant que teneur de
livre pour l'Europe, par H.C. Wainwright & Co. en tant que teneur de livre pour
les Etats-Unis, et par Invest Corporate Finance en tant que Conseil de
Biophytis.
A propos de BIOPHYTIS
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique
spécialisée dans le développement de candidats médicaments permettant de
ralentir les processus dégénératifs et d'améliorer les capacités
fonctionnelles chez les patients atteints de maladies liées à l'âge,
notamment les maladies neuromusculaires.
Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite
molécule, administrée par voie orale actuellement en phase 2b clinique dans
la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation
pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le
traitement de la myopathie de Duchenne (DMD). La société prévoit de
démarrer les essais cliniques (MYODA) au deuxième semestre 2020.
Sarconeos (BIO101) est également développé comme traitement du COVID-19. La
Société a reçu l'autorisation de la FDA (aux Etats-Unis), de l'AFMPS (en
Belgique) et de la MHRA (au Royaume-Uni) de démarrer l'essai clinique de phase
2/3 (COVA) pour évaluer Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de
l'insuffisance respiratoire aiguë associée au COVID-19. La Société a
également déposé une demande d'essais cliniques auprès de l'ANSM en France.
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts.
Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext
Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825).
Pour plus d'informations www.biophytis.com.
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la
Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses
raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par
un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats
effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans
lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et
incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière,
les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer
à la section " Facteurs de Risque " du Document de Référence et à l'annexe
" Risques " du Rapport Financier annuel de la Société et disponibles sur le
site Internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com).
Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les
éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des
informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les
réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents
facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiqué de presse a été
rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les
textes, la version française prévaudra.
Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs
Evelyne Nguyen, CFO
evelyne.nguyen@biophytis.com
Tel: +33 1 44 27 23 32
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Quentin DUSSART/Sylvie BERREBI/ Nathaniel DAHAN
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