BLEECKER (EPA:BLEE) Bleecker : levée de fonds de 10,7 millions d’euros avec l’entrée au capital de la société RGI Investissements SA
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
26/08/2011 17:35
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COMMUNIQUE DE PRESSE
LEVEE DE FONDS DE 10,7 MILLIONS D'EUROS AVEC L'ENTREE AU CAPITAL DE LA SOCIETE
BLEECKER DE LA SOCIETE RGI INVESTISSEMENTS SA
Paris, le 26 août 2011
Au cours de l'assemblée générale mixte de BLEECKER qui s'est réunie le 24
août 2011, les actionnaires ont approuvé l'entrée au capital de la société
RGI Investissements SA, véhicule d'investissement de la famille Bernard
Riccobono, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à souscrire
en numéraire pour un montant de 10 733 184 euros prime d'émission comprise.
Cette opération avait reçu préalablement le visa N° 11-361 de l'Autorité
des marchés financiers (AMF) en date du 10 août 2011.
Le Directoire a constaté le 26 août 2011 la réalisation de cette augmentation
de capital par émission de 243 936 actions nouvelles au prix unitaire de 44
euros par action au profit de la société RGI Investissements SA (dont une
prime d'émission de 25,55 euros par action).
Les actionnaires ont également approuvé la nomination de la Société RGI
Investissements en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous la
condition de la réalisation de l'augmentation de capital désormais satisfaite.
RGI Investissements SA est désormais un actionnaire de référence de la
foncière avec 19,99 % du capital. Cette prise de participation permet à la
société RGI Investissements SA de se diversifier dans une activité
immobilière orientée sur l'immobilier de bureaux principalement, en
bénéficiant du savoir-faire de BLEECKER, et de s'ouvrir de nouvelles
opportunités.
Cette levée de fonds va permettre à la société BLEECKER :
- prioritairement, de renforcer très sensiblement ses fonds propres, puisque
son montant représente plus de 25 % des fonds propres consolidés part du
groupe au 28 février 2011;
- d'améliorer, par conséquent, les ratios Loan-To-Value (LTV) et de couverture
du service de la dette ; et
- de disposer, le cas échéant, des moyens financiers pour saisir les
opportunités d'investissement qui se présenteraient ou, le cas échéant,
envisager dans de meilleures conditions d'éventuelles opérations de
rapprochement avec d'autres acteurs du secteur immobilier.
A la suite de cette opération, le nombre d'actions et de droits de vote de la
société BLEECKER, calculé conformément à l'article 223-11 du règlement
général de l'AMF, s'élève à un million deux cent dix-neuf mille six cent
quatre-vingt six (1 219 686).
A propos du Groupe BLEECKER
Le Groupe BLEECKER développe une activité foncière et réalise
l'intégralité de son chiffre d'affaires en France, dans le secteur de
l'immobilier d'entreprise, essentiellement bureaux, locaux d'activités et
plateformes logistiques.
Le patrimoine immobilier du Groupe BLEECKER représente une surface totale de
208 335 m2 environ. Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE
Euronext - ISIN FR0000062150
Contact :
NewCap.
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Emmanuel Huynh / Duan Oreanský
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
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