BOURBON (EPA:GBB) BOURBON - Communique
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
17/03/2014 07:00
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Communiqué de presse
Paris, le 17 mars 2014
Projet d'offre publique d'achat de la société BOURBON annoncé par JACCAR
Holdings
BOURBON a été informé d'un projet d'offre publique d'achat visant ses actions
au prix de 24 euros par action, annoncé le 16 mars 2014 par son actionnaire de
référence, JACCAR Holdings. Cette offre est notamment conditionnée à
l'obtention de 50,1% du capital et de financements bancaires. Cette offre aurait
pour objet de permettre à JACCAR Holding de renforcer sa position au capital de
BOURBON et d'offrir une liquidité aux actionnaires. L'initiateur a indiqué ne
pas avoir l'intention d'effectuer un retrait de cote obligatoire à l'issue de
l'Offre. Lorsque ce projet d'offre sera déposé auprès de l'Autorité des
marchés financiers, les modalités de l'offre seront soumises à
l'appréciation de l'AMF (cf. intégralité du message de JACCAR Holdings en
annexe en PDF).
Le conseil d'administration de BOURBON a pris connaissance de cette offre et
procédera à un premier examen des principaux termes de ce projet d'offre
publique lors d'une réunion qui se tiendra le 21 mars 2014.
A propos de BOURBON
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier,
BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une vaste gamme
de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers,
gaziers et éoliens offshore. Cette offre repose sur une gamme étendue de
navires de dernière génération et sur plus de 11.000 collaborateurs
compétents. Le Groupe offre ainsi, au travers de 27 filiales opérationnelles,
un service de proximité au plus près des clients et des opérations en
garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de
service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe deux Activités, Marine Services (ravitaillement, remorquage,
ancrage et positionnement des installations offshore, transport de personnels)
et Subsea Services (inspection, maintenance et réparation des infrastructures
sous-marines, ingénierie, supervision et management des opérations offshore)
et assure également la protection du littoral français pour la Marine
nationale.
BOURBON a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 1,312 milliard d'euros et
opère au 31 Décembre 2013 une flotte de 485 navires. Dans le cadre du plan "
BOURBON 2015 Leadership Strategy ", le Groupe investit dans une large flotte de
navires offshore construits en série, innovants et à forte productivité.
Le dernier plan d'action "Transforming for beyond", dans son volet financier,
prévoit la vente de navires existants ou en construction à hauteur de 2,5
milliards de dollars et l'affrètement de ces navires coque-nue sur une période
de 10 ans. BOURBON souhaite ainsi élargir son périmètre stratégique à de
nouvelles possibilités et s'assurer d'une croissance future créatrice de valeur.
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services
Pétroliers", BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A, intégré au
SRD et participe à la composition des indices SBF 120 et CAC Mid 60.
CONTACTS
Agence relation média : Publicis Consultants
Jérôme Goaer 01 44 82 46 24 - jerome.goaer@consultants.publicis.fr
Véronique Duhoux 01 44 82 46 33 - veronique.duhoux@consultants.publicis.fr
Vilizara Lazarova 01 44 82 46 34 - vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr
BOURBON
Relations investisseurs, analystes actionnaires
James Fraser, CFA 04 91 13 35 45 - james.fraser@bourbon-online.com
Communication Groupe
Christelle Loisel 01 40 13 86 06 - christelle.loisel@bourbon-online.com
Annexe - message de JACCAR Holdings reçu le 16 mars 2014
JACCAR
Luxembourg, le 16 mars 2014
JACCAR Holdings prépare un projet d'offre publique d'achat visant les actions
de la société BOURBON
Le Conseil d'administration de JACCAR Holdings, société détenant directement
et à ce jour 26,2% du capital de la société BOURBON représentant 27,3% des
droits de vote, prépare un projet d'offre publique d'achat visant les actions
BOURBON au prix de 24 euros par action, coupon attaché (l'" Offre "). Les
actions BOURBON sont admises aux négociations sur le marché règlementé de
NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004548873.
Ce prix représente une prime de respectivement 19 % sur la moyenne des cours
pondérés par les volumes sur les 100 derniers jours de bourse, et de 24% sur
le cours de clôture du jour précédant cette annonce.
L'Offre devrait être déposée auprès de l'autorité des marchés financiers
(l' " AMF ") dans le courant du mois d'avril 2014 après avis motivé du conseil
d'administration de BOURBON. Le calendrier indicatif de l'Offre qui sera soumise
à l'examen de l'AMF, sera publié ultérieurement lors du dépôt du projet de
note d'information établi par JACCAR Holdings.
L'Offre permettrait à l'initiateur de renforcer sa position au capital de
BOURBON et offrirait une liquidité aux actionnaires de cette société.
Dans l'intervalle, JACCAR Holdings se rapprochera d'un certain nombre
d'actionnaires en vue de connaître leurs intentions quant à l'opération
envisagée et poursuivra les discussions avec ses partenaires bancaires sur le
financement de l'opération. Le dépôt de l'Offre est subordonné à
l'aboutissement des discussions avec ces établissements financiers.
JACCAR Holdings n'est lié par aucun accord susceptible d'avoir une incidence
sur l'Offre.
JACCAR Holdings a l'intention de maintenir la cotation des actions BOURBON sur
le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris et par conséquent de ne pas
de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'Offre.
L'initiateur de l'Offre ne donnera pas suite à son offre en cas de non
obtention de 50,1% du capital de la société BOURBON, sur la base du capital
émis. L'Offre pourrait également être soumise à l'obtention d'autorisations
réglementaires et notamment des autorités compétentes en matière de
contrôle des concentrations.
Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre
publique d'acquisition de titres BOURBON. Il se peut qu'il n'existe aucune offre
ni aucune sollicitation d'achat de titres. Conformément au droit français, la
documentation relative à l'offre publique qui, si elle est déposée,
comportera les termes et conditions de l'Offre, sera soumise à l'AMF. L'Offre
ne pourra être ouverte qu'une fois déclarée conforme par l'AMF.
A propos de JACCAR Holdings
Jaccar Holdings, basé au Luxembourg, est la société privée d'investissement
de Jacques de Chateauvieux, principalement engagée dans des activités du
secteur maritime. JACCAR Holdings est notamment l'actionnaire principal de
BOURBON, Greenship Bulk, Greenship Gas et SAPMER Holding, ainsi qu'un
actionnaire de référence des chantiers navals Chinois Sinopacific
Shipbuilding. WEB : www.jaccar.net
Contacts
Philippe ROCHET : Singapour +65 6692 0069
Jacques de CHATEAUVIEUX : + 33 (0)1 40 13 73 90