MINT (EPA:ALMIN) - Budget Telecom annonce le lancement d’un placement privé pour r enforce r se s fonds propres et structurer son capital
Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine
08/07/2019 21:04
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COMMUNIQUE
Montpellier, le 8 juillet 2019
Budget Telecom annonce le lancement d'un placement privé pour renforcer ses
fonds propres et structurer son capital
Budget Telecom (FR0004172450 ALBUD), (la "Société"), 1er fournisseur Energie
& Télécom, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par
émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés en vertu de
la quatrième résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai
2017. Le montant indicatif de l'opération sera d'environ 3,25 MEUR. Les
actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché
Euronext Growth auprès d'Euronext Paris.
Les fonds seront levés conformément à l'article L. 411-2 II du Code
monétaire et financier (le "Placement Privé") auprès d'investisseurs
qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des
Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon. Ils permettront à la
Société de renforcer ses fonds propres. Ces moyens supplémentaires seront
employés au service de sa stratégie d'acquisitions et de l'extension la
notoriété de sa marque Mint Energie.
Aux termes de la quatrième résolution de l'Assemblée Générale des
actionnaires du 11 mai 2017, le prix d'émission des actions nouvelles a été
fixé à 3,41EUR sur la base de la moyenne pondérée par les volumes des cours
de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des
30 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission.
Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette
opération serait de 948.000 soit environ 19,98% du capital (inférieur à la
limite des 20% définie à l'article L. 225-136-3° du Code de commerce). La
Société annoncera le résultat de l'opération dès que possible dans un
prochain communiqué de presse.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0004172450.
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans
le cadre du Placement Privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au
visa de l'Autorité des marchés financiers. Les autres informations
réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur
son site internet www.budget-telecom.com
BUDGET TELECOM
Coté sur Euronext Growth by Euronext(tm) ISIN : FR0004172450
Code mnémonique : ALBUD - www.budget-telecom.com
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01 56 88 11 11
Investisseurs :
Benjamin LEHARI
blehari@actifin.fr
Presse :
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idray@actifin.fr