BUDGET TELECOM (EPA:ALBUD) - Vif succès de l’augmentation de capital de Budget Telecom

Directive transparence : information réglementée Choix de l’autorité compétente pour le contrôle de l’information réglementée

11/07/2019 18:00

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COMMUNIQUE
Montpellier, le 11 juillet 2019

           Vif succès de l'augmentation de capital de Budget Telecom

o Levée de 3,23 MEUR
o Ouverture du capital à la Holding Gay, investisseur historiquement engagé
  sur le marché de la transition énergétique et des énergies renouvelables
o Constitution d'une action de concert entre Holding Gay et M. Kaled Zourray

Budget Telecom (FR0004172450 ALBUD), la " Société ", 1er fournisseur Energie & 
Télécom, annonce aujourd'hui le succès de son opération d'augmentation de
capital par placement privé réalisée auprès d'investisseurs qualifiés
conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. La
Société a levé 3,23 MEUR entièrement souscrits par la Holding Gay, industriel 
majeur des énergies renouvelables.

La Société a placé 948.000 actions nouvelles d'un prix de souscription,
prime d'émission incluse de 3,41 EUR par action (prix égal à la moyenne
pondérée par les volumes des cours de clôture de l'action de la Société
sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des 30 dernières séances de
bourse précédant la date de fixation du prix). Les 948.000 actions nouvelles
représentent 19,98 % du capital social avant opération, dans le respect des
dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital
social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,83 %.

Les fonds levés permettront à la Société de renforcer ses fonds propres.
Ces moyens supplémentaires seront employés au service de sa stratégie
d'acquisition clients et de l'extension la notoriété de sa marque Mint Energie.

Cet investissement stratégique permet également de renforcer la gouvernance
de BUDGET TELECOM en créant un actionnariat de référence fort lié par un
pacte d'actionnaires conclu entre M. Kaled ZOURRAY (directement et via sa
holding LUNA INVEST) et HOLDING GAY.

Après réalisation de l'opération, M. Kaled ZOURRAY et HOLDING GAY seront en
effet liés par un pacte d'actionnaires en vertu duquel ils agiront de concert
vis-à-vis de BUDGET TELECOM afin de mettre en oeuvre la feuille de route
stratégique de la société. La désignation de HOLDING GAY en tant que membre
du Conseil d'Administration sera proposée aux actionnaires le 9 octobre 2019.

Kaled Zourray, Président du Conseil d'Administration de BUDGET TELECOM
commente le succès de cette opération : " Je suis très heureux d'accueillir
la Holding Gay au capital de la société. Sa riche expérience en tant
qu'actionnaire majoritaire de Valeco, très belle illustration d'une réussite
industrielle dans les énergies renouvelables, sera un atout déterminant pour
l'accélération du projet Mint Energie. Nous partageons la même vision du
marché, je suis convaincu que c'est le début d'une longue et riche
collaboration qui va permettre de propulser Budget dans une nouvelle étape de
son développement. "

Erick Gay, Président de HOLDING GAY déclare : " Le démarrage réussi de
Budget Telecom dans les énergies renouvelables a suscité un intérêt fort de
notre part. Le marché est très concurrentiel mais Budget Telecom a déjà
réussi à se distinguer en se positionnant à la fois sur la fourniture
d'énergie renouvelable avec une qualité de services reconnue et du conseil à
forte valeur ajoutée au travers notamment d'une plateforme digitale. Condition
indispensable de notre engagement, son offre est adossée à une implication
forte en faveur de la réduction de son empreinte environnementale avec un
programme de reforestation ambitieux. "

Le Conseil d'Administration du 10 juillet 2019 a finalisé l'opération mise en
oeuvre le 8 juillet 2019 sur délégation de l'Assemblée Générale des
actionnaires du 11 mai 2017 (4ème résolution). Le prix de souscription retenu
représente une décote de 4,3% par rapport à la moyenne pondérée par les
volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris, au cours des dix dernières séances de bourse précédant la fixation
du prix d'émission.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne de
cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0004172450 ALBUD. Le
capital social de la Société sera composé de 5 692 167 actions à l'issue du
règlement-livraison qui devrait intervenir avant le 16 juillet 2019.

Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société
a évolué de la façon suivante :

En capital :

                         Pre-transaction    %    Post-transaction    %
Luna Invest 
(holding de M. Zourray)      288.717       6,1%      288.717        5,1%
Holding Gay                        0          0      948.000       16,7%
Autres actionnaires nominatifs 9.696       0,2%        9.696        0,1%
Flottant                   4.421.798      93,2%    4.421.798       77,7%
Auto-détention                23.956       0,5%       23.956        0,4%
TOTAL                      4.744.167       100%    5.692.167        100%

En droit de vote :
                         Pre-transaction    %    Post-transaction    %
Luna Invest 
(holding de M. Zourray)      577.434      11,5%      577.434        9,7%
Holding Gay                        0         0       948.000       15,9%
Autres actionnaires 
nominatifs                    19.392       0,4%       19.392        0,3%
Flottant                   4.421.798      88,1%    4.421.798       74,1%
TOTAL                      5.018.624       100%    5.966.624        100%
Auto-détention                23.956       N/A        23.956         N/A

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans
le cadre de ce Placement Privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au
visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées
concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats
et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier
annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des
communiqués de presse de la Société, sur son site internet
www.Budget-Telecom.com

Avertissement

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à
la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (" US Securities Act "), ou dans le cadre d'une exemption à cette
obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent
communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S.
Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre
publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent
communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant
une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt
au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des marchés 
financiers, il est rappelé que :

- l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des
  marchés financiers ;
- les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du
  Code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour
  compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2,
  D. 734-1, D. 744-1, D. 754- 1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier ;
- la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers
  ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux
  articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code
  monétaire et financier.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation
des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce
communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent
communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au
Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions BUDGET
TELECOM aux Etats-Unis.

A propos de BUDGET TELECOM
Budget Telecom est une société montpelliéraine créée en 1999, cotée en bourse 
sur Euronext Growth depuis 2006. Historiquement positionné comme opérateur de 
services à valeur ajoutée dans les télécoms, le groupe a su évoluer et étend 
désormais son action sur le marché de l'énergie depuis 2014, jusqu'à devenir 
le premier fournisseur d'électricité smart & green sous la marque Mint Energie 
(mint-energie.com).

A propos de HOLDING GAY :
Holding Gay est une société historiquement investie dans les énergies
renouvelables, notamment dans l'activité de développement et d'exploitation
de parcs éoliens et photovoltaïques. Holding Gay mène désormais une
stratégie de diversification dans les sujets liés à la transition
énergétique ainsi que dans d'autres secteurs, toujours en respectant une
démarche RSE et une vision long terme du développement.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 - 30 juillet 2019 
Assemblée Générale des actionnaires - 9 octobre 2019

BUDGET TELECOM
Coté sur Euronext Growth by Euronext(tm) ISIN : FR0004172450 
Code mnémonique : ALBUD - www.budget-telecom.com

Actifin

01 56 88 11 11

Investisseurs : 
Benjamin LEHARI 
blehari@actifin.fr

Presse : 
Isabelle Dray 
idray@actifin.fr