CEGEDIM (EPA:CGM) CEGEDIM : Réussite de l'emprunt obligataire de 300 M€
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21/07/2010 08:06
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COMMUNIQUE DE PRESSE
CEGEDIM : REUSSITE DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE INAUGURAL DE 300 MILLIONS D'EUROS
A 5 ANS
Paris, le 21 juillet 2010 - Dans le cadre de sa politique d'allongement de la
maturité et de diversification de sa dette, Cegedim (BB+ S&P), entreprise
mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la
santé, a procédé hier avec succès au lancement d'une émission obligataire
de 300 millions d'euros à échéance 2015, avec un coupon à taux fixe de 7,00%
par an, payable semestriellement.
La forte demande suscitée par cette opération finalisée en une demi-journée,
la qualité des profils et la diversification géographique des investisseurs
dont 70% se situent hors de France, ont permis à Cegedim de placer les
300 millions d'euros dans des conditions favorables.
L'intégralité de cette émission est destinée à rembourser une partie de la
dette bancaire existante. Le profil de la dette du Groupe est ainsi amélioré,
sa maturité rallongée et la situation de liquidité de Cegedim est renforcée.
Dans le même temps, Cegedim démontre par cette émission, sa capacité d'accès
aux marchés financiers.
Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Banking sont
les chefs de file de cette émission obligataire.
Caractéristiques de l'émission :
Montant : 300 000 000 EUR
Date de règlement : 27 Juillet 2010
Date d'échéance : 27 Juillet 2015
Coupon annuel : 7,000%
Rendement : 7,250%
A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de
services spécialisée dans le domaine de la santé. Cegedim propose des
prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés,
des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s'adressent
notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels
de santé et compagnies d'assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à
ce secteur. Cegedim compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a
réalisé un chiffre d'affaires de 874 millions d'euros en 2009.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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