CERINNOV GROUP (EPA:ALPCV) INTEGRATION D’UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE DANS LA FABRICATION DE CONSOMMABLES PROPRIETAIRES
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
06/06/2018 08:00
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 6 juin 2018
INTEGRATION D'UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE DANS LA FABRICATION DE CONSOMMABLES
PROPRIETAIRES
Acquisition de la Cristallerie de Saint Paul, premier fabricant français
d'émaux pour les industries de la céramique, du verre et du luxe
Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de
l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la
céramique et du verre en France et à l'international, annonce aujourd'hui
avoir conclu un accord en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote
de la société Cristallerie de Saint Paul auprès de ses actionnaires.
Avec le rachat de la Cristallerie de Saint Paul, Cerinnov Group acquiert des
moyens de production ainsi qu'une expertise unique et reconnue mondialement
dans le développement et la fabrication d'émaux, de pâtes et de poudres
d'email.
Acquisition de moyens de production et d'un savoir-faire unique dans le
développement de consommables propriétaires
Cette acquisition, hautement stratégique, s'inscrit conformément aux
priorités communiquées par le Groupe en avril à l'occasion de ses résultats
annuels 2017, en lui permettant :
- La production de solutions complètes intégrant équipements et consommables
comme les poudres et les pâtes qui seront désormais développées et
fabriquées en interne ;
- Le développement de ses ventes dans des secteurs à haute valeur ajoutée
(décoration, marquage, impression 3D) ;
- La hausse de ses activités récurrentes, fortement contributrices en termes
de marges.
Plusieurs atouts décisifs permettent à Cerinnov Group d'être confiant dans
la réussite de ce rapprochement :
- Le maintien dans l'entreprise des dirigeants actuels, Messieurs Franck
Dufour, Président et actionnaire principal, qui devient Directeur Général
Délégué de la structure, et Xavier Pons, actionnaire et responsable R&D
cumulant une forte expérience dans la formulation des compositions ;
- Le partenariat de plusieurs années entre Cerinnov Group et la Cristallerie
de Saint Paul dans la commercialisation de pâtes et de poudres ;
- La proximité géographique des deux entreprises.
Une entreprise réputée mondialement
Basée à Condat sur Vienne, à 15 min de Cerinnov Group, la Cristallerie de
Saint Paul est spécialisée dans le développement et la production d'émaux,
de pâtes et de poudres pour les industries de la céramique, du verre et du
luxe.
Au fil des années, l'entreprise est devenue un spécialiste dans
l'élaboration, la mise au point et la production des verres colorés de très
hautes qualités pouvant répondre aux besoins de clients exigeants. Depuis
2007, la Cristallerie de Saint Paul s'est développée dans les émaux et les
couleurs, compatibles avec les technologies de marquage laser et de
décoration, à destination des marchés de la céramique et du verre.
Les poudres sont produites à partir de formulations développées par
l'équipe R&D, et intègrent des matières premières minérales qui sont
transformées en interne par fusion puis broyées en poudre.
L'entreprise jouit d'une réputation mondiale et adresse une diversité de
clients en France et à l'international (70% de l'activité à l'export) dans
les domaines de l'électronique, de l'aéronautique, de l'horlogerie, du
nucléaire et du luxe.
La société a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui
distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d'excellence.
Au 31 décembre 2017, la Cristallerie de Saint Paul a enregistré un chiffre
d'affaires de 2,1 MEUR, une marge d'exploitation de plus de 9% et comptait un
effectif moyen de 13 employés.
" La Cristallerie de Saint Paul, l'une des pépites de l'industrie chimique
française, possède un savoir- faire reconnu mondialement dans le
développement et la fabrication de consommables. Nous sommes très heureux de
ce rapprochement clé qui s'inscrit pleinement dans notre stratégie
d'intégrer des consommables propriétaires à nos solutions. " se réjouit
Arnaud Hory, Président- directeur général et co-fondateur de Cerinnov
Group,
Modalités de l'opération
Le prix retenu pour l'acquisition de 100% du capital est de 2,5 MEUR, dont 2,05
MEUR en numéraire et 0,45 MEUR par voie d'un apport en nature soumis à
l'assemblée générale des actionnaires de Cerinnov Group convoquée le 28
juin prochain.
Sous réserve du vote favorable des actionnaires, cet apport en nature donnera
lieu à l'émission de 63 118 actions nouvelles de Cerinnov Group émises au
prix de 7,13EUR par action, soit un montant global de 0,45 MEUR. Ces actions
nouvelles représenteront 1,74% du capital social et 1,2% des droits de vote de
Cerinnov Group.
Les actionnaires cédants bénéficieront en outre d'un complément de prix
d'un montant maximal de 0,5 MEUR payable sous réserve du respect de certains
objectifs de marge opérationnelle au titre des exercices 2018 à 2020.
La société sera consolidée dans les comptes de Cerinnov Group à compter du
1er juillet 2018.
Prochaine publication : 12 septembre 2018, chiffre d'affaires du 1er semestre
2018 (post bourse)
A propos de Cerinnov Group
Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France
et à l'international, des équipements innovants et des solutions de nouvelles
générations pour l'industrie de la céramique et du verre. Cerinnov Group est
au coeur de la " 4ème révolution industrielle " en permettant à ses clients
industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour
entrer dans l'ère de " l'usine du futur ".
Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code
mnémo : ALPCV). Il est qualifié " Entreprise Innovante " par Bpifrance et est
éligible au dispositif PEA-PME.
Plus d'information sur http://www.cerinnov.com/fr.
Contacts
Actifin
Alexandre Commerot
01 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr
Relations presse
Isabelle Dray 01 56 88 11 29
idray@actifin.fr