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CHARGEURS (EPA:CRI) - CHARGEURS FAIT NAITRE LE CHAMPION MONDIAL DES SERVICES AUX MUSEES

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

26/01/2020 16:00

CHARGEURS FAIT NAITRE LE CHAMPION MONDIAL DES SERVICES AUX MUSEES

                            COMMUNIQUE DE PRESSE

                                                    Paris, le 26 janvier 2020

Chargeurs annonce avoir conclu un accord en vue d'une acquisition stratégique
majeure aux Etats-Unis dans le secteur des services aux musées

L'acquisition à venir du leader américain D&P Incorporated permet à
Chargeurs de se positionner en leader mondial dans le marché prometteur des
solutions intégrées et de l'expérience visiteur dans les musées à travers
le monde, en intégrant :

* La plus grande plateforme américaine de solutions intégrées pour les
  musées, qui réalisera en année pleine à fin 2020 un chiffre d'affaires
  supérieur à 45 M$ avec un taux de marge opérationnelle des activités
  supérieur à 10 % ;
* Une équipe solide et innovante, conduite par la famille Barnwell qui
  continuera de diriger l'entreprise au quotidien ;
* L'acteur américain iconique des services industriels aux musées avec un
  portefeuille unique de réalisations et un carnet de commandes signées
  d'environ 50 M$, soit plus d'un an de chiffre d'affaires ;
* Chargeurs Technical Substrates devient Chargeurs Museum Solutions.

Chargeurs Museum Solutions réunit dorénavant la plus large offre mondiale
d'aménagements de musées travaillant avec les grandes institutions, les
curateurs, les architectes et designers de réputation mondiale et pèse en
année pleine plus de 100 MEUR de chiffre d'affaires. L'ensemble dépassera
ainsi avec deux ans d'avance son objectif de chiffre d'affaires, avec un EBITDA
en année pleine supérieur à 14 % et un ROPA supérieur à 10 %.

" L'acquisition de D&P est un tournant stratégique, Chargeurs devient le
champion mondial des services aux musées, nouveau marché de luxe
expérientiel en forte croissance et à très haute valeur ajoutée. Grâce à
notre programme de transformation Game Changer, nous aurons réussi en moins de
deux ans à construire et prendre la tête d'un marché de niche mondial à
très fort potentiel et à offrir à nos clients des synergies et un continuum
de solutions unique au monde. La création de Chargeurs Museum Solutions (CMS)
nous permet de combiner les expertises de pointe de nos pépites industrielles
et de services au service direct et indirect des plus grandes institutions
muséales du monde. Avec l'apport de D&P, nous dépasserons avec deux ans
d'avance le seuil de 100 MEUR de chiffre d'affaires et plus de 10 % de taux de
marge opérationnelle des activités en année pleine à fin 2020 pour CMS.
Chargeurs réalisera plus de 750 MEUR de chiffre d'affaires en année pleine à
fin 2020. " a déclaré Michael Fribourg, PDG du Groupe Chargeurs.

" L'acquisition de D&P valide notre stratégie d'attractivité des meilleures
pépites et équipes mondiales et s'inscrit dans la continuité de nos
dernières transactions et de la création de notre pôle musées Chargeurs
Creative Collection. L'arrivée de D&P et de la famille Barnwell aux côtés de
nos marques emblématiques renforce et confirme notre volonté d'être au plus
près de nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur des projets
muséaux. Fort de son réseau d'experts et de sa présence mondiale, Chargeurs
Museum Solutions est plus que jamais leader pour adresser le marché de niche
en très forte croissance de l'expérience muséale. " a déclaré Sampiero
Lanfranchi, CEO & Managing Director de Chargeurs Museum Solutions.

" Nous sommes très heureux de rejoindre Chargeurs, le nouveau champion mondial
du marché de niche des services aux musées. Cette opération permet non
seulement à Design and Production Inc. (D&P) de continuer à délivrer nos
meilleures prestations aux musées américains mais également de développer
notre présence mondiale. Je suis particulièrement satisfait que nos
prestigieux clients et nos projets clés continuent à être gérés par
l'ensemble de notre talentueuse équipe, par ma famille et par moi-même.
L'équipe de Chargeurs Museum Solutions va permettre à D&P de bénéficier de
ressources additionnelles inédites et de renforcer notre présence aux
Etats-Unis ainsi que notre implantation historique à Lorton, Virginie, à
proximité de Washington DC. Nous avons bâti notre réputation sur des projets
complexes et notre capacité à toujours délivrer à temps et dans le budget.
Notre mission est de continuer, en lien avec les curateurs, architectes et
designers de renommée mondiale, à offrir ce niveau de services au plus grand
nombre d'institutions. " a déclaré Jay Barnwell, CEO de D&P.

D&P, LEADER AMERICAIN DES SERVICES CLES EN MAIN AUX MUSEES

D&P assure pour les musées emblématiques américains et en lien avec les plus
grands architectes et designers mondiaux, la gestion de projets, la production
et la mise en place de systèmes et services technologiques innovants,
révolutionnant la conception traditionnelle des musées pour privilégier
l'expérience visiteur. Depuis 70 ans, D&P accompagne la réalisation de
musées et d'expositions emblématiques, se positionnant ainsi comme le leader
incontesté du marché américain. La palette de services offerts par D&P
intègre l'ensemble des étapes clés à la réalisation d'une exposition :
conseils de préfabrication, gestion de projets, scénographie, ingénierie
muséale, prototypage, installation et mise en service, ainsi que les systèmes
de média et d'éclairage. D&P est une entreprise hautement spécialisée qui
s'appuie sur une équipe de plus de 100 professionnels. Le siège intègre des
bureaux et des ateliers de production sur 15 000 m2, à proximité de
Washington DC et des grandes institutions muséales américaines.

Parmi les réalisations emblématiques de D&P peuvent être cités :
- Les musées présidentiels (Ronald Reagan Presidential Library and Museum,
  Georges W. Bush Presidential Center, Jimmy Carter Library and Museum)
- Les musées militaires (National Museum of the Marine Corps, National Museum
  of the United States Navy)
- Les musées d'histoire naturelle (Smithsonian Institution, Bell Museum,
  Virginia Museum of Natural History)
- Les musées d'histoire (National Museum of African American History and
  Culture, National September 11 Memorial Museum, National Center for Civil and
  Human Rights, National Museum of American Jewish History).

D&P devrait réaliser, en année pleine à fin 2020, un chiffre d'affaires
supérieur à 45 millions de dollars avec un taux de marge opérationnelle des
activités supérieur à 10 %.

UNE INTEGRATION ILLUSTRATIVE DE LA NOUVELLE SIGNATURE DU GROUPE HIGH EMOTION
TECHNOLOGY (r)

D&P incarne fortement la nouvelle signature marketing mondiale de Chargeurs,
High Emotion Technology(r), qui véhicule toute la charge émotionnelle de
chacun des produits et services du Groupe, permise par une démarche
d'innovation permanente, un savoir-faire inimitable et une culture du service
exigeante. Chargeurs crée ainsi auprès de ses communautés de clients une
différence additionnelle à son excellence technologique, logistique et de
service.

Sous réserve des diligences d'usage, D&P rejoint Chargeurs Creative
Collection, le pôle services de Chargeurs Museum Solutions, ouvrant ainsi le
marché américain aux autres pépites Leach, Design PM, MET Studio et Hypsos
dont l'acquisition est en cours de finalisation. Chargeurs Creative Collection
constitue sur le marché du patrimoine muséal et de l'expérience visiteur une
offre unique au monde, allant de la planification de projets à la réalisation
complète d'expositions et environnements innovants.

D&P permet à Chargeurs Creative Collection de pénétrer le marché américain
des musées et d'intégrer un solide portefeuille de projets américains
iconiques. Cette acquisition qui reste soumise à la finalisation des
diligences d'usage, renforce ainsi les capacités de Chargeurs Creative
Collection à répondre à l'ensemble des étapes de productions des solutions
intégrées pour les musées.

UNE ACQUISITION A FORT POTENTIEL DE CREATION DE VALEUR

Chargeurs enrichit solidement son portefeuille d'activités à fort potentiel.
De plus, avec un carnet de commandes signées d'environ 50 millions de dollars,
formé de projets s'étalant sur plusieurs années, D&P renforce la visibilité
du Groupe sur son développement à venir.

Cette acquisition, réalisée selon une approche préemptive conforme aux
standards du Groupe, et financée grâce aux ressources de long terme dont
Chargeurs s'est doté au cours des dernières années, aura un impact
bénéficiaire sur le résultat par action dès 2020. A l'issue de cette
acquisition stratégique, le Groupe conserve par ailleurs une très forte
flexibilité financière ainsi qu'un endettement financier net immédiatement
après l'acquisition particulièrement maîtrisé et inférieur à trois
années d'EBITDA pro-forma. Cet impact financier limité de l'acquisition
récompense la discipline d'acquisition et de génération de cash du Groupe.

CHARGEURS MUSEUM SOLUTIONS (CMS), UN NOUVEAU CHAMPION MONDIAL DES MARCHES DE
NICHE DEDIE AU SECTEUR MUSEAL

Avec cette dernière acquisition, Chargeurs Technical Substrates achève sa
méthodique transformation entamée en 2018 et devient Chargeurs Museum
Solutions. Fort du profond renouvellement de son management et de sa présence
mondiale, CMS peut sereinement s'appuyer sur ses deux pôles opérationnels -
Senfa Technologies et Chargeurs Creative Collection - pour adresser les
nombreuses opportunités commerciales aussi bien dans l'industrie que dans les
services.

Chargeurs Museum Solutions continuera d'animer au sein de son pôle
opérationnel Chargeurs Creative Collection son portefeuille de marques
réputées et emblématiques - D&P, Leach, MET Studio, Design PM et Hypsos - et
va poursuivre activement au cours des années à venir son développement
organique et externe.

Chargeurs Museum Solutions atteindra ainsi largement en avance son objectif de
franchir, en année pleine à fin 2020, 100 millions d'euros de chiffres
d'affaires, avec un EBITDA supérieur à 14 millions d'euros et un ROPA
supérieur à 10 millions d'euros.

L'acquisition de D&P confirme, par ailleurs, la capacité de Chargeurs de
constituer, en son sein et au sein de ses métiers, de nouvelles niches
d'activité à forte valeur ajoutée, en réunissant les meilleurs acteurs et
talents mondiaux et en générant de nombreuses synergies à développer entre
ses pépites. Le management de D&P reste en place aux côtés de Chargeurs et
poursuivra le développement de la société.

En savoir plus sur D&P : https://www.d-and-p.com/

Calendrier financier 2020

Jeudi 30 janvier 2020               Information financière CA annuel 2019
(après bourse)
Jeudi 5 mars 2020
(avant bourse)                      Résultats annuels 2019

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS offre à ses clients des solutions intégrées de différenciation
qui répondent aux nouvelles aspirations des consommateurs en matière de
qualité, d'innovation, de durabilité environnementale et d'expérience.
Numéro un mondial dans tous ses métiers, le Groupe, dont la signature
commerciale est High Emotion Technology (r), exprime son savoir-faire dans
trois grands secteurs à fort potentiel de création de valeur : la protection
des matériaux haut de gamme de l'habitat, la mode et le luxe, et l'expérience
visiteurs.

CHARGEURS emploie plus de 2 600 collaborateurs sur les 5 continents, au service
d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 90 pays.

Le chiffre d'affaires 2018 s'est élevé à 573,3 millions d'euros, dont plus
de 90 % réalisés hors de France.

CONTACT - www.chargeurs.com
Communication Financière Groupe - +33 1 47 04 13 40 - comfin@chargeurs.com