CHARGEURS (EPA:CRI) - CHARGEURS - Chargeurs place avec succès un financement de 100 M€ in fine à 8 ans pour accélérer son expansion
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15/12/2020 07:30
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris
Le 15décembre2020
Chargeurs place avec succès un financement de 100 MEUR in fine à 8 ans pour
accélérer son expansion
* Ce nouveau placement privé à conditions particulièrement avantageuses
renforce les liquidités du Groupe à long terme et reflète une très grande
confiance des investisseurs dans la stratégie de Chargeurs
* Cet Euro PP est la première émission Sustainability-Linked du Groupe,
traduisant son fort engagement en matière de Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE)
" Au terme d'un millésime 2020 marqué par des succès inédits et une
importante transformation, la réussite de ce placement matérialise la force
de la signature du groupe Chargeurs. Ces ressources additionnelles seront mises
à profit pour déployer la stratégie d'investissements du Groupe et mettre en
oeuvre le programme Leap Forward 2025, qui sera présenté en février 2021 " a
déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.
RENFORCEMENT DE LA LIQUIDITÉ DU GROUPE
Chargeurs poursuit l'optimisation de son bilan et de ses ressources
financières de long terme à travers la signature d'un placement privé
obligataire (Euro PP) d'un montant total de 100 millions d'euros, remboursable
in fine. Cet emprunt, d'une maturité de 8 ans, sert un coupon de 3,25 %. Aviva
Investors France, La Banque Postale Asset Management, Aberdeen Standard
Investment, SHAM et Klesia Finances comptent parmi les principaux
souscripteurs.
Les paramètres de l'opération et la large souscription de ce placement dans
un contexte de marché difficile illustrent le renforcement de la qualité de
crédit du Groupe à long terme et l'appétit d'investisseurs de premier plan
pour la signature Chargeurs. Ce financement, sans covenant de levier et assorti
d'un covenant de Gearing ? 1,2x, renforce la flexibilité financière du
Groupe et la souplesse de sa documentation, lui permettant de faire preuve
d'agilité en toutes circonstances.
La transaction permet au Groupe de rallonger de 3,3 à 4,5 ans la maturité
moyenne de ses dettes tirées.
DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX AMBITIEUX
Pour la première fois dans l'histoire de Chargeurs, cet emprunt
Sustainability-Linked Euro PP incorpore deux engagements environnementaux et
sociaux choisis parmi les quatre piliers structurant la démarche RSE du
Groupe(1) :
* La réduction du taux de fréquence des accidents ;
* L'augmentation de la part du chiffre d'affaires réalisée avec des produits
vertueux.
(1) La réduction de la consommation d'eau et des émissions de CO2 constituent
les deux autres piliers.
L'atteinte de ces objectifs fera l'objet d'une vérification annuelle par un
organisme tiers indépendant lors de la revue de la DPEF (Déclaration de
Performance Extra-Financière). La structuration de cet emprunt est ainsi
alignée avec les principes Sustainability-Linked Bond Principles édictés par
l'ICMA (International Capital Market Association) en juin 2020.
Dans le cas où aucun des deux objectifs ne serait atteint à l'issue d'un
exercice donné, le Groupe s'engage à verser un coupon supplémentaire à une
ou plusieurs institutions caritatives.
Le règlement-livraison de la transaction a eu lieu le 14 décembre 2020.
Dans cette opération, Chargeurs a été assisté par Kepler Cheuvreux, qui a
agi en tant que conseil financier et arrangeur, et par le cabinet De Pardieu
Brocas Maffei en tant que conseil juridique.
Calendrier financier 2021
Jeudi 18 février 2021 (avant bourse) Résultats annuels 2020
Jeudi 8 avril 2021 Assemblée Générale
Mardi 4 mai 2021 (avant bourse) Information financière 1er trimestre 2021
À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS offre à ses clients des solutions intégrées de différenciation
qui répondent aux nouvelles aspirations des consommateurs en matière de
qualité, d'innovation, de durabilité environnementale et d'expérience.
Leader dans tous ses métiers, le Groupe, dont la signature commerciale est
High Emotion Technology (r), exprime son savoir-faire dans quatre grands
domaines à fort potentiel de création de valeur : la protection des
matériaux haut de gamme, la mode et le luxe, les services aux musées et la
santé.
CHARGEURS emploie plus de 2 400 collaborateurs dans les 5 continents, au
service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 90 pays. Le chiffre
d'affaires du premier semestre 2020 s'est élevé à 518,5 millions d'euros.
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