CIS (EPA:CTRG) - CIS-Acquisition-Brésil

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

23/04/2019 17:35

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Marseille, le 23 avril 2019

     CIS consolide ses positions au Brésil avec l'acquisition des sociétés
         Alternativa et Beta sur un marché attendu en forte croissance

Le Groupe CIS a décidé de consolider son positionnement au Brésil avec
l'acquisition de 100% du capital des sociétés Alternativa et Beta (A&B).

Créées en 2006 et 2017, A&B sont deux sociétés soeurs brésiliennes
spécialisées dans les prestations de services sur le marché offshore au
Brésil. Au titre de l'exercice 2018, le groupement A&B a réalisé un chiffre
d'affaires pro forma de l'ordre de 14 MEUR et détient un carnet de commandes
de nouveaux contrats évalué à près de 75 M$.

Une opportunité majeure pour CIS au Brésil

L'acquisition des sociétés Alternativa et Beta par CIS représente une
opportunité stratégique pour de multiples raisons :

- Des actifs logistiques importants : une flotte de containers, des camions et
  d'autres matériels de transport vont permettre d'internaliser intégralement
  la chaine logistique et d'être ainsi le seul acteur du marché dans cette
  position ;

- Une clientèle de nouveaux opérateurs privés dans l'offshore qui renforce
  ainsi une moindre dépendance vis à vis de Petrobras ;

- Des effets de synergie qui permettront d'optimiser l'organisation ;

- Des volumes d'achats qui amélioreront notre compétitivité.

Une position stratégique pour profiter du rebond du marché brésilien

Avec cette opération, CIS conforte sa position dans l'offshore au Brésil avec
plus de 20% de parts de marché (contre 15,6% en 2018) malgré le non
renouvellement de certains de ses contrats avec Petrobras. Le Groupe occupe
ainsi une position favorable pour profiter de l'essor du marché pétrolier
brésilien.

2017 et 2018 ont été marquées par le retour des investissements des grands
groupes pétroliers étrangers au Brésil ; l'ANP (Agence Nationale du
Pétrole) anticipe un nouveau cycle de croissance pour la période 2020-2023.

Régis Arnoux, Président Directeur Général de CIS déclare : " Cette
croissance externe nous permet de prendre une nouvelle dimension sur cette
région à fort potentiel. Avec les synergies évidentes découlant du nouveau
périmètre, nous pourrons offrir à nos clients des prestations de services de
grande qualité et compétitives pour générer une croissance durable ".

Le groupe CIS vient de signer un accord avec les actionnaires des sociétés
A&B portant sur la cession de la totalité des actions des sociétés A&B à
CIS. Il est à noter que cette acquisition reste soumise à la réalisation de
certaines conditions suspensives.

Cette opération relutive est réalisée à 25% en numéraire et financée à
75% par endettement bancaire. A&B devraient être intégrées dans les comptes
consolidés du Groupe à compter du mois de mai 2019.

À propos de CIS

CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on
shore et offshore. Intégrateur de services, le Groupe a développé une gamme
complète de services (restauration, hôtellerie, facility management et
services supports) permettant d'offrir à ses clients des solutions clés en
main. Présent dans près de 20 pays et sur 170 sites opérationnels, CIS
emploie aujourd'hui plus de 10000 collaborateurs dans le monde et est très
engagé dans le développement économique, social et communautaire des
populations et des pays dans lesquels il intervient.

              Prochain communiqué le 24/04/2019 après bourse : 
                Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

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