CNIM (EPA:COM) CNIM Groupe finalise sa restructuration financière
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21/10/2021 21:21
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Paris, le 21 octobre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CNIM Groupe finalise sa restructuration financière
CNIM Groupe annonce aujourd'hui avoir finalisé sa restructuration financière,
à la suite de la satisfaction des conditions prévues par le protocole de
conciliation homologué par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 août 2021.
Comme annoncé le 30 juillet 2021, le Groupe a conclu la documentation prévue
dans son protocole de conciliation qui intègre des mesures qui s'articulent
autour de cinq axes essentiels(1) :
1. L'octroi par l'État de deux prêts FDES long terme au bénéfice de CNIM
Environnement & Energie EPC (110 millions d'euros mis à disposition pour
partie par compensation avec le prêt FDES consenti le 25 mars 2021) et CNIM
Systèmes Industriels (15 millions d'euros) ;
2. L'abandon de créances par les créanciers bancaires et Martin GmbH,
partenaire historique du Groupe, pour un montant total de 163 millions d'euros
contre l'octroi d'une clause de retour à meilleure fortune ;
3. Le remboursement partiel de la dette moyen terme, pour un montant de 26,9
millions d'euros, grâce aux produits de cessions des activités O&M, Bertin IT
et Biomasse, l'entrée de Martin GmbH au capital de LAB à hauteur de 49%, et
le rééchelonnement du montant résiduel de 42,7 millions d'euros ;
4. La mise à disposition d'une nouvelle ligne d'engagements par signature pour
un montant de 166 millions d'euros ;
5. La mise en oeuvre d'un programme d'adossement, notamment dans le domaine de
l'environnement et de l'énergie.
Le Groupe rétablit ainsi des conditions financières lui permettant de mettre
en oeuvre son plan stratégique et le programme d'adossement dans les
meilleures conditions possibles. Le plan d'affaires du management permet dans
les conditions actuelles d'envisager une liquidité suffisante sur l'horizon
2021-2024. CNIM Groupe a désigné Rothschild & Co pour l'assister dans la mise
en oeuvre du programme d'adossement.
Le Groupe a été accompagné dans cette restructuration par les cabinets
Darrois Villey Maillot Brochier AARPI, Rothschild & Co, EY, Alix Partners. Les
établissements bancaires ont été conseillés par le cabinet Gibson, Dunn &
Crutcher LLP. Les assureurs-crédits ont été conseillés par Gide Loyrette
Nouel AARPI, FTPA, CMS Francis Lefebvre Avocats, et Martin Gmbh Für Umwelt-Und
Energietechnik par TAJ. L'Etat français a été conseillé par le cabinet Bird
& Bird. Equitis agit en tant que Fiduciaire. Maître Frédéric Abitbol,
administrateur judiciaire du cabinet SCP Abitbol & Rousselet, a agi en tant que
conciliateur auprès de CNIM Groupe et ses Filiales.
(1) Les détails des différents axes et autres mesures sont indiqués dans le
communiqué de presse daté du 30 juillet 2021 " CNIM Groupe adapte les termes
de sa restructuration financière et finalise la cession de son activité O&M
en France et en Azerbaïdjan au groupe Paprec "
A propos du Groupe CNIM
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français
de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises
privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient
dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des
Hautes technologies. L'innovation technologique est au coeur des équipements
et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la
production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de
l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des
installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et
des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat
familial stable et majoritaire. CNIM emploie 2 706 collaborateurs pour un
chiffre d'affaires 2020 de 632,9 millions d'euros, dont 47,8 % réalisés à
l'export.
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