CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances annonce le succès de l’émission d’une obligation Tier 2 de 500 M€
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06/10/2021 07:44
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Communiqué de presse
Paris, le 6 octobre 2021
CNP Assurances annonce le succès de l'émission d'une obligation Tier 2 de
500 MEUR
CNP Assurances annonce le succès de son émission subordonnée Tier 2 d'un
montant de 500 millions d'euros. Il s'agit d'obligations à maturité au 12
octobre 2053 portant intérêt au taux fixe de 1.875 % jusqu'au 12 octobre
2033. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément
à la directive Solvabilité 2.
L'obligation a été placée auprès de près de 55 investisseurs, dont 51 %
d'asset managers, 45% d'assureurs et fonds de pension majoritairement basés en
France, en Allemagne/Autriche et au Royaume-Uni/Irlande. L'émission a été
sursouscrite 1.8x avec un carnet d'ordres total de 0.9 million d'euros
témoignant de leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances.
Cette émission permet au groupe CNP Assurances d'optimiser sa structure de
capital, tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres
subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3.
Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor's et BBB+ par Fitch.
Le règlement est prévu le 12 octobre 2021. Les termes finaux seront
disponibles sur le site www.cnp.fr et sur celui de l'Autorité des marchés
financiers www.amf-france.org.
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes,
filiale de La Banque Postale, CNP Assurances est présent dans 19 pays en
Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e
marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des
solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La
société compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans
le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son
modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples
partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital,
ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe
affiche un résultat net de 1 350 MEUR en 2020.
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