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CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances annonce le succès d’une émission obligataire subordonnée de 750 millions d’euros

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

09/12/2015 17:45

Ce communiqué ne peut être distribué ou publié, directement ou indirectement,
aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 9 décembre 2015

   CNP Assurances annonce le succès d'une émission obligataire subordonnée de
                             750 millions d'euros.

CNP Assurances a finalisé le 1er décembre 2015 une émission subordonnée
datée de 750 MEUR, de maturité légale 10 juin 2047, avec une première date
de remboursement optionnelle le 10 juin 2027. Cette émission permet au Groupe
CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires
tout en bénéficiant des conditions de marché actuellement favorables.

L'émission a été placée auprès de 175 investisseurs institutionnels
européens, et a attiré un carnet d'ordres de 2,2 milliards d'euros. Ce succès
confirme l'intérêt et la confiance dans la signature CNP Assurances.

L'obligation est structurée de façon à être considérée comme du capital,
tant pour l'agence de notation Standard & Poor's que sur le plan réglementaire.
A ce titre, l'obligation sera admise en capital Tier 2 dans le référentiel
Solvabilité 2. Il s'agit de la première émission subordonnée du Groupe CNP
Assurances ne bénéficiant pas du régime transitoire (grand-fathering) prévu
par la Directive Solvabilité 2.

L'émission porte intérêt au taux fixe de 4,5% pendant 11 ans et demi. Le coupon
passe ensuite à taux variable, intégrant un supplément d'intérêt (step up) de
100 points de base. La nouvelle obligation bénéficie d'une notation BBB+ par
Standard & Poor's, conformément à la méthodologie de notation des titres
subordonnés.

Le règlement est prévu le 10 décembre 2015.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site www.cnp.fr et
sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat
net de 1 080 millions d'euros en 2014. Le Groupe est également présent en
Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte
plus de 28 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus
de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la
protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et
gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection
(couverture de prêts et santé).

* En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses
  produits via La Banque Postale et les Caisses  d'Épargne, et par son propre
  réseau : Amétis. Au Brésil - son deuxième marché - le Groupe est partenaire
  de Caixa Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays.

* En  assurance  collective,  CNP  Assurances  conçoit  des  produits  sur
  mesure  en  prévoyance,  retraite  et  couverture  de  prêts. Ils répondent
  aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles,
  des associations et des banques, en Europe  et en Amérique latine.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché)
et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature d'un pacte
entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le
Groupe BPCE et l'Etat français).
www.cnp.fr

@CNP_Assurances

Contacts

Presse :
Florence de Montmarin / 01 42 18 86 51
Tamara Bernard        / 01 42 18 86 19
servicepresse@cnp.fr

Investisseurs et analystes :

Jim Root                / 01 42 18 71 89
Annabelle Beugin-Soulon / 01 42 18 83 66
Julien Docquincourt     / 01 42 18 94 93
infofi@cnp.fr

Avertissement : Le présent communiqué peut contenir des données de nature
prospective, se référant notamment à des projections, des événements
futurs, des tendances ou objectifs qui sont sujets par nature à des risques et
aléas. Une différence significative pourrait exister entre les résultats
réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces données,
notamment en raison de l'évolution de la conjoncture économique et des
performances des marchés financiers, des décisions et changement d'ordre
législatifs ou réglementaires, de la fréquence et de la gravité des
sinistres assurés et notamment des taux de mortalité et de morbidité, du taux
de conservation des affaires, de l'évolution des taux d'intérêt, des taux de
change, de la concurrence, des changements intervenant dans les politiques des
grandes banques centrales ou gouvernements étrangers, des procès ou actions en
justice, des effets des acquisitions et de leurs intégrations, et des facteurs
généraux ayant une incidence sur la concurrence.
Des informations complémentaires concernant ces risques et aléas figurent dans
les documents déposés par CNP Assurances auprès de l'AMF. CNP Assurances ne
s'engage pas à mettre à jour ou à réviser du fait de nouvelles informations,
d'évènement futur ou pour toute autre raison les données de nature
prospective qui peuvent être présentées dans ce document. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation
spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent
s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux
Etats-Unis. Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans un quelconque
autre pays ou une telle offre sera réglementée. Des valeurs mobilières ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou
dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les
obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S.
Securities Act et CNP Assurances n'a pas l'intention de procéder à une offre
publique de ses obligations aux Etats-Unis. Des copies de ce document ne sont
pas, et ne doivent pas, être distribuées aux Etats-Unis.
En ce qui concerne le Royaume-Uni, ce communiqué est destiné et adressé
uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière
d'investissements (" investment professionals ") visées à l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order) 2005, tel
que modifié (l'" Ordre "), (ii) visées à l'article 49(2)(a) à (e) (high net
worth companies, unincorporated associations, etc.) de l'Ordre, (iii) sont
situées en dehors du Royaume-Uni ou (iv) toute autre personne auxquelles le
présent document peut être légalement communiqué, (toutes ces personnes
étant dénommées ensemble les " Personnes Qualifiées  "). Ce document ne
doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des
Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être
proposé ou conclu au Royaume-Uni qu'avec des Personnes Qualifiées.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre
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