CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances annonce le succès d’un placement privé de 500 MUSD
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15/01/2016 17:44
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 janvier 2016
CNP Assurances annonce le succès d'un placement privé de 500 M$
CNP Assurances a finalisé le vendredi 15 janvier un placement privé d'une
obligation subordonnée de 500 M$ auprès d'un investisseur institutionnel de
premier plan. CNP Assurances a profité d'une demande spécifique pour réaliser
cette opération qui permettra d'accompagner la croissance et de renforcer la
structure financière du Groupe. Ce succès démontre à nouveau la confiance
dans la signature de CNP Assurances.
La transaction, de type " Fixed for Life ", comporte un coupon de 6% en dollars
en ligne, après swap en euros, avec le niveau de la dernière obligation
subordonnée émise en décembre 2015 par CNP Assurances. La maturité légale
est de 33 ans, avec un premier remboursement optionnel dans 13 ans.
L'obligation est structurée de façon à être considérée comme du capital.
Sur le plan réglementaire, l'obligation sera admise en capital Tier 2 dans le
référentiel Solvabilité 2. Du point de vue de Standard & Poor's, le placement
bénéficie d'une notation BBB+, conformément à la méthodologie en vigueur,
et du statut " Intermediate Equity Content ".
La date de règlement est le 22 janvier 2016.
Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur les sites internets de
CNP Assurances www.cnp.fr et de l'Autorité des marchés financiers
www.amf-france.org.
À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat
net de 1 080 millions d'euros en 2014. Le Groupe est également présent en
Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte
plus de 28 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus
de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la
protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et
gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection
(couverture de prêts et santé).
* En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits
via La Banque Postale et les Caisses d'Épargne, et par son propre réseau :
Amétis. Au Brésil - son deuxième marché - le Groupe est partenaire de Caixa
Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays.
* En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en
prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des
entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations
et des banques, en Europe et en Amérique latine.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er
marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature
d'un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque
Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).
Contacts
Presse
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Investisseurs et analystes
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