CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances signe un accord d'acquisition de 51 % de Pan Seguros et Pan Corretora
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
21/04/2016 08:29
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 avril 2016
CNP Assurances signe un accord d'acquisition de 51% de Pan Seguros et Pan
Corretora
CNP Assurances annonce avoir signé un accord relatif à l'acquisition auprès
de Banco BTG Pactual (" BTGP ") de 51% de Pan Seguros (hors activités grands
risques) et Pan Corretora, sociétés par ailleurs détenues indirectement à
49% par la Caixa Economica Federal (la " CEF ").
Pan Seguros distribue ses produits, essentiellement dans le domaine de
l'assurance emprunteur et de la protection, via un partenariat exclusif avec
Banco PAN ainsi que plusieurs partenariats avec d'autres institutions
financières, y-compris la CEF, ou des distributeurs spécialisés
(concessionnaires automobiles, grande distribution...). L'accord de distribution
avec Banco Pan expire en 2034.
En associant l'expertise de CNP Assurances en assurance de personnes à celles
de Pan Seguros, cette opération permettra aux clients de Banco PAN et des
autres partenaires de Pan Seguros de bénéficier d'une offre enrichie et
créatrice de valeur.
Le prix d'acquisition de ces deux participations s'élève à 700 mR$, ajusté
en fonction de la performance financière de Pan Seguros et de Pan Corretora
jusqu'à la réalisation de l'acquisition. Cette acquisition sera financée par
CNP Assurances sur ses ressources propres.
La réalisation de cette acquisition reste soumise à l'obtention des
autorisations des autorités réglementaires compétentes en matières
prudentielle et de contrôle des concentrations, ainsi qu'à son approbation par
la CEF, co-actionnaire de Pan Seguros et de Pan Corretora.
Le groupe CNP Assurances met ainsi en oeuvre sa double priorité stratégique
visant à renforcer sa présence au Brésil, son deuxième marché après la
France, et à développer ses activités de prévoyance/protection.
La réalisation de cette acquisition devrait intervenir au cours du premier
semestre 2017.
" Cet accord constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de nos
priorités stratégiques au Brésil. Avec Banco PAN, nous renforçons notre
présence au Brésil avec l'accès à 3,4 millions de clients tout en
diversifiant nos réseaux de distribution", a déclaré Frédéric Lavenir,
directeur général de CNP Assurances.
A propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat
net de 1 130 millions d'euros en 2015. Le Groupe est également présent en
Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte
plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus
de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la
protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et
gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection
(couverture de prêts et santé).
* En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits
via La Banque Postale et les Caisses d'Épargne, et par son propre réseau :
Amétis. Au Brésil - son deuxième marché - le Groupe est partenaire de Caixa
Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays.
* En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en
prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des
entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations
et des banques, en Europe et en Amérique latine.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er
marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature
d'un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque
Postale, le Groupe BPCE et l'État français).
A propos de Pan Seguros
Établie en 1965 comme la société d'assurance de Banco Pan, Pan Seguros est
actuellement détenue conjointement par BTGP et la CEF. Principalement active
dans le domaine de l'assurance emprunteur, la société dispose d'un large
portefeuille de produits avec par exemple des produits d'assurance automobile et
extension de garantie. Depuis 2014 Pan Seguros mène une stratégie d'expansion
et de diversification de ses canaux de distribution, via le développement de
partenariats non-exclusifs avec des vendeurs automobiles, distributeurs
spécialisés et d'autres institutions financières comme le réseau des
correspondants bancaires de la CEF. En 2015, Pan Seguros a généré près de
280mR$ de chiffre d'affaires hors activités grands risques conservées par
BTGP. En 2015, le chiffre d'affaires de Pan Seguros a enregistré une croissance
de 42% par rapport à 2014.
A propos de Pan Corretora
Pan Corretora agit comme courtier de Pan Seguros, et opère également en
partenariat avec d'autres compagnies d'assurance brésiliennes pour répondre à
l'ensemble des besoins des clients. Pan Corretora est aujourd'hui détenue
conjointement par BTGP et la CEF.
A propos de Banco PAN
Banco PAN est une banque brésilienne cotée à la bourse de São Paulo, avec
pour principaux actionnaires BTGP et la CEF (à hauteur de 40,4% chacun). Avec
3,4 millions de clients actifs, elle offre divers produits et services
financiers dont notamment des crédits à la consommation et crédits aux
entreprises. Banco Pan dispose d'un réseau couvrant l'ensemble du territoire
brésilien, comptant 105 agences, 1 278 correspondants bancaires, ainsi que 10
250 concessions et revendeurs auto partenaires. Au 31 décembre 2015, Banco Pan
avait 26,1mdsR$ d'actifs et un ratio Common Equity Tier 1 de 11,9%.
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