CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances annonce le succès de la première émission subordonnée Tier 3 en euros
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
12/10/2016 18:06
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 octobre 2016
CNP Assurances annonce le succès
de la première émission subordonnée Tier 3 en euros
CNP Assurances a finalisé avec succès, le 12 octobre 2016, la première
émission subordonnée Tier 3 en euros émise par un assureur européen.
Il s'agit d'une obligation d'un montant de 1 MdEUR, de maturité 6 ans bullet,
bénéficiant d'une notation BBB+ par Standard & Poor's, pari passu avec les
titres subordonnés Tier 2 émis précédemment, et portant intérêt au taux
fixe de 1,875% jusqu'en octobre 2022. Ce coupon fixe est le plus bas payé par
le groupe CNP Assurances depuis sa première émission subordonnée en 1999.
C'est aussi le coupon le plus bas jamais payé par un assureur européen pour
une obligation subordonnée en euros.
L'objectif de cette opération est d'accompagner la croissance du bilan de CNP
Assurances en Europe et en Amérique Latine, en tirant parti de l'entrée en
vigueur début 2016 de la directive Solvabilité 2 qui reconnaît les
obligations Tier 3 comme la forme de capital réglementaire la moins onéreuse.
Cette émission permet de réduire d'environ 40 bps le coût moyen de
financement du Groupe à 4,5 %.
L'émission a été placée auprès de 335 investisseurs, et a attiré un
carnet d'ordres de 7 MdEUR. Cette obligation Tier 3 permet à CNP Assurances de
diversifier sa base d'investisseurs obligataires en proposant un instrument
moins risqué qu'une obligation Tier 2, notamment au travers d'une clause de
report des coupons en cas de rupture du Minimum Capital Requirement (MCR), et
non du Solvency Capital Requirement (SCR), procurant par ce biais une marge de
confort additionnelle. Ce nouveau succès confirme la confiance et l'intérêt
des investisseurs dans la signature CNP Assurances.
Le règlement est prévu le 20 octobre 2016.
Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site www.cnp.fr et
sur le site internet de l'autorité des marchés financiers www.amf-france.org.
CALENDRIER FINANCIER
- Indicateurs de résultats au 30 septembre 2016 : mercredi 9 novembre 2016 à
7h30
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale du
groupe CNP Assurances, publiés en application des dispositions de l'article L.
451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du
Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont
disponibles sur le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs
http://www.cnp.fr/Analyste-investisseur.
À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat
net de 1 130 millions d'euros en 2015. Le Groupe est également présent en
Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte
plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus
de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la
protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit
et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection
(couverture de prêts et santé).
* En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses
produits via La Banque Postale et les Caisses d'Épargne, et par son
propre réseau : Amétis. Au Brésil - son deuxième marché - le Groupe est
partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays.
* En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur
mesure en prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils répondent
aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des
mutuelles, des associations et des banques, en Europe et en Amérique
latine.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er
marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature
d'un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque
Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).
Contacts
Presse
Florence de Montmarin / 01 42 18 86 51
Tamara Bernard / 01 42 18 86 19
servicepresse@cnp.fr
Investisseurs et analystes
Vincent Damas / 01 42 18 71 31
Annabelle Beugin-Soulon / 01 42 18 83 66
Julien Docquincourt / 01 42 18 94 93
Jean-Yves Icole / 01 42 18 86 70
infofi@cnp.fr
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prospective. Ces données se réfèrent notamment à des projections, des
événements futurs, des tendances ou objectifs qui sont sujets par nature à
des risques et aléas susceptibles d'entraîner une différence significative
entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement
dans ces données. Les résultats, performances, objectifs ou estimations
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marchés financiers, des décisions et changement d'ordre législatif ou
réglementaire, de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés et
notamment des taux de mortalité et de morbidité, du taux de conservation des
affaires, de l'évolution des taux d'intérêt, des taux de change, de la
concurrence, des changements intervenant dans les politiques des banques
centrales ou des gouvernements, des procès ou actions en justice, des effets
des acquisitions et de leurs intégrations, et des facteurs généraux ayant
une incidence sur la concurrence. Des informations concernant ces risques et
aléas peuvent figurer dans les documents déposés par CNP Assurances auprès
de l'AMF. CNP Assurances ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser du
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c'est pourquoi le présent document peut contenir de légères différences
dans les sommes et pourcentages en raison des valeurs arrondies. Les résultats
définitifs de CNP Assurances en matière de solvabilité doivent être soumis
ultérieurement aux autorités de supervision et peuvent différer des
estimations explicitement ou implicitement données dans ce document.