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CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances prend une participation majoritaire dans deux AssurTech, Azimut et iSalud.com, opérant respectivement en France et en Espagne

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

29/01/2018 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 29 janvier 2018

CNP Assurances prend une participation majoritaire dans deux AssurTech, Azimut
et iSalud.com, opérant respectivement en France et en Espagne

CNP Assurances prend le contrôle de deux AssurTech spécialisées dans le
marketing digital et  la distribution directe de solutions de santé
individuelle et de prévoyance : iSalud en Espagne et Azimut en France.

Cet investissement de près de 40 MEUR permet à CNP Assurances de devenir
actionnaire majoritaire, mais également de renforcer la capacité financière
d'iSalud et d'Azimut pour accélérer leur développement.

Avec ces opérations, CNP Assurances cible des AssurTech présentant une
véritable :
* Excellence technologique dans le digital, en particulier sur l'acquisition
  par le web de prospects, le marketing et la vente directe, le traitement et
  la valorisation des données ..., permettant des synergies de savoir-faire
  rapides avec les lignes d'activité existantes de CNP Assurances,
* Expertise dans la gestion directe de la relation clients, basée sur la
  capacité à comprendre leurs attentes tant en matière de solutions de
  protection que de services et de process digitaux,
* Capacité de croissance, permettant d'accélérer le développement de CNP
  Assurances sur un de ses marchés stratégique, la protection (prévoyance et
  santé individuelle).

Yves Couturier, directeur général adjoint de CNP Assurances, déclare : "
Nous voulons, tant à travers des projets portés par les équipes internes que
par une croissance externe ciblée, créer un véritable écosystème de
marketing digital et de gestion directe de la relation avec les assurés. CNP
Assurances possède les atouts humains, techniques et financiers pour
accélérer sa transformation en une organisation centrée autour de la
relation avec ses clients, dans un cadre de distribution multi-canal et
multi-partenarial. Nous sommes heureux d'accueillir Azimut et iSalud au sein de
notre Groupe ! ".

Ces deux accords, à travers lesquels CNP Assurances devient l'actionnaire
majoritaire, s'ajoutent à ceux qui sont conclus dans le cadre du programme "
Open CNP " dont la vocation consiste à prendre des participations minoritaires
dans des start-ups innovantes (Alan, Lendix, H4D, Stratumn, MyNotary, ...).

Azimut, AssurTech spécialisée dans la distribution digitale de solutions
prévoyance

Le 19 janvier, CNP Assurances a finalisé la transaction lui permettant de
prendre une participation majoritaire dans le capital d'Azimut, courtier
digital d'assurance innovant spécialisé dans la prévoyance et la santé
individuelle.
Avec cet investissement d'environ 10 MEUR, CNP Assurances atteindra 70% du
capital ; ce montant permettra également de renforcer la capacité financière
de développement de cette AssurTech française.

Une part du capital reste détenue par les principaux fondateurs et dirigeants,
en particulier Guillaume Vermeulen qui conserve son rôle de président de la
société, fortement engagé dans la croissance d'Azimut.

Azimut, courtier d'assurance depuis 2010, a déployé une gamme complète de
solutions de protection et notamment des offres de santé individuelle, des
couvertures décès, accident, hospitalisation, maladies redoutées.

Les expertises marketing direct et digital constituent les atouts clés
d'Azimut qui a développé une infrastructure humaine et technique couvrant
l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'acquisition de prospects par le web
jusqu'à la vente directe et, enfin, la gestion des contrats et du service
clients. L'ADN d'Azimut : une capacité unique à combiner de manière efficace
le digital, le traitement et la valorisation des données, l'expertise
humaine.

Azimut gère environ 150 000 demandes d'information et de devis par an, à
travers son site internet (DA.fr) et ses équipes d'experts dédiés à la
prévoyance. En 2017, l'AssurTech a conquis plus de 5 000 nouveaux clients et
gérait un portefeuille de 30 000 contrats, générant environ 3 MEUR de
revenus.

Pierre-Nicolas Carissan, directeur assurance emprunteur et prévoyance Europe
de CNP Assurances explique :
" Avec l'acquisition d'Azimut, CNP Assurances renforce sa capacité à offrir
des solutions digitales de marketing direct à ses partenaires distributeurs ou
pour son propre compte. Azimut dispose d'outils et de process très complets
et, plus important encore, d'équipes innovantes et très compétentes. Je suis
certain que nous accélérerons le développement  d'Azimut,  créerons  des
synergies  avec  les  business  units  existantes  de  CNP Assurances, tout en
préservant l'esprit entrepreneurial et disruptif de cette AssurTech."

iSalud, AssurTech spécialisée dans la distribution digitale de solutions
santé individuelle

Le 29 janvier, CNP Partners, la filiale espagnole de CNP Assurances, a
finalisé la transaction lui permettant de prendre une participation
majoritaire dans le capital d'iSalud, comparateur et intermédiaire
d'assurance, leader de la distribution digitale d'assurance santé individuelle
en Espagne.

Avec cet investissement d'environ 30 MEUR, CNP Assurances atteindra
progressivement 60% du capital d'ici le début de l'année 2019 ; ce montant
permettra également de renforcer la capacité de développement de cette
AssurTech espagnole.

Une part du capital reste détenue par ses principaux fondateurs et en
particulier par Albert Castells et Jose López qui demeurent co-dirigeants,
fortement engagés dans la croissance d'iSalud.

iSalud, créé en 2010, 1er comparateur espagnol spécialisé dans l'assurance
santé, a basé son positionnement sur :
- de solides partenariats et des liens technologiques étroits avec les
  principaux assureurs espagnols,
- des outils et des process digitaux à l'état de l'art, en particulier pour
l'acquisition de nouveaux clients.

iSalud gère environ 800 000 demandes d'information et de devis par an, à
travers son site Internet, ses équipes de spécialistes de l'assurance santé
et l'application iSalud. En 2017, l'AssurTech a conquis plus de 30 000 nouveaux
clients et gérait un portefeuille de 90 000 contrats, générant environ 7
MEUR de revenus.

" Avec l'acquisition d'iSalud, CNP Partners entend accélérer son
développement sur le marché espagnol, en capitalisant sur l'expertise
digitale et marketing d'une AssurTech de premier plan. CNP Partners n'est pas
un assureur santé et ne compte pas transformer le modèle d'affaires actuel
d'iSalud basé sur le multi-partenariat avec des assureurs. Nous souhaitons
également conserver la vision start-up d'iSalud, tout en lui apportant le
soutien d'un groupe solide et engagé sur le long terme comme CNP Assurances "
explique Jean-Christophe Mérer, directeur général de CNP Partners.

À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat
net de 1 200 millions d'euros en 2016. Le Groupe est également présent en
Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte
plus de 35 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus
de 14 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la
protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit
et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection
(couverture de prêts et santé).
* En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses
  produits via La Banque Postale et les Caisses d'Épargne, et par son propre
  réseau : Amétis. Au Brésil - son deuxième marché - le Groupe est
  partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays.
* En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en
  prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des
  entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations
  et des banques, en Europe et en Amérique latine.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er
marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature
d'un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque
Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

A propos de CNP Partners
CNP Partners est la filiale espagnole du groupe CNP Assurances. CNP Partners
distribue une large gamme de solutions d'épargne, de retraite, mais également
des offres de prévoyance. CNP Partners est non seulement implantée en Espagne
mais opère également en Italie à travers une succursale. Le modèle de
distribution est multi-partenarial, en particulier avec des banques, sociétés
financières, des courtiers.

A propos d'iSalud
iSalud est une AssurTech espagnole, leader de la comparaison et de la
distribution digitale de produits d'assurance santé individuelle. Par les
canaux digitaux mais également avec le soutien de ses équipes d'experts
assurance, iSalud fournit des conseils à valeur ajoutée à des familles qui
recherchent une couverture santé adaptée à leurs besoins.
iSalud a développé une relation étroite avec les principaux assureurs santé
espagnols ; la qualité des liens commerciaux et technologiques de ces
partenariats avec les assureurs est l'atout clé qui permet à iSalud
d'atteindre une satisfaction clients exceptionnelle (Net Promoter Score de 77
%). La société emploie environ 100 personnes, gère un portefeuille d'environ
90 000 contrats et génère 7 MEUR de revenus.

A propos d'Azimut
Azimut est une AssuTech française, spécialisée sur la distribution digitale
d'offres prévoyance et santé individuelle. Par des canaux digitaux, mais
également avec le soutien de ses équipes d'experts assurance, Azimut fournit
des conseils à valeur ajoutée à des familles qui recherchent des solutions
d'assurance adaptées à leurs besoins (complémentaire santé, garantie
décès, couvertures accident, hospitalisation, maladies redoutées, ...).
Les atouts clés d'Azimut : une forte expertise marketing direct et digital,
une capacité unique à combiner efficacement digital / valorisation des
données / expertise humaine. La société basée à Paris emploie environ 90
personnes en incluant ses deux plateformes commerciales de l'île Maurice et du
Maroc. Azimut gère un portefeuille d'environ 30 000 polices d'assurance et
génère 3 MEUR de revenus.

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Investisseurs et analystes
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