CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances annonce le succès du placement de 500 M€ d’obligations subordonnées Restricted Tier 1 à durée indéterminée
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21/06/2018 08:50
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 juin 2018
Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie
CNP Assurances annonce le succès du placement de 500 MEUR d'obligations
subordonnées Restricted Tier 1 à durée indéterminée
CNP Assurances annonce le succès du placement de sa première émission
subordonnée Restricted Tier 1.
Il s'agit d'obligations à durée indéterminée d'un montant de 500 MEUR,
portant intérêt au taux fixe de 4,75 % jusqu'à la première date de
remboursement optionnelle le 27 juin 2028. Elles sont assorties d'un mécanisme
de réduction du principal et d'annulation obligatoire des coupons en cas
d'insuffisance de la solvabilité de CNP Assurances, conformément aux
dispositions de la directive Solvabilité 2.
Les titres devraient être notés BBB-par Standard & Poor's et Baa3 par
Moody's.
Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines
arrivées à échéance obligataires et d'optimiser sa structure de capital,
tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres
subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Les fonds provenant de
l'émission entreront dans la constitution du capital réglementaire
Solvabilité 2.
Plus de trois fois sursouscrite, l'émission a été rapidement placée le 20
juin 2018 auprès de 110 investisseurs institutionnels. Cette opération
constitue à date la plus importante émission subordonnée Restricted Tier 1
en euros d'un assureur européen. Son succès confirme la confiance des
investisseurs obligataires dans la solidité du groupe CNP Assurances.
Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur
Euronext Paris, interviendra le 27 juin 2018.
Le prospectus sera prochainement disponible sur le site www.cnp.fr et sur celui
de l'Autorité des marchés financiers www.amf-france.org.
A propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le 1er assureur de personnes en France avec un résultat net
de 1 285 MEUR en 2017. Le Groupe est présent en Europe et en Amérique latine,
avec une forte activité au Brésil, son second marché.
Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le
monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, coassureur et
réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne
innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent
à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux
besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie
sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le
Groupe BPCE et l'Etat français).
Contacts
Presse
Florence de Montmarin / 01 42 18 86 51
Tamara Bernard / 01 42 18 86 19
servicepresse@cnp.fr
Investisseurs et analystes
Vincent Damas / 01 42 18 71 31
Jean-Yves Icole / 01 42 18 86 70
Typhaine Lissot / 01 42 18 83 66
Julien Rouch / 01 42 18 94 93
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