CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances lance avec succès sa première obligation subordonnée verte
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26/11/2019 15:59
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 novembre 2019
CNP Assurances lance avec succès sa première obligation subordonnée verte
Acteur de la transition vers une économie décarbonée, CNP Assurances annonce
le succès du lancement, le 20 novembre 2019, de sa première obligation
subordonnée verte de maturité juillet 2050 avec des options de remboursement
anticipé à partir de juillet 2030.
Cette émission inaugurale de 750 MEUR constitue du capital réglementaire Tier
2 conformément à la réglementation Solvabilité 2. Elle a rencontré un
grand succès et a été largement sursouscrite avec un montant d'ordres proche
de 2 MdEUR. Le coupon fixé à 2 % représente le plus bas coupon obtenu par
CNP Assurances sur du capital Tier 2.
Les fonds levés grâce à cette opération permettront à CNP Assurances de
financer des projets verts dans les domaines suivants :
* Immeubles à haute performance énergétique (constructions neuves et
réhabilitations)
* Forêts gérées durablement
* Infrastructures vertes comme des projets d'énergie renouvelable et des
moyens de transport à faibles émissions de CO2
Les projets financés dans le cadre de cette émission obligataire contribueront
à l'objectif que CNP Assurances s'est fixé de multiplier par deux ses encours
d'investissements verts, pour atteindre 20 MdEUR d'ici fin 2023 contre
10,4 MdEUR à fin 2018.
En application des meilleurs standards du marché des obligations vertes (Green
Bond Principles), CNP Assurances publiera annuellement un rapport d'utilisation
des fonds levés et, en fonction des données disponibles, des impacts
environnementaux des projets financés (émissions de CO2 évitées, énergie
économisée).
En juin 2019, CNP Assurances avait pour la première fois pour un émetteur
européen du secteur de l'assurance publié un cadre d'émission d'obligations
vertes. L'obligation émise est également la première obligation verte d'un
assureur européen sous un format remboursable par anticipation.
Tous les documents liés à l'opération sont disponibles sur le site
www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs/
notations-et-financement/financements.
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP
Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une
forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et
réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et
d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 37 millions
d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en
épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont
distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de
distribution, physique ou digital, et aux besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe
affiche un résultat net de 1 367MEUR en 2018.
Contacts
Presse
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Jean-Yves Icole / 01 42 18 86 70
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Julien Rouch / 01 42 18 94 93
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