CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances annonce le succès de l’émission d’une obligation Tier 2 de 750 M€
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30/06/2020 17:45
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Communiqué de presse
Paris, le 30 juin 2020
CNP Assurances annonce le succès de l'émission d'une obligation Tier 2 de
750 MEUR
CNP Assurances annonce le succès de son émission obligataire d'un montant de
750 millions d'euros à échéance 30 juin 2051, portant intérêt fixe de 2,5
% jusqu'au 30 juin 2031. Cette émission constitue du capital réglementaire
Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.
L'obligation a été placée auprès de plus de 100 investisseurs,
principalement basés en France, au Royaume- Uni et en Irlande, en Allemagne,
en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse, le carnet d'ordres atteignant
un total de plus de 1,2 milliard d'euros témoignant de leur confiance dans la
solidité financière de CNP Assurances. Cette obligation a été émise avec
une marge de 265 points de base au-dessus du taux mid-swap.
Cette opération permettra au Groupe d'anticiper les prochaines échéances de
financements obligataires et d'optimiser sa structure bilancielle.
Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor's et A3 par Moody's.
Le règlement-livraison des titres, admis aux négociations sur Euronext Paris,
est intervenu ce jour. Les termes finaux sont disponibles sur le site
www.cnp.fr et sur celui de l'Autorité des marchés financiers
www.amf-france.org.
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP
Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une
forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et
réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et
d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 millions
d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en
épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont
distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de
distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque
pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe
affiche un résultat net de 1 412 MEUR en 2019.
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