CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - Communique_CNP_Assurances_Emission_T3_500ME
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
01/12/2020 19:53
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Communiqué de presse
Paris, le 1er décembre 2020
CNP Assurances annonce le succès de l'émission d'une obligation Tier 3 de
500 MEUR
CNP Assurances annonce le succès de son émission obligataire d'un montant de
500 millions d'euros arrivant à maturité le 8 mars 2028 et portant intérêt
fixe de 0,375 %. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 3
conformément à la directive Solvabilité 2. Son coût est le plus bas jamais
payé pour du capital hybride par une institution financière en Europe.
L'obligation a été placée auprès de près de 90 investisseurs, dont 55%
d'asset managers, 25% d'assureurs et fonds de pension, 16% d'investisseurs
publics et 4% de banques. L'émission a été sursouscrite trois fois avec un
carnet d'ordres total de 1,5 milliards d'euros témoignant de leur confiance
dans la solidité financière de CNP Assurances. Cette obligation a été
émise avec une marge de 78 points de base au-dessus du taux mid-swap.
Cette obligation Tier 3 constitue pour les investisseurs un instrument moins
risqué qu'une obligation Tier 2, notamment au travers d'une clause de report
des coupons en cas de rupture du Minimum Capital Requirement (MCR), et non du
Solvency Capital Requirement (SCR), procurant par ce biais une marge de confort
additionnelle. Ce nouveau succès confirme la confiance et l'intérêt des
investisseurs dans la signature CNP Assurances.
Cette opération permettra au Groupe d'anticiper les prochaines échéances de
financements obligataires.
Les titres sont notés BBB+ par Fitch et la notation attendue de Moody's est A3.
Le règlement est prévu le 8 décembre 2020. Les termes finaux seront
disponibles sur le site www.cnp.fr et sur celui de l'Autorité des marchés
financiers www.amf-france.org.
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP
Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une
forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et
réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection
et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 millions
d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en
épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont
distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de
distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque
pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe
affiche un résulta t net de 1 412 MEUR en 2019.
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