CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - [CNP Assurances] Succès de l’émission d’une obligation perpétuelle Restricted Tier 1 de 700 M$
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30/03/2021 07:49
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Communiqué de presse
Paris, le 29 mars 2021
CNP Assurances annonce le succès de l'émission d'une obligation perpétuelle
Restricted Tier 1 de 700 M$
CNP Assurances annonce le succès de son émission subordonnée Restricted Tier
1 d'un montant de 700 millions de dollars.
Il s'agit d'obligations à durée indéterminée portant intérêt au taux fixe
de 4,875 % jusqu'au 7 avril 2031. Elles sont assorties d'un mécanisme de
réduction du principal et d'annulation obligatoire des coupons en cas
d'insuffisance de la solvabilité de CNP Assurances, conformément aux
dispositions de la directive Solvabilité 2.
Les obligations ont fait l'objet d'un swap en euros pour une période de 10
ans, ce qui a permis à CNP Assurances d'obtenir un taux effectif de 2,852 %.
Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines
arrivées à échéance obligataires et d'optimiser sa structure de capital,
tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres
subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Les fonds provenant de
l'émission entreront dans la constitution du capital réglementaire
Solvabilité 2.
L'obligation a été placée auprès de près de 200 investisseurs, dont 77 %
d'asset managers, assureurs et fonds de pension, et 23 % d'investisseurs
publics de banques. Elle a été souscrite par des investisseurs du Royaume-
Uni/Irlande à 37 %, d'Asie à 28%, de France à 12 %, de Suisse à 9 %, du
Benelux à 5 % et d'autres pays à 9 %. L'émission a été sursouscrite près
de quatre fois avec un carnet d'ordres total de 2,7 milliards de dollars
témoignant de leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances.
Les titres sont notés BBB par S&P, Baa3 par Moody's et BBB- par Fitch.
Le règlement est prévu le 7 avril 2021. Les termes finaux seront disponibles
sur le site www.cnp.fr et sur celui de l'Autorité des marchés financiers
www.amf-france.org.
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes,
filiale de La Banque Postale, CNP Assurances est présent dans 19 pays en
Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e
marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des
solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La
société compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans
le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son
modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples
partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital,
ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe
affiche un résultat net de 1 350 MEUR en 2020.
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